2012年以来，中国电影年度票房成绩节节升高，实现了从百亿到六百以的跨越。2016年以来，中国电影告别之前“野蛮生长”态势，年增速有所回落，国内电影市场迈入了理性调整阶段；根据中国电影局统计，2018年中国电影全年总票房达609.76亿元，同比增长9.06%。与传统行业从“供给——产量”出发的思路不同，本文从“需求——收入”的角度出发，在消费需求的导向下，电影行业从一二线城市向三四线城市下城，从东部地区向中西部地区的省市转移。此外，本文结合近年影视行业政策、市场动向对未来两年行业发展趋势做出预测。

中国电影产业发展现状

中国电影年度票房首次突破六百亿“大关”

2012年以来，中国电影年度票房成绩节节升高，实现了从百亿到六百以的跨越。2016年以来，中国电影告别之前“野蛮生长”态势，年增速有所回落，国内电影市场迈入了理性调整阶段；根据中国电影局统计，2018年中国电影全年总票房达609.76亿元，同比增长9.06%。此外，2018年国家电影局还出台了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》政策，进一步规范电影行业发展。

国产电影仍然是票房主力，贡献率超六成

根据国家电影局数据，历年国产电影的票房比重占比均在50%以上。2018年国产电影总票房为378.97亿元，市场占比为62.15%，较2017年提高了8.31个百分点，是推动中国电影发展的主导力量，国产片在电影市场的地位更加稳固。2018年电影票房TOP25中，有13部国产影片，如《红海行动》、《唐人街探案2》和《我不是药神》。

档期电影的市场反响普遍较好

国内电影行业十三大档期中，暑期档时间跨度最长，一直是电影票房的最大贡献档期。根据淘票票专业版数据，2018年，十大档期票房同比上升，国庆、贺岁两大黄金档期乏力，近两年情人节档和春节档相邻，票房增长也受影响。此外，2018年春节档电影票房达57.71亿元，同比增长68.20%；对电影总票房的贡献率从2014年的4.90%增长至2018年的9.63%。随着人们收入的提高，电影消费成为了一种舒适的娱乐方式，人们更愿意在节日里进行电影消费。

中国电影产业迁移路径

省市维度：需求导向下，电影行业向中西部地区的省市迁移

从以上分析可知，2015年中国电影票房增速达到历史最高值，48.69%；2018年，中国电影票房达到历史最高值；因此以2015年和2018年作为时间节点考察电影行业的迁移路径。整理中国31个省市的电影票房相关数据如下，排名前三始终是广东、江苏和浙江；北京从排名第四下滑到第六名。

结合数据和分布图示发现，从电影票房绝对值看，中国各个省市的电影票房均呈现增长态势；从电影票房相对值看，各省市的电影票房市场份额呈向不同程度的波动；其中，北上广的电影票房市场份额均呈现出不同程度的下降，北京下降最为明显，下降1.43个百分点；湖南和四川分别作为中部和西部地区的表率，电影票房市场份额上涨较为明显。

通过2015-2018年中国各省市电影票房收入市场份额变化情况的图示可以看出，电影票房市场份额呈现增加的省市几乎都集中在中西部地区（湖北、重庆和内蒙古除外），东部地区和东北地区的省市电影票房市场份额几乎都下降（山东、浙江、河北和海南除外）。从需求角度看，电影产业呈现向中西部地区迁移的特征。

城市维度：电影消费渠道从一二线城市向三四线城市下沉

——影院维度：三四线城市电影院数量占比高达60%

根据淘票票专业版数据显示，随着电影行业的红利释放，资本相继涌入，电影院数量逐年攀升，各线城市的电影院绝对数量均呈逐年递增情况；从相对量看，三四线城市的电影院数量占比增加值60.30%，其中，四线城市的电影院比重增加最为明显，从2014年的37.10%增长至2018年的39.20%，增长2.10个百分点。

——银幕维度：三四线城市银幕数量占全国54%

2018年，我国已成为仅次于美国的全球第二大电影市场。但经过多年的电影院线迅猛扩张后，中国的银幕数量已超过美国：与2017年相比增加9303块，全国银幕总数达到60079块。相比之下，美国影院业主协会的数据显示，全美的银幕数量刚刚超过4万块。

从银幕数量的区域分布的变化情况看，三四线城市的银幕数量比重呈增加趋势，从2014年的51.60%增加至2018年的54%。中国电影银幕主要集中在二线城市，占比约35%；其次是四线城市，占比在33%上下；三线和一线城市比重分别约21%和11%。

——票房维度：三四线城市票房贡献率超过40%

根据淘票票专业版数据显示，2014-2018年，一、二线城市由于影院的饱和，其票房贡献率逐年下滑；随着资本方加大在三四线城市的影院、银幕等投入，三、四线城市票房收入占比逐年递增，电影消费渠道不断下沉。其中，2018年，一线城市贡献票房约117.29亿，二线城市贡献票房约239.8亿，三线城市贡献票房约115.95亿，四线城市贡献票房约133.75亿。三、四线城市票房贡献在总票房中占比达到约41.2%，较2017年39.9%的票房占比略有上升。

中国电影产业发展趋势

影视行业政策趋严，商业片开机不足或使2019年票房承压

2018年下半年影视行业政策趋严，税收监管和演艺明星限薪政策密集出台。

影视监管政策将产生以下影响：第一，查账征收、税收优惠取消使得影视工作室税率大幅提升，税收成本转嫁给投资人，影响投资热度；第二，尽管演员限薪并未限制电影演员片酬，但针车传递的监管导向将会传递至全行业，电影演员同样会降低片酬，长期来看会影响商业片的投资和制作进程。综上，监管政策短期增加行业不确定性，高成本、大制作的商业片开机数量减少或给2019年电影票房收入带来冲击。结合2016年中国电影票房增速换挡背景下，预计2019年全年中国电影票房收入在610-690亿元之间。

鼓励院线行业并购整合，2020年银幕数量将扩张到8万张以上

从国家电影局统计数据看，2013-2018年中国银幕建设速度有所放缓；2018年12月国家电影局发布《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，其中提出，到2020年，全国加入城市电影院线的电影院银幕总数达到8万块以上，电影院和银幕分布更加合理，与城镇化水平和人口分布更加匹配。

此外，还对影院质量、县级城市、院线制度改革等提出了对应的目标和实施措施。

影院新趋势：“新业态+服务升级”探索差异化战略

随着影院竞争加剧和盈利能力的下滑，各影院纷纷试水差异化以打造核心竞争力，多业态经营正是差异化战略的典型路径。如横店影视旗下的高端影城品牌——纷腾生活馆，将餐厅、酒吧和咖啡吧融入影城业态；阿里联手LGD俱乐部将杭州星际影城打造成“影院+电竞业态”。

除多业态升级外，服务升级也是差异化战略的另一条路径。如杭州西联广场金逸影城主打“IMAX+杜比”技术π，推出特色床厅；杭州中大银泰城海上明珠国际影城，主打营销和服务，推出自制奶茶和抽奖活动。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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