玻璃纤维行业主要上市公司：中国巨石(600176);中材科技(002080);长海股份(300196)等

本文核心数据：中国玻璃纤维产量;全球玻璃纤维产量;中国玻璃纤维需求量;中国玻璃纤维竞争格局

行业概况

1、定义

玻璃纤维是一种无机非金属材料，主要成分包括二氧化硅、氧化铝、氧化钙等。因具有绝缘、耐热、耐腐蚀等特性，玻璃纤维被广泛应用于建筑、交通、风电、电子等行业。

玻纤根据组成成分可以分为无碱、中碱、耐碱、高强度纱等;根据纤维长短，可以分为连续纱、定长纱、玻璃纤维棉等;根据单丝直径可以分为：粗纱和细纱，细纱主要可以分为电子纱、工业纱。

2、产业链剖析：下游应用广泛

玻璃纤维行业与上、下游之间的关联性较强。上游对应矿石(叶腊石、高岭土、白云石等)、化工(纯碱等)、能源等产业，下游应用领域主要集中在交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保及一些新兴产业等。

上游原材料供应商主要包括荣兴矿业、恒光矿产、永祥股份、海化集团等;中游玻璃纤维制造商主要包括巨石集团、山东玻纤、光远新材、长海股份、国际复材等。

行业发展历程：进入全球领先阶段

中国玻璃纤维行业的历史可以追溯到20世纪40年代后期，1946年“中国玻璃纤维工业社”在上海挂牌，预示着中国玻璃纤维行业正式起步。20世纪90年代后期，中国玻璃纤维工业进入高速发展时期。21世纪以来，中国玻璃纤维产量逐年增长，行业涌现出一批优质企业，例如巨石股份、光远新材等，中国玻璃纤维的产能在全球占据一半以上。

行业政策背景：列入鼓励投资目录

2021年《玻璃纤维工业十四五规划》发布，明确了“十四五”期间我国玻璃纤维行业发展规划和重点内容，为行业发展指明了方向。2021-2022年中国玻璃纤维行业重点政策汇总解读如下：

行业供需现状

1、产量分析：2022年增长10.2%

2012-2022年中国玻璃纤维纱产量维持上升趋势。2021年中国全行业玻璃纤维纱总产量已经超过600万吨，达到624万吨，同比增长15.3%。2022年中国玻璃纤维产量为687万吨，同比增长10.2%。

2、需求分析：需求量首次突破500万吨

随着下游建筑、交通、新能源领域的快速发展，近十年来我国玻璃纤维的表观消费量持续增长，2021年中国玻璃纤维表观消费量达474万吨，较2020年增加了47万吨，同比增长11.0%。2022年中国玻璃纤维需求量为584万吨，同比增长23.2%。

行业竞争格局：龙头企业产能集中

我国玻璃纤维行业企业集中度较高，以中国巨石、泰山玻纤、重庆国际为代表的龙头企业占据了我国玻璃纤维行业大部分的产能。2022年，中国巨石所拥有的玻璃纤维产能占比最高，在32%左右。泰山玻纤(19%)和国际复材(12%)紧随其后。这三家企业就占据了我国玻璃纤维行业近70%的产能。

行业发展前景及趋势预测

1、 电子级玻纤机遇将至，后端制品产能提升加快

从产品趋势看，电子级玻纤布是覆铜板的重要原材料，已经成为电子工业重要的基础材料。随着5G的建设和全球推广以及6G技术的逐渐成熟，电子布将面临良好的发展机遇。

从竞争趋势看，中国玻璃纤维行业产能主要集中于前端产品，后端初加工与深加工产能集中度较低。随着中国玻璃纤维企业技术提升，未来后端制品产能将逐渐提升，竞争将更加激烈。

2、2028年产量或将超过1000万吨

我国玻璃纤维行业近年来发展势头迅猛，产量逐年增长，中国巨石等企业的产能建设也在逐步推进中，2023年预期部分产能释放，玻璃纤维产量将保持较快增长。到2028年，我国玻璃纤维行业产量或将超过1000万吨。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国玻璃纤维行业产销需求与投资预测研究报告》。

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