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预见2023:《2023年中国网络安全行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

2023-07-06 09:53:43 求职攻略

行业主要上市公司:天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)、电科网安(002268)、绿盟科技(300369)等

本文核心数据:市场现状、市场份额

产业概况

1、定义

网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。

当前,信息网络技术的快速发展,网络安全技术产业不断细分发展,产业结构不断变化完善。同时,软硬件产品的界限愈发模糊,产品和服务的联动更加紧密。在借鉴IDC产业分类、PDRR模型和Gartner ASA自适应安全架构等国际主流网络安全产品和服务的分类方式基础上,结合我国实际,依据主要功能及形态、安全防御生命周期可将我国网络安全产品和服务分为如下类别。

2、产业链剖析:中游领域实力厂商集聚

随着国家对互联网安全、个人隐私安全等相关方面的政策出台,网络安全相关产业也随之强大起来,在保障国家、社会和个人的信息安全发挥重大作用的同时,亦推动了相关产业链的发展。从网络安全产业链看,上游为设备/系统等供应商,如芯片、内存、操作系统、引擎等;中游为网络安全产品和服务厂商,如网络安全设备领域的防火墙/VPN,软件领域的安全性与漏洞管理以及服务领域的运维培训等;下游为应用领域,除个人消费者外,还包含政府、军工、金融等相关领域。

从具体的相关厂商来看,上游设备/系统提供商有英特尔(INTC)、高通(QCOM)、微软系统(MSFT)、苹果系统(AAPL)、甲骨文(ORCL)等厂商,中游有深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)等著名厂商,下游包括5G、互联网等细分市场的应用。

行业发展历程:网络安全已迈入“黄金十年”

随着第一台电子计算机的诞生,网络安全行业的发展亦拉开的序幕。二十世纪八九十年代,由于互联网开始商业化,首次出现了病毒攻击终端事件,故终端网络安全受到重视。在千禧年之后,随着互联网的商业化以及网民规模的快速增长,第二代网络安全技术诞生,核心为白名单机制,主要由于蠕虫、病毒可大规模通过网络攻击,第一代的黑名单机制已无法奏效。2014年,网络安全上升为国家战略。2015年之后,基于人工智能的大数据分析作为第三代网络安全技术诞生,2016年《网络安全法》出台,网络安全行业进入“黄金十年”。

行业政策背景:国家“十四五”规划高度重视网络安全产业

2021年8月20日,我国发布了《中华人民共和国个人信息保护法》,确立了确立个人信息保护原则以及禁止大数据杀熟等现象,进一步完善了我国个人信息保护,肃清网络环境。从我国“十四五”规划内容可以看出,我国从基础设施建设、保障体系构建、人才培养、宣传教育、全球合作等方面进行网络安全行业的布局与发展,将网络安全提升到战略新兴产业的高度。

产业发展现状

1、市场规模:行业规模发展迅速,多机构看好

2013年开始,随着国家在科技专项上的支持加大、用户需求扩大、企业产品逐步成熟和不断创新,网络安全产业依然处在快速成长阶段,近年来,受下游需求及政府政策的推动,我国网络安全企业数量不断增加,网络安全产业规模也不断发展。

根据中国信通院的统计测算,2020年我国网络安全产业规模达1729.3亿元,较2019年增长10.6%;2021年市场快速复苏,初步统计产业规模约为2000亿元,增速约为15.7%;2022年,我国网络安全行业规模约为2200亿元,增长率为10.0%。IDC数据显示,2021年中国网络安全相关支出为122.0亿美元左右,初步统计,2022年中国网络安全行业规模达到137.6亿美元,增长率为12.8%。

具体来看,根据中国信通院披露的数据,2016-2022年中国网络安全行业规模的年均复合增长率为14.2%。IDC的统计数值较为保守,但年复合增长率较高,2016-2022年年均复合增长率为27.7%。

注:信通院统计口径对网络安全产业范畴进行了扩充,将例如区块链应用等安全新技术产品、密码产品和设备等信息安全产品纳入考量范围,同时将云服务企业、电信运营商、车联网企业等主体的网络安全业务也纳入计算范围;IDC统计口径为中国网络安全支出规模,包含软件、硬件与服务支出,2022年IDC测算规模已根据2022年美元兑人民币平均汇率换算。

2、细分市场:呈“三足鼎立”态势

根据IDC统计数据,2021年我国网络安全市场规模为122.0亿美元,其中硬件产品市场规模最大,为47.0亿美元,占比为38%,其次是软件产品,市场规模为42.4亿美元,占比35%,服务产品市场规模为32.4亿美元,占比为27%。整体来看,网络安全行业市场之间呈“三足鼎立”态势。

行业竞争格局

1、区域竞争:北上广为上市企业聚集地

从上市企业地域分布来看,截至2023年4月3日,北京以32家上市成为网络安全厂商上市数量最多的城市,其中奇安信、启明星辰、北信源等龙头厂商均分布于此。其次是广东地区,上市企业数量为25家,其中深信服、天融信等厂商发源于此地。其他城市的网络安全上市厂商数量均在10家以下,其中著名厂商三六零位于天津,中孚信息信息位于山东,山石网科、亚信安全位于江苏,安恒信息及迪普科技位于浙江。

2、企业竞争:参与者众多,头部企业优势明显

2022年6月23日,中国网络安全产业联盟(CCIA)发布《2022年中国网络安全市场与企业竞争力分析》报告,统计显示,2022年上半年,4家网络安全头部企业的市占率之和已超过市场总额的四分之一,奇安信、启明星辰、深信服和天融信四家公司市场占有率均达到或超过5%,其中奇安信一家就达到9.5%。

行业发展前景及趋势预测

1、头部企业“横向+纵向”扩张,行业细分类型均衡发展

从我国网络安全行业的发展趋势来看,第一,行业头部企业布局将呈“横向+纵向”发展,一方面从自身业务辐射到设备、软件、安全三种类型业务,另一方面对产业链上游业务进行纵向布局以降低成本;第二,随着政策支持力度加大,加之企业自身的发展,国内企业将快速崛起;第三,随着企业对自身业务布局,推动行业中游类型均衡发展。

2、市场规模扩张速度快,逼近500亿美元大关

网络安全行业的发展受到了国家政策的大力扶持,受政策引导,在“十四五”规划期间,网络安全行业细分领域或会受到各方资本青睐,从而促进行业规模的进一步扩张。

IDC数据显示,2021年中国网络安全相关支出为122.0亿美元左右。初步统计,2022年中国网络安全相关支出为137.6亿美元;预计到2026年,中国网络安全支出规模将达318.0亿美元,预测期内将以23.3%左右的年复合增长率增长;按此增速,预计到2028年,网络安全行业整体市场规模为484亿美元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国网络安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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