行业运行总况

2019年，受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响，陶瓷砖及卫生洁具行业面临着亘古未有的严峻挑战，在多种因素作用下，陶瓷砖行业日渐进入下行通道。最明显的表现即为建筑卫生陶瓷企业数量持续下滑。

2017-2019年，我国规模以上企业呈现出逐年下滑的趋势。2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家，比2018年减少122家，同比下降7.42%，其中，1160家规模以上建筑陶瓷企业，105家企业被淘汰出局，亏损企业数量221家，比2018年增加2家。整体看，行业加速洗牌了进程。

陶瓷砖行业发展总况

(1)陶瓷砖产量

2010-2019年，我国陶瓷砖呈现出前期逐年上升，中期发展态势平稳，后期逐年下滑的走势。2010-2014年期间，国家房地产产业的迅猛发展带动了陶瓷砖行业的发展，进入2015年后，供给侧改革、去产能政策初见成效，行业走势趋于平稳;2018-2019年，受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响，行业进入了下行通道。

继2018年中国陶瓷砖产量跌破100亿平方米之后， 2019年陶瓷砖产量继续在下行通道持续走低， 达到82.25亿平方米，同比下降8.73%, 下降幅度较2018年减少2.47个百分点。

进一步观察各地区产量，重要建陶产区除福建实现10.97%的增长，广东、江西、山东、四川均出现不同程度的下滑，其中四川为-1.56%, 广东-5.75%，江西-7.58%, 山东-19.59%;新兴建陶产区云南、贵州、陕西、湖南的产量均接近或超过10%的增长，湖北产量增长4.94%, 其他河北、河南、广西等产量也都出现不同程度的下滑。

(2)陶瓷砖市场规模

2014-2019年，我国陶瓷砖行业主营业务收入、净利润以及销售利润率均呈现出波动下降的趋势，2019年中国陶瓷砖行业主营业务收入为3877.6亿元，净利润为266.1亿元，分别较2014年下降33.73%以及39.41%。

值得关注的是，在陶瓷砖产量继续下滑，而行业经效数据较上一年保持一定增长的背后： 一方面是环保、土地、能源、劳资成本攀升，以及营销成本的加大等因素导致行业平均单价上涨，由2018年的33.22元/平方米上涨到37.45元/平方米，增长12.73%,以保证企业一定的利润空间; 第二，市场需求的变化倒逼行业转型升级和企业产品结构调整不断推进，优秀品牌企业研发创新投入力度加大，高附加值产品在逐步取代过去低端产品，产品结构持续升级。

(3)瓷砖出口走势分析

2010-2019年，我国陶瓷砖出口量呈现出波动上升，再逐年下滑的趋势，2015年出口量为11.38亿立方米，出口额为83.26亿美元;出口单价为7.31美元/平方米，整体看，出口金额以及单价均达到历年最高值。

进入2016后，陶瓷出口进入了下行通道，2019年我国陶瓷砖出口量继续延续下滑的态势，全年出口量7.7亿平方米， 同比下降8.45%, 出口额45.55亿美元，同比增长5.83%, 陶瓷砖出口平均单价为5.91美元/平方米， 比2018年提高0.79美元。

卫生洁具行业发展总况

(1)卫生洁具产量

2019年，全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡，但中国卫浴行业同样经历了2018年瓷砖行业所遭遇的“寒冬”，房地产市场调控、精装房政策推广普及、整装和工装大型集采的兴起，消费者群体年轻化和需求多元化等诸多因素，让中国卫浴市场变得更加复杂。卫生洁具类生产企业的产销形势好于陶瓷砖类生产企业。

2012-2019年卫生陶瓷产量呈现出波动上升的趋势。2019年全国规模以上卫生陶瓷企业产量持续增长。从国家相关部门采集的数据看，2019年12月，卫生陶瓷全国产量1851.07万件，比去年同月增长3.58%;2019年1-12月，全国卫生陶瓷累计产量为21955.68万件，较上期增长6.27%。

(2)卫生洁具出口量

2019年，我国卫生陶瓷产品出口逆势上扬，出口量达9623万件，同比增长13.96%;出口总额为79.85亿美元;同比增长46.33%;平均单价从64.62美元/件增长到82.98美元/件，同比增长28.40%;出口量、出口额及出口单价均有较大提升，并创下历史新高。

行业调整措施

1、去产能

产能看，近三年，建陶行业淘汰产能约25亿平方米，232家规模以上企业淘汰出局;行业洗牌加速，产业集中度进一步提升，低端中小企业生存日趋艰难，随时面临被淘汰的危机;“煤改气”政策的落地加快建陶卫浴行业向绿色制造、清洁生产的发展脚步，2019年陶瓷砖行业煤炭消费量比2015年下降80%、用户天然气达到60%以上;环保标准提高和产业政策的加持，生产成本的提升以及替代产品的增多，让低附加值产品逐步退出市场， 据不完全统计，全国瓷片生产线数量在过去两年减少近35%, 产品结构进一步优化，淘汰落后产能工作取得明显成效。

2、协会团体标准为引领行业发展、 提质创新发挥重要作用

2015年国家出台《深化标准化工作改革方案》，放开了民间团体标准的制定并赋予了团体标准的法律地位，鼓励市场创新与治理创新，国内团体标准蓬勃发展，同时也出现了一拥而上、质量参差不齐等诸多问题。2019年，国家标准化管理委员会、民政部联合印发《团体标准管理规定》，规范引导团体标准发展，以满足市场和创新需要为目标，聚焦新技术、新产业、新业态和新模式，填补标准空白;另外，在2019年制定协会团体标准过程中，标委会多次征询万科采筑、碧桂园、红星美凯龙等用户单位意见，对推进协会团体标准在建筑陶瓷、卫生洁具生产、销售、服务中的应用，鼓励生产企业提升产品质量，补齐短板，调整结构等方面都起到了积极地推动作用。

3、智能制造、绿色制造是必经之路

随着全球制造业的发展模式正在向网络化、智能化、绿色化、生态化方向转变，大量中低端生产力正在加速被淘汰。因此， 加快推动建陶行业智能制造转型升级成为当前行业的共识。

2019年，一批数字化、智能化、环保技术和装备相继问世，以自动化器械代替人工，以智能化器械代替非智能化器械，包括工业机器人、借助智能制造、移动互联网、云计算、大数据等技术，实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流，并逐步向“无人工厂”发展，生产自动化、智能化程度大幅提高，人均劳动力水平得到显著提升，为产品质量提升提供了重要保障。整体看， 中国虽然是世界建陶制造大国，但是智能制造水平与世界陶瓷强国相比还有很大的差距， 因此，加速推进发展智能化是我国建陶行业实现由大变强、重构全球建陶生态圈的关键， 势在必行。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国瓷砖行业产销需求与市场前瞻分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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