广东生产总量领先，江苏增长明显

随着我国造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移并优化产业布局。从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。2019年我国东部地区11个省(区、市)纸及纸板产量占全国产量的74.3%，中部地区8个省(区)比例占16.3%，西部地区12个省(市、区)比例占9.4%，均与2018年基本持平。

从东部地区广东、福建、浙江、江苏四个省份具体来看其纸及纸板生产情况，2015-2019年，广东、福建、浙江、江苏四个省份纸及纸板生产结构较为稳定，广东省生产量在17%上下波动，其次，浙江省产量在15%上下波动，福建省产量则低于10%。

从四个省份纸及纸板具体生产量来看，据中国造纸协会统计数据，2015-2019年，广东省纸及纸板生产量在1800万吨以上，相较于其他三个省份具有明显的生产优势。2019年广东省纸及纸板产量为1864万吨，排名第一;其次，浙江省和江苏省纸及纸板生产量分别为1429和1312万吨，两个省份产量比较接近。

从四个省份纸及纸板生产量增长情况来看，2018年四个省份纸及纸板生产均出现较大幅度的下滑，主要原因是2018年造纸行业环境比较严峻，市场需求不足，生产成本较高。受全国经济下行的影响，下游对纸张尤其是包装纸的需求较弱，且存在着某些纸包装被其它产品替代的现象。另外2018年我国陆续开始不再接收“洋垃圾”，进口废纸量逐渐减少，质优价廉的原料不足，国产废纸价格高且不稳定，增加了纸企的生产成本。2019年随着市场逐渐稳定，纸及纸板生产开始回温。江苏省增幅明显，达到15%。

细分产品箱纸板、瓦楞原纸占比高

从细分产品看，伴随着我国供给侧改革、环保政策的推进，快递行业的高速发展，未来纸及纸板行业生产量和需求量仍保持稳中有升。纸及纸板生产细分产品包括箱纸板、瓦楞原纸、未涂布印刷书写纸、白纸板等。其中，箱纸板、瓦楞原纸生产量与消费量占比较高，达到20%以上，2019年生产量占比分别为20.34%和20.62%，消费量占比分别为22.45%和22.18%。

福建箱纸板、广东瓦楞纸箱生产占优

从广东、福建、浙江、江苏四个省份细分产品生产来看，福建省箱纸板生产处于全国领先地位。2015-2019年福建省箱纸板产量占全国比重在16%上下波动，2019年占比达16.12%，超过广东省占比约4个百分点。

从具体箱纸板产量来看，根据中国包装联合会数据，2015-2019年，福建省箱纸板产量总体呈现上升趋势，2019年，福建省箱纸板产量达到209.83万吨，同比增长6.8%，明显高于其他三个省份。

细分产品瓦楞纸箱方面，福建省产量则远不敌广东省，占比仅约为广东省占比的一半。2019年广东省瓦楞纸箱产量占比为14.86%，具有明显的产量优势。

广东企业占优

广东、福建、浙江、江苏省纸及纸板的生产与其本土企业的生产能力密切相关，根据中国造纸协会统计的2019年重点造纸企业产量前30名企业名单，可知广东、福建、浙江、江苏四个省份中，广东省的企业数量相对较多，占比达到20%，其次为江苏，达到13%。

具体来看，入榜2019年重点造纸企业产量前30名企业名单中，玖龙纸业(控股)有限公司以1502万吨的产量遥遥领先，玖龙纸业(控股)有限公司在2006年于香港联交所主板成功上市，根据企查猫数据，玖龙纸业在广东省具有10379分公司和子公司。第二位的理文造纸有限公司同样在广东省分布的公司数量最多。表明在企业竞争方面，广东省企业优势明显。

综合以上各种表现，广东省企业多，生产能力强，细分产品生产优势明显，整体而言，广东省纸及纸板生产竞争力强与其他三个省份。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国纸制品包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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