行业主要上市公司：迈瑞医疗(300760)、理邦仪器(300206)、威高骨科(688161)、英科医疗(300677)、振德医疗(603301)、鱼跃医疗(002223)、乐普医疗(300003)、新华医疗(600587)、迪安诊断(300244)、华大基因(300676)、圣湘生物(688289)等。

本文核心数据：北京市医疗机构相关数据;北京市医疗器械生产企业相关数据等

医疗器械产业发展现状及价值链分布

——2021年中国医疗器械行业市场规模近万亿

2020年，突如其来的疫情，中国医疗器械市场出现“先抑后扬”的局势。1-3月，国内新冠疫情肆虑，医用口罩、防护服、护目镜及消毒液等与疫情相关的低值医用耗材的需求短期内显著上升，诊断试剂、生命监护与支持系统供不应求，国产替代进口的呼声越来越高。而对精密医疗设备有需求的医疗采购流程崩溃，另外择期手术都在取消或推迟，与之相关的高值医疗器械市场规模短期应声下跌。后疫情时代，非抗疫医疗器械市场恢复迅猛。加之人口的结构性变化及健康意识的提高，使得我国医疗器械行业整体步入高速增长阶段。

根据《中国医疗器械行业蓝皮书(2021)》统计，2016-2021年中国医疗器械行业市场规模呈现逐年上升趋势，2020年中国医疗器械市场规模达7721亿，同比增长21.76%。2021年随着疫情常态化发展，医疗抗疫物资需求下降，使得中国医疗器械行业市场规模增速也出现下滑，据初步统计，2021年中国医疗器械行业市场规模达到近万亿元，同比增长20.22%。

——医疗器械产业发展与上下游行业有密切关系

医疗器械行业技术进步、企业成长和市场扩展等都与上下游行业有着密切的关系。上游行业的科技进步将直接影响到医疗器械的技术走向。医疗器械行业的上游行业为医疗器械零组件制造，涉及的行业有电子元件、原材料、软件系统、新兴技术等领域。其中电子元件行业为大型医疗设备提供电子元件、电路板、芯片等电子零部件;原材料行业为医疗器械行业设备生产提供特殊材料等。国家的基础工业如橡胶、塑料、电子、钢铁、紧固件、有色金属等上游行业加工制造能力决定了医疗器械原材料或半成品的质量、技术水平和成本。同时，人工智能、物联网和区块链技术也为医疗器械行业的发展创新注入新鲜血液。

医疗器械行业的中游行业为医疗器械的研发、制造、销售以及服务的相关行业。

医疗器械的下游产业是医疗卫生行业，医疗卫生行业是为全社会提供医疗卫生服务产品的要素、活动和关系的总和，其最重要的基本功能是医治和预防疾病、保障全民身体健康、提高全民身体素质。我国医疗卫生服务业的运行主体是各级各类医疗卫生机构，包括医院、疾病预防控制中心(CDC)、计划生育机构、爱国卫生运动机构以及医疗卫生研究机构等，其中最为重要的主体是各级各类医院。

根据波特价值链理论，中国医疗器械行业基本活动主要包含医疗器械的研发、生产、组装和打包销售四大环节，其构成了医疗器械行业企业主要盈利活动，为企业创造价值，企业辅助活动主要包含公司整体活动、人力资源管理、采购销售活动等。

北京市医疗器械产业政策环境

医疗器械产业历来是北京市政策重点支持领域，2013-2023年北京市医疗器械产业支持政策数量整体呈现上升趋势，2022年北京市医疗器械产业相关政策数量超100条，相关政策汇总情况如下：

北京市医疗器械产业现状图谱

——北京市医疗器械产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，北京市医疗器械产业链不断完善，产业链上中下游均有布局。其中，在医疗器械上游布局企业数量较多，相关布局企业数量如下：

——北京市医疗器械产业企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前北京市医疗器械企业主要分布在海淀区、昌平区等地，其中海淀区多以医疗技术研发企业为主。相对而言，昌平区的医疗器械产业链布局更完善。

——北京市医疗器械产业发展载体图谱

北京市医疗相关产业园布局主要集中在大兴区、昌平区、平谷区、通州区和海淀区，其中大兴区的中关村医疗器械园是北京市中啊哟医疗器械生产区域。

北京市医疗器械产业发展现状

——2021年全市医疗卫生机构数量超1.1万

医疗器械下游主要需求领域为医疗卫生机构，截至2021年末，北京市医疗卫生机构数量达11727家，其中医疗机构11552家(含135家三级医疗机构、178家二级医疗机构以及627家一级医疗机构)，其他卫生机构175家。与上一年比较，医疗卫生机构增加516家，其中：医疗机构增加498家(社区卫生服务中心(站)增加42家)，其他卫生机构增加18家。

2021年北京市医疗卫生机构总费用达到2861.7亿元，与上一年比较总费用增加491.0亿元，增长20.7%。财政拨款达475.4亿元，较上一年减少40.6亿元，降低7.9%;占总费用的比例为16.6%，较上一年降低5.2个百分点。

——北京市创新医疗器械获批产品数量超50个

截至2022年12月，北京市经国家药监局批准推出的创新医疗器械数量累计超50个，其中2022年创新医疗器械数量达20个。除此，2015-2022年北京市通过国家药监局批准注册的第三类人工智能医疗器械产品数量累计达到19个，第三类优先医疗器械产品数量累计达7个。

北京市医疗器械产业发展前景及规划

——北京市医疗器械产业发展前景

北京的科技力量在全国独占鳌头，中科院、清华大学等标志着中国顶尖科研水平的科研院所都在北京。毫不夸张地说，在医疗器械产业中，最新技术和人才培养优势都在北京，但是由于北京工业基础不如上海，产业化基础不如深圳，科技成果产业化和市场化潜力还未完全发挥出来。

2021年8月31日，北京市发布《北京市“十四五”时期药品安全及高质量发展规划》，对北京市医疗器械产业发展提出了不同层面的量化发展指标。

——北京市医疗器械产业发展规划

北京市在“十四五”期间针对区域内医疗器械产业发展现状，提出了对应的发展规划，以期推动区域内医疗器械行业的发展进步。相关规划解读如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《北京市医疗器械产业大数据招商指南 （两链两图两池两库两平台两清单两报告）》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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