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【行业深度】洞察2022:中国益生菌行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

2022-12-07 09:01:57 求职攻略

益生菌行业主要上市公司:目前国内益生菌行业的上市公司主要有科拓生物(300858SZ),福成股份(600965SH),莱特九州(831181.OC),汤臣倍健(300146.SZ),江中药业(600750.SH),合生元(01112HK)等。

本文核心数据:益生菌生产企业的基本信息,益生菌生产竞争梯队,益生菌生产企业区域分布热力图,中国益生菌行业市场份额,中国益生菌行业市场集中度,益生菌生产企业业务布局及竞争力评价,中国益生菌行业竞争状态总结

1、中国益生菌行业竞争梯队

益生菌是对健康有益的活微生物。益生菌是“经适量服用后,有益于其宿主健康的活的微生物”。对人或动物体内进行稳态调节,具有抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等功效。随着我国居民收入和生活质量的不断提高,益生菌的保健品、奶粉以及饮品食品等越发收到消费者的欢迎。

益生菌行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的企业有汤臣倍健集团;注册资本在1-10亿元之间的企业有:福成股份、江中药业、科拓生物;其余企业的注册资本在1亿元以下。

从我国益生菌行业投融资事件来看,我国益生菌行业投融资多数处于启动阶段,如普瑞森基因、果来果去、御匾国健、金锋实验室等企业;处于发展阶段的企业为朴诚乳业;扩大阶段的企业为微康益生菌。我国益生菌行业唯一一家IPO上市企业为科拓生物。从投融资的区域分布来看,目前我国益生菌投融资被投资还未上市的企业主要分布在北京、江苏和广东。益生菌产业在这些区域未来将持续发力,继续发展。

2、中国益生菌行业市场份额

由于对于益生菌整个市场的份额难以量化,但是我们可以通过我国零售药店益生菌TOP10品牌销售额知道,在零售药店的益生菌销量最高的是合生元和江中药业的乳酸菌素片,占比分别为21%和17.9%。

注:时间截至2020年Q3。

3、中国益生菌行业市场集中度

近年来,随着我国益生菌行业市场竞争的加剧,益生菌行业市场集中度逐年下滑。以零售药店益生菌为例,2018年Q3-2020年Q3,全国零售药店益生菌TOP10品牌CR10从77%下降至74%。

4、中国益生菌行业企业布局及竞争力评价

益生菌行业的上市公司中,中国广核、中国益生菌的益生菌业务布局最广,这两家企业重点布局在长三角、珠三角地区。其他上市公司则基本通过参股方式参与益生菌业务的经营。

从企业益生菌业务的竞争力来看,中国广核、中国益生菌的竞争力排名较强;其次是国家电投,作为中国三大益生菌投资运营商之一,也是领先的益生菌技术供应商。

5、中国益生菌行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国益生菌行业属于大健康医药行业,益生菌作为功能性产品,替代品威胁一般;现有竞争者数量不多,但市场集中度逐年下滑;上游供应商一般为医药公司,菌株培养研究院等,但是我国目前主要使用菌种都来自于科汉森、杜邦等跨国公司,议价能力较弱,而下游消费市场主要是主要为酸奶,益生菌保健品主要为益生菌粉剂等产品,产品同质化程度较高,议价能力较弱;同时,因行业存在很强的知识产权壁垒、技术壁垒、准入壁垒和资金壁垒,潜在进入者威胁一般。

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