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【行业深度】洞察2023:中国保险行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

2023-07-03 09:30:21 职场江湖

行业主要上市公司:中国人保(601319);中国平安(601318);中国太保(601601);中国人寿(601628);新华保险(601336)等

本文核心数据:保险品牌价值;保险公司市场份额;市场集中度

1、中国保险行业竞争梯队

根据Brand Finance发布的《2022全球保险品牌价值100强排行榜》,中国一共有12家公司上榜。根据全球排名和品牌价值划分,可分为三个竞争梯队。其中,品牌价值大于400亿美元的是中国平安;品牌价值大于100亿美元的有:中国人寿、太平洋保险、友邦保险;品牌价值小于100亿美元的上榜公司有:中国人保、国泰人寿、新华人寿、富邦人寿、中国太平、中国再保险集团、台湾人寿、南山人寿。

注:品牌价值低于100亿美元的数据未公布。

2、中国保险行业市场份额

从原保险保费收入来看,2022年,全国原保险保费收入46957亿元,中国平安、中国人保、中国人寿、中国太保、新华保险的原保险保费收入分别为7691.40亿元、6191.58亿元、6152.00亿元、3931.66亿元和1630.99亿元。中国平安、中国人保、中国人寿市场份额占比均在10%以上。

从总资产来看,2022年四季度末,保险公司总资产27.1万亿元,其中中国平安总资产11.01万亿元,市场份额占比超过40%。

3、中国保险行业市场集中度

根据原保险保费收入看,目前我国保险行业市场集中度较高,2018-2022年,CR5始终保持在54%以上,整体来看,市场集中度变化较小,比较稳定。

4、中国保险行业企业布局及竞争力评价

目前,5家上市保险公司业务布局均遍及全国,从原保险保费收入来看,中国平安竞争力最强,其次是中国人保和中国人寿。

5、中国保险行业竞争状态总结

从行业现有竞争者来看,当前中国保险行业市场集中度较高,行业竞争压力不大;从行业潜在进入者威胁来看,随着人们对保险意识观念的转变以及人们可支配的收入增加,保险业具有很大的发展空间和潜在利益,吸引更多的进入者,保险行业的进入障碍也不是很大,故新进入者威胁较强;从行业替代品威胁来看,保险是专门以风险为经营对象、为人们提供风险保障的一种特殊的制度安排,是一种风险转移的机制,同时具备储蓄功能,其在风险转移方面具有其他产品难以达到的优势,故替代品威胁较小;从行业供应商议价能力来看,责任保险企业属于资本密集型企业,供应商主要体现为货币资本和人力资本的供应商,这两者并不属于稀缺资源,议价能力相对较弱;从下游用户议价能力来看,保险产品同质化较为严重,客户可选产品多,议价能力较强。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国保险行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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