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按摩器行业相关公司:奥佳华(002614)、荣泰健康(603579)
本文包含核心数据:按摩器进出口金额及数量、按摩器进出口主要国家分布、按摩器进出口主要省市、按摩器龙头企业的按摩器出口金额
按摩器贸易顺差逐渐增大
从金额来看,中国按摩器的进出口贸易总额逐年增加,2020年按摩器进出口贸易总额为44.07亿元;同时,中国按摩器贸易顺差在逐步上升,从2017年的21.74亿美元逐步上升到2020年的42.91亿美元,主要得益于全球按摩椅产业链向中国转移。中国已成为全球按摩器生产基地。
海关总署 图表1:2017-2020年中国按摩器进出口分析(单位:台,亿美元,美元/台)
资料来源:中国海关总署 前瞻产业研究院整理
按摩器进口金额和数量波动下降
从海关总署数据库中提取的数据显示:2017-2020年中国按摩器在进口数量和进口金额呈现波动向下的趋势,2019年中国按摩器进口数量为371.17万台,进口金额为1.02亿美元,2020年按摩器进口数量为235.75万台,进口金额为0.58亿美元;在进口的按摩器的单价方面整体呈现下降趋势,2020年中国按摩器单价为24.52美元/台,较2019年的27.44美元/台下降将近3美元/台。
海关总署 图表2:2017-2020年中国按摩器进口细分分析(单位:万台,亿美元,美元/台)
日本是我国按摩器主要进口国
从进口国家与境外地区来看,中国按摩器主要从日本、中国台湾、印度尼西亚等国家和地区进口,占比分别为42.47%、9.36%和8.39%。
海关总署 图表3:2020年中国按摩器进口国家(地区)细分分析(单位:%)
中国主要进口国家为日本,主要按摩器品牌包括松下、富士以及INADA稻田。松下和富士两家公司的业务都较为广泛,Inada稻田则是专注于做按摩椅的公司。第二主要进口地区为中国台湾,其按摩器在大陆较为出名的品牌是Tokuyo督洋按摩椅。
图表4:2020年中国按摩器进口国家或地区的主要品牌及介绍
进口国或地区主要品牌简介
日本
松下是日本的一个跨国性公司,在全世界有523多家附属公司(包括母公司),员工总数为243540人,其中在中国有6万人。松下品牌产品涉及家电、数码视听电子、办公产品、航空等诸多领域而享誉全球,产品范围覆盖个人消费产品、商用产品、制造业产品,其中按摩产品共有33款。
富士医疗器创立于1954年,是一家提供美和健康并且集亚达,生产健康,保健产品的中和医疗产品的专业企业。富士医疗器主营按摩椅、小型按摩器、健康床垫、治疗机器、健身器械、电解离子整水器、祝听器。富士医疗器创造了世界第一张按摩椅,特别是在高端按摩椅的领域,揉捏技术获得美国专利,在日本也获得众多工业设计奖。在高端按摩椅领域,占有日本市场30%以上的份额,产品并销往20多个国家和地区。
Inada family公司创立于1962年,作为全球按摩椅第一品牌Inada family一直稳居世界最受欢迎高端按摩椅品牌之首,享有98%的满意度。INADA稻田按摩椅在2002年获日本天皇亲颁的日本国蓝绶褒章最高殊荣肯定,稳坐日本国宝级按摩椅品牌宝座。发展至今,INADA稻田按摩椅坚持每件产品均是日本制造,营销版图扩展及全球60个国家。在日本及欧美消费市场,稻田按摩椅一直有着良好的口碑和市场份额:稻田按摩椅在日本的市场份额在40%左右;欧美市场,稻田在四千美元以上中高端按摩椅市场的占有率高达50%以上。
中国台湾
台湾按摩椅公司tokuyo已创立20年,全球营运总部位于中国台湾省桃园市龟山区,2018年斥2.5亿台币将高雄总部心肠进驻到高雄市重点发展产业园区。品保中心的疫情均有世界级或国家级实验室(BSMI)认证规格,中心内的顶级研发人员有超过15-20年以上经历。品牌深耕台湾并且销欧洲、美洲、亚洲30余国,十年来已销售十余万台按摩椅。
上海市的按摩器进口需求最大,其次是广东省
从中国海关总署公布的数据来看,2020年中国进口省份中主要输上海、广东和浙江,进口金额分别为2512.23万美元、1450.05万美元和680.43万美元,占比分别为43.46%、25.08%及11.77%。
