动力锂电池具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点，是新能源汽车的核心部件，市场需求日益增大，行业竞争趋于激烈。动力锂电池主要以三元材料电池和磷酸铁锂电池为主，磷酸铁锂电池因其成本优势及安全优势呈现出东山再起势头。纯电动乘用车是其最大的细分市场，插混乘用车的电池装机量增幅明显。企业方面，动力锂电池行业市场前景良好，竞争愈发激烈。宁德时代装机量稳居国内动力电池企业装车量第一名。市场集中度进一步提高，头部动力电池企业市场份额进一步提升。

磷酸铁锂电池或迎第二春

动力锂电池具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点，是新能源汽车的核心部件。随着政府对节能环保要求的提高，相关利好政策陆续出台，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究取得重大进展，锂电池得到快速发展，大量应用于电子、新能源汽车和储能领域，市场需求日益增大。

根据GGII数据，2019年全年累计动力电池装机量约62.38GWh，同比增长9.48%，增速有所下降，减缓原因主要受新能源汽车市场产销量下降，行业补贴政策调整等影响。2020年1-10月，全年累计动力电池装机量约40.07GWh，同比增长下降13.59%。

按照电池类型划分，主要以三元材料电池和磷酸铁锂电池为主，2020年1-10月，三元锂电池共计装车27015.7MWh，占比67.42%;磷酸铁锂电池装机12777.8MWh，占比31.89%。

虽然磷酸铁锂电池装机次于三元材料电池，但是其增速快，因其成本优势及安全优势呈现出东山再起势头。中国汽车工业协会最新统计数据显示，2020年10月，中国动力电池装车量5.9GWh，同比上升44.0%，继续保持增长趋势。其中，三元锂电池共计装车3.4GWh，同比上升15.7%，磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh，同比上升127.5%，增速远超三元锂电池。

按照配套车型划分，纯电动乘用车是最大的细分市场，2020年1-10月份装机27.3GWh，占动力电池总装机量的68.13%。其次是纯电动客车，装机量6.75GWh，占比16.85%。2020年10月插混乘用车的电池装机量为0.4GWh，同比增长192.1%，增幅明显。2020年1-10月累计装机量为2.98GWh，累计同比增长45.7%，增幅较大。

宁德时代稳居第一位

动力锂电池行业市场前景良好，竞争愈发激烈，随着对高能量密度、高安全性、高技术指标的要求提升，一些技术落后、资金短缺、管理不当的动力电池企业逐步被淘汰。2019全年动力电池装机量企业共涉及82家，相较于2018年减少了15家。2020年1-10月，实现装车配套的动力电池企业共计66家，较2019年同期减少4家。

按装机量排名，宁德时代2019年装机量为32.31GWh，占比51.8%，排名第一，占比提升约10个百分点;比亚迪2019年装机量为10.78GWh，占比17.28%，排名第二;国轩高科2019年装机量为3.22GWh，占比5.16%，排名第三。2019全年动力电池装机量TOP10企业合计装机达54.88GWh，占整体装机量的87.98%，较2018年排名TOP10企业占比上升5.16%，强者恒强的局面更加突出。

2020年1-10月，宁德时代以19.8GWH的装机量，占比49.4%，稳居国内动力电池企业装车量第一名。TOP10企业合计装机占整体装机量的92.4%，市场集中度进一步提高，头部动力电池企业市场份额进一步提升。

当前的竞争格局是宁德时代独大，比亚迪维稳第二，后续企业此进彼出，这种竞争局面不利于新能源汽车市场的长远发展。新能源汽车行业的成熟发展需要多家企业相互抗衡，势均力敌，更有利于市场健康、长远、成熟发展。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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