行业主要上市公司：奇正藏药(002287)、云南白药(000538)、启迪药业(000590)等

本文核心数据：全国中药材产量;阿坝州中药材种植面积;阿坝州中成药产量

中医药产业发展现状及价值链分布

——全国中医药产业发展规模

随着中医药事业的发展，我国中药材消费规模呈稳步增长态势，中药材种植面积从2017年的3467万亩增长至2020年的4358万亩，根据《“十四五”全国种植业发展规划》，“十四五”期间，中药产业的主要目标是稳定种植面积，提升药材质量，提高安全水平，助力健康中国战略实施。到2025年，全国中药材种植面积稳定在4500万亩左右，道地药材种植面积占总面积50%以上。

近年来中成药产量持续下降，从2016年的361.1万吨下降至2020年的231.9万吨，2021年全国中成药产量下降趋势趋缓，产量为231.8万吨。

——中医药产业价值链分布

中医药产业链上游主要为中药材种植;中游是中成药和中药饮片生产加工，下游为药品流通环节，配套产业包括中医诊疗。根据中医药产业链代表性企业毛利率情况可知，目前中医药行业上游中药材种植和下游药品流通环节利润水平相对较低，中游中成药生产制造毛利率高达60%-90%。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

阿坝州中藏羌药产业政策环境

阿坝州拥有丰富的道地中药材资源、良好的生态环境和深厚的藏羌医药文化底蕴，“十三五”以来，阿坝州发布了多项规划促进州内中藏羌药产业的发展;2019年，阿坝州发布《阿坝州加快推进道地中药材产业发展的实施意见(试行)》，明确提出了到2023年道地中药材产业规模达到20亿元的目标。2016-2022年间，阿坝州共发布了9条中藏羌药发展相关政策。

阿坝州中藏羌药产业链现状图谱

——阿坝州中藏羌药产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，阿坝州中藏羌药产业链不断完善，但目前绝大多数企业仍集中在中药材种植及中药材销售环节，中游中药材饮片及中成药加工环节企业数量较少。

——阿坝州中藏羌药产业链企业地图

从产业链企业分布情况来看，目前州内各县区均分布有中药材种植及销售企业，但中成药及中药饮片制造企业主要分布在红原县、小金县、汶川县和松潘县，其中汶川县和红原县中药加工企业规模较大，产业链发展情况最为完善。

——阿坝州中藏羌药产业发展载体图谱

目前，州内红原、松潘、理县和汶川四大产业集中区内均有中藏羌药相关企业分布，未来这些集中区中藏羌药产业发展的主要目标为建设中藏羌药加工基地，实现中藏羌药产业化;另外，在若尔盖县还建立了旦科藏药研发中心，致力于新型藏药的开发。

阿坝州中藏羌药产业发展现状

——中药材种植面积突破55000亩

阿坝州位于青藏高原东南缘，差异显著的立体气候和复杂多变的局部生态，赋予了阿坝州丰富的药材资源，更适合多种药材生长。

2018年以来，阿坝州中草药材播种面积总体呈现上升态势，到2021年已经达到了56180亩，同比上升4.2%，产量则为10844吨，同比小幅下滑。

——中成药产量波动上升

2018年以来，阿坝州中成药产量也呈上升趋势，其中2020年达到了4324吨，同比上升23.6%，为近年来峰值，2021年阿坝州中成药产量为3791吨，较上年有所下滑。

——建成多个特色中药材种植基地

自州政府提出发展中藏羌药产业以来，阿坝州已先后建立金川秦艽、九寨沟刀党、若尔盖唐古特大黄等重点药材种植基地10余个，其中：国家GAP基地1个、国家农业标准化基地1个、四川省首批中药材现代化科技示范基地2个、四川省三个一批“重点基地”1个、四川省中药材规范化规模化种植养殖重点培育基地1个。

——行业热度衰退

根据企查猫查询数据显示，近年来阿坝州中藏羌药历年新注册企业数量呈现先增后降趋势。截至2022年10月17日，阿坝州中藏羌药产业相关的注册企业超4500家，其中17年新注册企业数量创历史高峰，达649家;2017年以后，每年新注册企业数量都在下降，2021年和2022年，阿坝州中藏羌药产业新注册企业数量均不超过40家，表明阿坝州中藏羌药产业发展的热潮退散。

阿坝州中藏羌药产业发展前景及规划

——阿坝州中藏羌药产业发展前景

未来，阿坝州计划充分发挥道地中药材资源优势，加快道地中药材产业转型升级，提升产业发展质量和效益，将道地中药材产业逐步培育壮大成为生态农业重点产业。根据2019年阿坝州政府发布的《阿坝州加快推进道地中药材产业发展的实施意见(试行)》，到2023年全州中药材种植面积将达到20万亩，全州道地中药材产业规模将达到20亿元。

——阿坝州中藏羌药产业发展规划

“十四五”期间，阿坝州将立足“五个抓手”发展中藏羌药产业：

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