行业主要上市公司：恒立液压(601100);艾迪精密(603638);中航重机(600765);合锻智能(603011);邵阳液压(301079)等。

本文核心数据：全球液压市场规模;中国液压市场规模;中国液压销售量

行业概况

1、液压定义及分类

液压机械是通过流体能进行工作的设备和工具，在重型设备中常见出现。在这类设备中，液压油通过液压泵以很高的压力被传送到设备中的执行机构;液压泵则由发动机或者电动马达驱动，通过操纵各种液压控制阀控制液压油以获得所需的压力或者流量。

液压动力机械按照产品功能区分可以分为液压阀、液压泵、液压马达和液压缸。

2、产业链剖析

目前我国液压产业链上游主要为钢铁、配件和工作介质，其中钢铁包括圆钢 钢管、模锻件等钢材，配件包括密封件、五金标准件、塑料等，工作介质是液压油;液压中游主要为液压的生产，从产品功能区分包括液压马达、液压泵、液压阀、液压油缸、液压系统;液压的下游主要为各个大型工程领域，包括工程机械、航空航天、机床工具、农业机械、汽车工业、重型机械等。

液压行业的上游行业主要有三类，分别是钢铁、配件和工作介质，其中钢铁供应一般是国内大型钢铁联合企业，包括宝钢股份、鞍钢股份、河钢股份等;工作介质指的是液压油，代表企业有康普顿、中晟高科、统一等。

液压行业中游制造企业有恒立液压、邵阳液压、合锻智能、艾迪精密、川润股份、鲍斯股份。

液压行业下游主要是工程机械、农业机械、机床工具、汽车工业等行业，其中工程机械行业额有潍柴动力额、中联重科、三一重工等;汽车工业包括比亚迪、长安汽车、上汽集团等。

行业发展历程

20世纪50年代，我国液压行业进入起步阶段。20世纪60年代后，我国液压技术的应用从机床逐渐推广到农业机械和工程机械等领域，原来附属于主机厂的液压车间有的独立出来，成为液压件专业生产厂，行业进入专业化生产体系成长阶段。进入20世纪80年代，在国家改革开放的方针指引下，液压行业在规划、投资、引进技术和科研开发等方面得到基础件局的指导和支持，从此进入了快速发展期。21世纪以来，国家积极出台政策促进行业的发展，也加大了技术改造力度，行业进入成熟发展阶段。

行业政策背景

近年来，我国液压、气压动力机械及元件制造行业相关政策主要有《机械工业“十四五”发展纲要》、《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划》，这些文件对液压、气压动力机械及元件制造行业做出了详尽的规划。

从前瞻统计得到的各省市政府部门出台的与液压发展相关的政策数量来看，湖南省、浙江省、河北省的液压相关政策数量较高，反映这些省份对发展液压行业的重视。

行业发展现状

1、全球液压行业现状

全球液压动力机械及元件制造行业近年来发展态势较好，据权威期刊Market Data Forecast披露的数据，2021年全球液压动力机械及元件制造市场规模约为627亿美元，年均复合增长率为4%。

2、中国液压行业现状

根据上海液压气动密封行业协会对液压行业81家、液力行业8家重点联系企业的工业总产值统计数据，2020年中国液压(含液力)的工业总产值为295.8亿元，较2019年产值有所上升，2021年上半年为173.6亿元，初步统计2021年中国重点联系企业的液压(含液力)产品工业总产值为340亿元。

我国液压元件可以分为液压管接头、液压马达、液压阀、液压缸、和其他液压件，液压系统及装置，液压附件及液力相关产品。上海液压气动密封行业协会对重点联系企业的细分产品的产量进行统计，其中液压泵和液压阀的产量较高，具体数据详见下表：

注：截至2022年9月，中国重点企业液压机械相关数据尚未出具，该数据为2021年上半年数据，下不赘述。

从产品的需求分析看，根据上海液气密行业协会对重点关联企业工业销售产值的统计来看，中国液压(含液力)产品工业销售产值也波动变化，2020年数据统计为294.1亿元，较2019年有所上升。其中液压产品工业销售产值为286.9亿元，液力产品工业销售产值为7.2亿元。2021年上半年中国重点关联企业液压(含液力)产品工业销售产值为171.6亿元，初步统计2021年全年为325亿元。

上海液压气动密封行业协会对重点联系企业的细分产品的销量进行统计，其中液压泵和液压阀的销量较高，具体数据详见下表：

注：截至2022年9月，中国重点企业液压机械相关数据尚未出具，该数据为2021年上半年数据。

从中国规模以上液压(含液力)企业营业收入情况来看，2019-2021年中国液压(含液力)市场规模不断扩大，《中国工业统计年鉴》统计数据显示，2020年中国液压(含液力)规模以上企业营业收入为1399亿元，初步统计2021年营业收入为1490亿元。

注：规模以上企业指营业收入在2000万以上的企业，下不赘述。

行业竞争格局

1、中国液压企业竞争格局

中国液压行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是以博世力士乐、KYB等为代表的国外液压行业领先企业;第二梯队是知名度高、产品销量好的企业，包括恒立液压、邵阳液压、太重榆次、川润等，这些企业销售多种液压产品;第三梯队有万通液压、中航重机等，这些液压品牌所属的企业均属于上市企业。

2、中国液压区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国液压企业主要分布在浙江省和江苏省。截至2022年9月，浙江省共有相关液压企业数5091家，排在第一位，浙江省液压企业有意宁液压、苏强格液压、恒通液压等;江苏省液压有3788家，排在第二位，浙江省液压企业有恒立液压、油威力液压、长龄液压、欧盛液压等。

行业发展前景及趋势预测

随着物联网的不断发展，我国液压元件产品将会与物联网紧密结合，实现机、电、液一体化整机作业。同时，随着“碳中和”“碳达峰”政策的落地实施，建立绿色液压系统将会成为行业发展的重要趋势，绿色液压系统可以提高资源利用率，使环境的影响(负作用)降低到最小，实现行业的绿色发展。。

近年来，随着我国对于装备制造业的重视程度逐渐增加，以及第四次工业革命的带动，我国液压动力机械及元件制造行业不断向好发展。根据前瞻产业研究院初步预测，2022-2027年，我国液压动力机械及元件制造的工业总产值将逐年增长。到2027年，随着行业逐渐走向成熟期，行业产值增速将放缓，我国中国液压行业市场规模或将达到2461亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国液压、气压动力机械及元件制造行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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