行业主要上市公司：上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;北京新能源汽车产量;北京新能源汽车企业数量

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长，2021年，全国新能源汽车实现产量354.5万辆、实现销量352.1万辆;同时，据公安部数据显示，截至2021年末，全国新能源汽车保有量已达784万辆，占汽车总量的2.60%。2022年1-11月，新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达到25%。

根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势，至2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，预计销量将突破700万辆。

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

北京市新能源汽车产业政策环境

北京市的新能源汽车产业相关政策中，前期政策主要集中在新能源汽车生产技术指导领域，2017年开始政策逐渐偏向新能源汽车充电桩建设和传统汽车清洁能源替代、“低碳”交通发展领域。相关政策汇总情况如下：

北京市新能源汽车产业现状图谱

——北京市新能源汽车产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，北京市新能源汽车产业链不断完善，其中，在原材料/元器件环节、产业链上中下游均有企业布局：

——北京市新能源汽车产业企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前北京市各辖区均有汽车电子、充换电环节的企业分布，而新能源整车制造代表企业主要分布在大兴区、顺义区、海淀区、密云区、昌平区等。相对而言，顺义区的产业链布局更完善。

——北京市新能源汽车产业发展载体图谱

发展新能源汽车产业是构建城市绿色发展新格局的重要路径之一，2009年以来，北京市开始大力推动新能源汽车推广应用，当前已经在7大区域均布局了汽车产业园，形成了环东西中心城区的企业生产基地。

北京市新能源汽车产业发展现状

——新能源乘用车保有量超50万

2009年，我国启动“十城千辆”工程，北京作为首批参与城市开启新能源车应用推广工作。经过十余年发展，北京新能源汽车产业取得显著成果。截至2021年底，新能源汽车交易量达到16.66万辆，新能源乘用汽车保有量达50.7万辆，渗透率从2016年的8%增至22%，高于全国水平。2022年1-10月，北京市新能源汽车累计交易量达到16.9万辆，同比增长26.71%，占新车总交易量的35.7%。

——私人领域新能源汽车保有量远超公共领域

十余年来，北京加大公共领域车辆电动化推进力度，促进私人领域新能源汽车保有量占比逐步提升。截至2022年6月，北京私人领域新能源汽车保有量达44.04万辆，规模远超公共领域。

——新能源汽车充换电设施网络布局居全国前列

2020年，北京已形成平均服务半径小于5公里的社会公用充电网络(平原地区)，而在中心城区、经济技术开发区、延庆冬奥区等重点区域服务半径更是缩小在0.9公里以内。

2022年，北京持续完善公共新能源汽车充换电设施网络，配套设施规模位居全国前列。截至2022年9月，北京拥有超10万个公共充电桩，近7000座充电站，换电站数量达281座，是拥有换电站数量最多的城市。

北京市新能源企业产业发展前景及规划

——北京市新能源汽车产业发展前景

2021年，《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》发布，提出到2023年前，推广氢燃料电池汽车3000辆;到2025年前，累计推广量突破1万辆。丰田也将在北京研发并生产氢燃料，或将推动北京氢能产业发展。

根据北京“十四五”规划纲要，到2025年，北京新能源汽车保有量力争达到200万辆，汽车电动化率由目前的6%提升至30%。此外，北京还将建成与之相匹配的充换电设施体系，力争到2025年，全市电动汽车充电桩累计建成70万个。

——北京市新能源汽车产业发展规划

根据北京市“十四五”规划，北京市再大力发展智能制造、高端制造规划布局中着重指出，要加快发展新能源智能网联汽车产业，培育万亿级新能源汽车产业集群，力争成为中国新能源汽车产业高地。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《北京市新能源汽车产业大数据招商指南 （两链两图两池两库两平台两清单两报告）》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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