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2019年上半年,全球一级市场仍随着国际形势和政策支持快速变化中,国际贸易局势影响着美、中、印多国多行业的发展。2019年全球资金较2018年更分散,市场更倾向小额投资。从地区来看,美国为最主要的投资国家,不管是融资规模还是金额均保持持续增长趋势。从细分领域来看,企业服务、生物医药、金融为全球创投三大热门行业。
全球投融资市场趋于理性
根据亿欧智库发布的《2019H1全球创投报告》数据显示,2019年上半年全球1亿美元以上总融资数量292起,相较2018年同期同比增长26.4%;总融资金额982亿美元,相较2018年同期同比下降13.4%。综合来看,2019年上半年全球单笔投资额有所下降,投融资环境有所趋紧,体现出投资人的投资行为趋于理性。
成长期投资已成主流逻辑
从投融资轮次次数分布来看,2019年H1全球创投融资轮次次数最高为D轮,融资次数为51起,其次是PE投资49起,随后依次是C轮、E轮、B轮、战略投资、A轮、F轮、F轮后,分别为33起、32起、28起、26起、24起、12起、9起。
从投融资轮次分布结构来看,2019年H1全球创投A-F轮融资占比61.6%,相比2018年同期提高了12.7%。同时以对冲基金为主体的PE投资以及战略投资均减少,成长期投资已成主流逻辑。
全球市场更倾向小额投资
从融资规模来看,2019年上半年1-5亿美元规模的融资数为248起,占比84.9%;5-10亿美元、10-100亿美元规模的融资数分别为23、20,占比较小;100亿美元以上投资1起,为印度航空航天研发商Tzar Aerospace Research Labs的150亿美元A轮融资。
对比2018年上半年,各规模融资数基本保持稳定,但5-10亿美元规模融资总额度下降明显。2019年上半年5-10亿总融资额为142.84亿美元,同比下降26.6%;10-100亿总融资额为238.4亿美元,同比下降35.3%。总的来看,2019年全球资金较2018年更分散,市场更倾向小额投资。
泛科技、金融为主流资金走向
从投融资笔数分布领域来看,2019年H1全球创投领域分布在企业服务、生物医药、金融获投数量较多。其中,2019年H1全球企业服务领域1亿美元以上融资次数为42次,生物医药、金融分别为41次及40次,分别占总融资次数的14.4%、14.0%、13.7%,为全球创投三大热门行业。
从投融资金额分布领域来看,泛科技、汽车出行和金融为2019年H1全球创投融资金额最多的三大领域,分别获得258.43亿美元、147.31亿美元以及117.63亿美元的融资,分别占总融资金额的26.3%、15.0%、12.0%是大规模资金的风向标。
美国持续增长、中国下滑严重
从投融资笔数分布地区来看,美国、中国、印度为2019年H1全球1亿美元以上融资数最多的国家,融资数分别为148、55及21次,远超全球其他国家。对比2018年H1全球融资数来看,美国大幅增长23.3%,同时中国受到经济环境影响2019年H1中国1亿美元以上融资数下降了43.3%,印度则保持不变,其他国家由于融资次数基数小,故变化起伏较大。
从投融资金额分布地区来看,2019年H1印度超越中国成为全球融资额第二的国家,2019年H1印度1亿美元以上总融资额达到201亿美元,中国以166亿美元位居第三。对比2018年H1全球融资金额来看,美国增长40.5%,印度增长74.8%,中国下跌了71.5%,资金下跌规模更大,表明中国一级市场冷冻期未过,多数资本仍在观望。
美国细分领域投资优势明显
从重点国家投资领域次数分布来看,美国在绝大多数领域均处于领先地位,其中在生物医药领域,美国与中国均大力投入发展,但美国融资次数较中国高出2.6倍;在企业服务领域,美国一骑绝尘,领先全球其他国家;同时美国在金融、泛科技、汽车出行、消费零售、文创娱乐等领域均重点发力。
更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国投资与资产管理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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