2018年中国空调市场份额持续向头部企业集中

2018年，中国空调市场份额持续向头部企业集中，市场壁垒明显。2018年，中国空调行业TOP5的品牌分别为：格力、美的、海尔、海信和志高。据全国家用电器工业信息中心统计数据显示，2018年，中国空调市场TOP3品牌的零售额市场份额由2017年的72.1%扩大到73.6%，TOP5品牌的零售额市场份额由2017年的82.2%扩大到83.8%。

自主研发vs“拿来主义” 谁更胜一筹

格力主要采取的为产业链垂直整合的聚焦式商业模式。格力在其产业的上游、中游以及下游企业进行全面有效的把控，使其采购、生产和销售都不受制于人，控制了各项交易成本，保持的品牌的独立性和自主性。在价值主张上，格力采取功能型价值主张，突出产品与服务带来的功能性体验，情感型价值主张以定制化、人性化服务、体验消费等模式凸显，将制造服务化与产品服务化融为一体;在价值创造与传递上，格力采取渐进式的价值创造与价值传递，格力依靠自我成长的方式，通过技术创新实现产品的价值创造。

2011年，美的提出了以顾客导向、组织扁平化、专业化与提高效率为目标。近年来，美的逐渐形成了用户、产品双中心的价值主张体系，通过“智慧家居+智能制造”战略，建立顾客社区云平台，实现与与用户的面对面交流，从而提升顾客的产品使用度，主张实现产品功能最大化，与AI智能化相结合;在价值创造与传递上，美的采取快速式的价值创造与价值传递，依靠并购、战略合作进行快速成长;在价值获取上，美的逐渐向服务制造商转变，减少低附加值产品的种类，提高产品质量。

与美的相比，格力更注重于自主研发能力的提高，主要为空调的研发和设计，美的更加注重多元化，采用收购、兼并等方式，这种方式使美的能够在短期内迅速提高公司的产品质量，但自主研发能力上，尤其是在空调方面的研发，较格力仍有提升空间。

营业收入：格力美的差距拉大

2013-2018年，格力空调营业收入始终高于美的。由于传统渠道层层压货返利模式难以快速响应市场需求的变化，与2017年相比，2018年，格力与美的空调营收差距进一步拉大，2018年，格力空调营业收入达1557亿元，美的为1094亿元，营收差距超460亿元。

——从销售渠道来看

近年来，格力电商坚持走“品质电商”发展路线，2018年，格力与阿里智能联合打造风范、清享风系列空调，与京东家电达成战略合作关系，先后推出京逸、京慕等高端定制化产品，据奥维云网统计数据显示，从线上市场占比情况来看，2018年，格力空调线上市场占有率达37.86%，美的市占率为24.59%。

与格力相比，美的具有更为广阔的线下销售渠道，在一二级市场，公司与大型家电连锁卖场一直保持着良好的合作关系;在三四级市场，公司以旗舰店、专卖店、传统渠道和新兴渠道为有效补充。2018年，美的空调线下市场占有率达23.37%，格力市占率为22.12%。

综合来看，美的更注重线下销售，格力在线上销售能力上更胜一筹。

——从销售区域上看

2018年，美的主营业务收入中，国内占比约57%，国外占比43%，截至2018年底，美的产品已出口至全球超过200个国家及地区，全球设立销售运营机构24个，遍布北美洲、南美洲、欧洲、亚洲、非洲和大洋洲;从销售区域来看，格力87%的产品都销往国内，格力在国内拥有26家区域性销售公司和4万多家网点，在全国范围内设有精品体验馆、格力生活馆、格力专卖店，与美的相比，格力更注重于发展中国市场。

营业成本：格力加大成本促销售

2016年，格力电器正式宣布进入多元化时代，格力加大了空调的销售力度，格力与美的空调营业成本上的差距也进一步扩大，2018年，格力空调营业成本达989亿元，美的空调营业成本达759亿元。

从空调的营业成本占营收比重来看，近年来美的空调营业成本占营收比重整体上呈降低的趋势，格力空调营业成本占营收比重在60%-65%间波动变化，美的与格力空调的比重差距逐渐缩小。2018年，美的空调营业成本占营业收入的69%，而格力空调这一比重约64%，与2013年相比，美的与格力之间这一比重缩小了5个百分点。

研发能力：空调研发格力更胜一筹

2018年，格力在研发设计方向上，主攻“智能、舒适、节能”，而美的则将重点放在了外观设计与操作的舒适性上。从各项指标来看，美的的研发人员、发明专利以及设计获奖数目上均高于格力电器，而格力相对于美的的优势在于拥有全球最大的空调研发中心，与美的集团的多元化发展不同，更注重于空调的研发和设计。从公司整体的研发能力上来看，美的的综合研发实力相对更强，从空调这一领域来看，格力更具优势。

未来发展：格力将继续保持龙头老大的地位

前瞻分析认为，未来美的与格力空调营收差距将逐渐缩小，但格力将继续保持龙头老大的地位，前瞻预计，到2024年，美的集团空调的营业收入将超过2000亿元，而格力电器空调的营业收入将超过2400亿元。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国家用空调行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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