行业主要上市公司：主要有楚江新材(002171.SZ);众源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);电工合金(300697.SZ)等

本文核心数据：市场规模、竞争格局、市场集中度

行业概况

1、定义

铜合金是指以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。纯铜呈紫红色，又称紫铜。常用的铜合金有黄铜、青铜、白铜三大类。

2、产业链剖析：中游产品类型丰富

铜合金行业的上游为铜矿开采行业及铜冶炼，中游为铜合金加工制造环节，主要产品有铜棒、铜板、铜管、铜线等。铜合金产品用途非常广泛，涉及的下游行业众多，其中用铜量较多的包括电力、交通运输、建筑以及电子等行业，下游行业的发展状况直接影响铜合金行业的生产经营。

铜合金行业的上游为铜矿开采及铜冶炼行业，主要的铜冶炼企业铜陵有色、云南铜业、甘肃金川、大冶有色金属公司、白银公司等大型铜冶炼企业;中游为铜合金企业，代表企业包括金田铜业、博威合金、海亮股份等;下游为电力、建筑、电子、交通、家电等行业。

行业发展历程

铜是人类最早发现的金属之一，也是人类最早开始使用的金属。我国铜合金生产始于距今5000年前的仰韶文化时期，历经青铜器时期等古代时期的发展，我国近现代工业发展时期的铜合金行业注重技术改造和国产化替代。

行业政策背景

我国铜合金行业的政策规划主要涉及有色金属大行业发展、“互联网+”模式的应用等各方面，具体汇总如下：

“十四五”期间，我国铜加工行业国家层面发展目标主要包括完善安全生产标准、提高再生铜回收生产及应用水平、工业数字化、智能化改造等，相关政策及具体规划如下:

产业发展现状

1、铜合金线材、带材和棒材是企业主要布局产品

从产品形态的供给能力来看，我国铜合金产品在带材、线材和棒材三种类型的供给企业较多，反映对应细分市场企业参与度较高。在排材、箔材以及新兴市场(如高强高导铜合金市场)，参与企业数量较少，说明市场的潜在空间相对较大。

2、铜合金行业产能相对略有过剩

从行业产量来看，根据IWCC数据，2017-2021年我国铜合金产量呈现增长趋势，2021年我国铜加工材综合产量为335.6万吨，比2020年增长9.49%。初步测算，2022年我国铜合金产量同比增速在5%左右。

从行业需求量来看，2017-2021年我国铜合金行业需求量整体呈上升趋势，2021年，我国铜合金需求量为344.87万吨，同比上升9%。初步测算，2022年我国铜合金需求量在360万吨左右。

3、铜合金行业市场规模超2000亿元

2017-2021年，我国铜合金行业市场规模波动上升，在2019-2020年有所下降，主要系价格水平有所下跌所致。2021年实现增长，达到2015.12亿元，同比上升33.08%。初步测算，2022年我国铜合金行业市场规模约在2100亿元左右。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国铜合金注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、安徽、浙江等沿海城市;陕西的铜合金企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2023年3月2日。

从铜合金产业上市公司的地区分布来看，安徽铜合金产业的上市企业数量最多，其中不乏楚江新材(002171.SZ)、众源新材(603527.SH)、鑫科材料(600255.SH)等中游环节优势企业。浙江和广东两省铜合金产业的上市企业数量亦较多，前者有海亮股份(002203.SZ)、博威合金(601137.SH)、金田股份(601609.SH)等中游环节优势企业，后者有精艺股份(002295.SZ)等中游上市企业。

注：颜色越深代表数量越多。

2、企业竞争格局

依据2021年有关铜合金业务市占率情况，我国铜合金行业市占率排名第一位的是江西铜业(600362.SH);其次是海亮股份(002203.SZ);排名第三的是楚江新材(002171.SZ)，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、行业转型升级，国际布局进程加快

随着我国逐渐淘汰落后产能，工业智慧化智能化发展趋势加强，未来我国铜合金行业趋势如下：

2、未来铜合金行业市场规模超3000亿元

据《十四五规划和2035年远景目标纲要》，新时期我国将深入实施制造强国战略，着力推进产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。近年来，行业政策亦陆续出台，鼓励铜合金行业加快产业结构调整与优化升级，大力发展循环经济，实现行业的可持续发展，满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求。根据我国铜合金行业市场的往年增长情况以及下游需求情况，预测到2028年我国铜合金市场规模将达到超3000亿元，年均复合增长8.13%左右。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国铜合金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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