云计算的发展，使IT资源利用效率提升，使用云服务帮助企业节约成本，专注于核心竞争力的提升，受欢迎程度和重要性也不言而喻。云计算起源于美国，但中国后来居上，在阿里、百度及腾讯等互联网巨头带领下，加上政策的高度支持，云计算在我国快速发展，规模不断扩大。

中国云计算行业发展现状

——产业链全景图

云计算(Cloud Computing)是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务)，这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。云计算包括三个层次的服务：基础设施即服务(IaaS)，平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。

云计算产业链的核心是云服务厂商，海内外主要的厂商有亚马逊、微软、谷歌、Facebook、苹果、阿里、腾讯等互联网转型企业，提供弹性计算、网络、存储、应用等服务。互联网数据中心(IDC)厂商为之提供基础的机房、设备、水电等资源。基础设备提供商将服务器、路由器、交换机等设备出售给IDC厂商或直接出售给云服务商，其中服务器是基础网络的核心构成，大约占到硬件成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、内存接口芯片、交换机芯片等是基础设备的重要构成。光模块是实现数据通信的重要光学器件，广泛用于数据中心，光芯片是其中的核心硬件。云计算产业最终服务于互联网、政府、金融等广大传统行业与个人用户。

——起步较晚，发展空间广阔

相比美国，中国云计算起步较晚，目前处于快速增长阶段。美国早在2005年前就已提出云计算相关概念，后三年由于技术驱动，应用领域逐步普及。中国相对美国发展晚5年，于2007年以后以美为师开始发展云计算，2009年后政策不断出台高度支持，使云计算得到广泛应用。

2007年以来，中国云计算的发展先后经历四个阶段：第一阶段为市场引入阶段，云计算的概念刚刚在中国出现，客户对云计算认知度较低;第二阶段为成长阶段，用户对云计算已经比较了解，并且越来越多的厂商开始踏入这个行业;第三阶段是成熟阶段，这个时候云计算厂商竞争格局已经基本形成，厂商们开始从更加成熟优秀的解决方案入手，SaaS模式的应用逐渐成为主流;第四个阶段是高速增长阶段，在这个阶段我国云计算市场整体规模偏小，落后全球云计算市场3至5年，且从细分领域来看，国内SaaS市场仍缺乏行业领军企业。

近年来，全球云计算市场规模呈现稳步上升趋势。2019年，以IaaS、PaaS和SaaS为代表的的全球公有云市场规模达到1883亿美元，增速20.86%。在政策推动与市场需求的刺激下，分析认为，未来几年云市场的强劲发展势头有望保持下去，平均增长率约为18%左右，2020年全球云计算市场规模将达到2253亿美元左右。

注：根据Gartner统计口径，此处云计算为公有云服务市场，下同。

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，2020年全球IT支出总额预计将达到3.4万亿美元;中国IT支出总额预计将达到2.77万亿人民币。从全球和中国云计算市场占IT支出比重来看，中国占比低于全球水平。中国云计算市场未来仍有较大的赶超空间。

——市场规模：受益于全球云市场发展+政策推动 市场规模快速增加

近年来，国务院、工信部等部门发布一系列云计算相关法规标准，一方面将用于指导云计算系统的设计、开发和部署，另一方面更是规范和引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平(尤其是云计算安全方面)、以及规范市场秩序等。

十三五期间，国务院、工信部、发改委等提出推动中小企业业务向云端迁移、实现百万家企业上云以及《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》等规划，计划云计算服务能力达到国际先进水平，云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提升。央行则提出《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》、《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》等规划，加快云计算金融应用规范落地实施。

2020年，中共中央、国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见。鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在应急管理、疫情防控、资源调配、社会管理等方面更好发挥作用。

在我国，云计算市场从最初的十几亿增长至目前的千亿规模，行业发展迅速。据中国信息通信研究院披露的数据显示，2017-2019年期间，我国云计算行业的市场规模增速均在30%以上，呈高速增长态势。2019年，我国云计算市场规模达1334亿元，同比增长38.6%。未来，受益于新基建的推进，云计算行业仍将迎来黄金发展期。

注：此处市场规模为公有云和私有云市场总计。

——企业应用情况：应用率持续提升

根据中国信息通信研究院的云计算发展调查报告，2019年我国已经应用云计算的企业占比达到66.1%，较2018年上升了7.5%。其中，采用公有云的企业占比41.6%，同比提高了5.2%;私有云占比为14.7%，同比小幅提升;有9.8%的企业采用了混合云，同比提高了1.7%。

据中国信通院调查统计，95%的企业认为使用云计算可以降低企业的IT成本，其中，超过10%的用户成本节省在一半以上。认为成本降30%以下的用户占比最大，达到60%。此外，超四成的企业表示使用云计算提升了IT运行效率。可见，云计算将成为企业数字化转型的关键要素。

中国云计算行业竞争格局

——细分市场竞争格局：公有云首次超过私有云

从细分市场来看，2016-2019年，公有云市场占比逐年提升，2019年为51.65%;私有云市场占比逐年下降，2019年为48.35%。2019年我国公有云市场规模达到689.3亿元，私有云市场规模达到645.2亿元，公有云市场规模首次超过私有云。

从公有云细分市场来看，与全球发展现状不同的是，目前，我国云计算以IaaS(基础设施即服务)市场的发展最成熟。2019年，我国公有云laaS市场规模达到452.6亿元，较2018年增长了67.4%，占公有云市场规模比重达65.66%，预计未来受新基建等政策影响，laaS市场会持续攀高。同时，参考全球云计算市场发展现状，我国SaaS(软件即服务)市场将有极大的发展潜力，2019年，公有云SaaS市场规模达194.8亿元，同比增长34.2%。

——企业竞争格局：阿里云份额上升

根据Gartner发布的最新云厂商产品评估报告，作为国内唯一入选的云厂商，阿里云在计算大类中，以92.3%的高得分率拿下全球第一，并且刷新了该项目的历史最佳成绩。此外，在存储和IaaS基础能力大类中，阿里云也位列全球第二。

从全球公有云IaaS头部厂商市场份额来看，由于IaaS模式需要投入大量资本开支和研发投入，生态、规模效应显著。全球top 4格局稳定，亚马逊、微软、阿里、谷歌市场份额从2018年的75.3%提升到2019年77%。其中，阿里云全球市场份额从2018年的7.7%上升至2019年的9.1%，进一步和拉开与第四名谷歌的差距，挤压亚马逊的份额。

从中国公有云IaaS厂商份额来看，阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云IaaS市场份额前三，华为云、光环新网(排名不分先后)处于第二集团;阿里云、腾讯云、百度云、华为云位于公有云IaaS市场前列。

中国云计算行业发展前景及趋势分析

——发展趋势：助力“新基建”及企业数字化转型

2020年是又一个新十年的开端，无论是如火如荼的“新基建”、稳步推进的企业数字化转型，还是突如其来的疫情，都将云计算发展推向了一个新的高度。未来十年，云计算将进入全新发展阶段，具体表现为：

——发展前景：市场规模高速增长

根据中国信通院数据预测，我国公有云市场2020-2022年仍将处于快速增长阶段，私有云未来几年将保持稳定增长。据此，前瞻预计2020年我国云计算整体市场规模将达到1782亿元左右，到2025年市场规模有望突破5400亿元。

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国云计算产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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