海关总署 图表5:2020年中国按摩器进口省份分析(单位:%)
我国按摩器出口实现量价齐升
从海关总署数据库中提取的数据显示:2014-2020年中国按摩器在出口数量和出口金额上都呈现上升趋势。2020年全球“宅经济”快速发展,出口形势在第二季度止跌回稳后继续反弹向好,全年出口额逐步呈现出迅速增长的强劲态势。作为世界按摩保健器具制造和出口大国,2020年我国共出口200个国家和地区,基本覆盖全球,尤其是美国、德国、韩国、日本和英国对我国按摩保健器具呈现出强有力的需求增势,市场供不应求。2020年中国按摩器出口数量为3.24亿台,出口金额为43.49亿美元;出口的按摩器的单价方面整体呈现上升趋势,2020年中国按摩器单价为13.44美元/台。这也间接说明中国在按摩器逐渐具有优势,按摩器出口市场逐步打开,国产化按摩器的竞争优势越来越明显。前瞻产业研究院结合目前行业现状以及产业格局进行分析,预计未来几年中国的按摩器出口将会继续增加。
海关总署 图表6:2014-2022年中国按摩器出口分析(单位:亿美元,亿台、美元/台)
我国按摩器主要出口国为美国和韩国
从出口的国家和地区来看,2020年中国按摩器主要销往美国、韩国和日本,占比达到30.18%、11.83%和7.29%。
海关总署 图表7:2020年中国按摩器出口国家分析(单位:台,万美元,万美元/台)
按摩器主要出口省份是浙江、广东、福建省
根据企查猫网站查询,截至2021年5月,我国在业的按摩器企业数量为9135家,主要分布在浙江、山东、江苏、广东、陕西、河北等省份,这六省的按摩器企业数量分别为4705家、1314家、970家、887家、446家和208家,分别占我国按摩器企业总数的51.47%、14.38%、10.62%、9.71%、4.88%和2.28%。
企查猫图表8:2021年中国按摩器在业企业数量区域分布图(单位:%)
其中,从主要出口省市,根据中国海关总署公布的数据,2020年中国出口省份中主要是浙江、广东和福建,占比分别为27.7%、26.77%及15.31%。
海关总署 图表9:2020年中国按摩器出口省份分析(单位:%)
奥佳华为中国按摩器第一出口公司
奥佳华公司是我国按摩椅上市公司中出口金额最大的公司,总部及生产工厂位于福建省,其自主品牌布局于北美 、台湾省、东南亚、欧洲市场,拥有70万台按摩椅+1700万台按摩小电器的产能。2020年,奥佳华实现了按摩器出口金额33.86亿元,占中国按摩器出口金额约12.14%,是全球最大的按摩器生产基地。
荣泰健康出口主要以ODM的形式,为全球各地品牌代加工;2020年荣泰健康的出口金额为9.43亿元,占中国按摩器出口金额约3.38%。
图表10:2020年我国按摩器具主要上市品牌出口分析(单位:万台,亿元)
企业简称产能出口量自主/代工品牌
荣泰健康早在2015年就形成年产14万台按摩椅、62万台(套)按摩小电器的生产能力。公司出口金额为9.43亿元,占公司收入比重的47.20%,占按摩器出口金额约3.38%。在国内市场以自有品牌经营为主,同时为个别企业提供ODM代工生产;国外市场则主要以ODM的形式,为全球各地品牌提供代工生产
奥佳华拥有智能化按摩椅年生产能力70万台,从头到脚各部位专项适用的专业按摩小电器年生产能力合计超过1700万台。全球最大的保健按摩器械专业生产基地。2020年按摩椅+按摩小电器的出口金额约为33.86亿元,占按摩器出口金额约12.14%1)中国市场以及东南亚市场:自主品牌奥佳华“OGAWA”、“ihoco轻松伴侣”
2)“FUJIMEDIC”、“FUJI”布局在台湾市场,市占率第二。
3)“COZZIA”布局于北美市场。
4)家用医疗板“MEDISANA” 布局于欧洲市场。
更多数据请参考前瞻产业研究院《中国按摩器行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。
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