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【行业深度】洞察2023:中国畜禽养殖行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、企业竞争力等)

2023-07-02 09:04:17 职场江湖

行业主要上市公司:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、圣农发展(002299)、益生股份(002458)、正邦科技(002157)、罗牛山(000735)、仙坛股份(002746)、民和股份(002234)、新五丰(600975)等

本文核心数据:畜禽养殖整体格局分布;畜禽养殖企业竞争格局

1、中国畜禽养殖行业整体格局

在畜牧业肉类产品中,中国的畜种结构与世界畜种结构基本一致,按照比重从高到低排序都是猪肉、禽肉、牛肉、羊肉。但是,在中国肉类总产量中猪肉产量占有50%以上的比重,远高于其他畜种的比重。世界食草家畜牛肉和羊肉产量的比重约为29%,而中国的比重还不到15%。

据国家统计局统计数据显示,2022年前三季度,猪牛羊禽肉产量稳定增长,全国猪牛羊禽肉产量6711万吨,比上年同期增加283万吨,增长4.4%。受生猪出栏增加带动,猪肉产量也持续增加,前三季度全国猪肉产量4150万吨,同比增长5.9%。全国牛肉产量485万吨,比上年同期增长3.6%;羊肉产量346万吨,增长1.5%;禽肉产量1730万吨,增长1.7%。

2、中国畜禽养殖行业企业入场进程

从畜禽养殖行业主要上市企业入场进程来看,企业成立时间普遍较早,多处于上世纪末,二十一世纪初成立,但上市时间差异较大;注册资本方面,畜禽养殖行业上市企业注册资本较高,均超过亿元,牧原股份、温氏股份、新希望注册资本更高,超过40亿元。

3、中国畜禽养殖行业企业竞争格局

从各企业的业务布局来看,牧原股份、温氏股份、益生股份、仙坛股份等企业畜禽养殖业务占比较高,均超过90%,并配套经营畜禽养殖产业链中涉及的产品或服务,如饲料、农牧设备等。区域布局方面,畜禽养殖行业存在一定的区域特性,部分企业选择专注于本地市场以减少商品流通成本等,如罗牛山、民和股份;此外,也有企业将业务范围向全国甚至海外布局,如圣农发展、新希望等。

从畜禽养殖行业上市公司业绩对比来看,生猪方面,2022年,除正邦科技外,牧原股份、温氏股份、新希望等生猪销量较2021年均有提高,牧原股份生猪销量大幅上涨52%,达6120.1万头;肉鸡方面,2022年仙坛股份和圣农发展鸡肉的销量较上年有所提高,分别达48.7万吨和114.11万吨,温氏股份肉鸡销量为10.81亿只,基本与上年持平。

4、中国畜禽养殖行业区域竞争格局

从上市公司区域分布来看,广东、湖南两省畜禽养殖行业上市公司较多,其中,广东省有海大集团、温氏股份等;湖南省上市公司有唐人神、新五丰等;此外,西部地区畜牧业、乳业较为发达,因此也带动了畜禽养殖行业的发展,出现了一些上市企业,如新疆省上市公司有天康生物、西部牧业等。

5、中国畜禽养殖行业竞争状态总结

从五力模型来看,畜禽养殖行业上游主要是饲料、育种、动物疫苗等产业,近两年,畜禽养殖行业积极设立子公司布局饲料行业,企业后向一体化布局程度较高;育种方面,行业领先企业积极进行研发创新,如圣农发展研制的“圣泽901”品种,已通过农业农村部新品种审定,并彻底解决中国白羽肉鸡种源“卡脖子”问题,整体来看,供应商议价能力在下降。在畜禽产品到达消费者手上之前,畜禽产品需经过屠宰处理、冷链运输等环节,畜禽养殖企业通常通过设立子公司或签订合作协议拓展屠宰加工、冷链等环节的布局,整体前向一体化布局程度较高,消费者议价能力不强。行业竞争方面,中国畜禽养殖行业的市场化程度高、竞争充分,行业集中程度相对较低;禽肉和猪肉依然是中国肉类消费最高的两种肉类,被替代的可能性较小。

运用波特“五力”模型,在畜禽养殖行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,畜禽养殖行业的竞争情况如下图所示:

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国畜禽养殖业发展前景预测与商业模式分析报告》。

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