行业主要上市公司：比亚迪 (002594);国轩高科 (002074); 欣旺达(300207);北汽蓝谷(600733);ST曙光(600303);长安汽车(000625);广汽集团(601238);京威股份(002662)

本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;合肥新能源汽车产量;合肥新能源汽车企业数量

全文统计口径说明：企业数据来自中华企业数据库企查猫，查询时间：2023年1月9日;关键词：新能源汽车;行业：新能源;筛选条件：企业名、产品、经营范围

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长，2021年，全国新能源汽车实现产量354.5万辆、销量352.1万辆;同时，据公安部数据显示，截至2021年末，全国新能源汽车保有量已达784万辆，占汽车总量的2.60%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势，至2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，预计销量将突破700万辆。

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

合肥市新能源汽车产业政策环境

合肥市的新能源汽车相关政策主要聚焦于推广新能源汽车的应用以及新能源汽车相关配套装备的建设;2014年开始，合肥开始大力推广新能源汽车的使用，2015年，合肥提出建立新能源汽车产业集群，并在2020、2021、2022年再次提出新能源汽车产业集群的建设，未来，预计合肥市新能源汽车产业的重点将朝着产业集群平台搭建、产业集群之间技术共享以及相关配套监管政策更加完善发展。2022年，合肥市共有6条相关政策公布。总体来看，近年来，合肥市新能源汽车产业相关引导政策较少。

合肥市新能源汽车产业链现状图谱

——合肥市新能源汽车产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，合肥市新能源汽车产业链不断完善，其中，在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局：

——合肥市新能源汽车产业链企业地图

合肥市全力打造“新能源汽车之都”，目前合肥市新能源汽车产业已聚集规模以上企业305家，形成了涵盖整车、关键零部件、应用和配套的完整产业链。合肥新能源汽车产业在建项目进展迅速，比亚迪、蔚来、大众安徽、国轩高科等重点企业不断加大在合肥的投资。目前，合肥省蜀山区、巢湖区和长丰县新能源汽车产业较为发达。

——合肥市新能源汽车产业发展载体图谱

合肥市新能源汽车产业集群基本形成，市、县(区)联动的“四大工业组团”和“一县”(庐江县)的集聚格局初具雏形。主要于新能源汽车相关的区域为东北部工业、北部工业和庐江县。北部工业区包括庐阳经开区、长丰县双凤经开区、岗集、三十头配套产业区，打造整车与零部件产业协同配套发展区。东北部工业区以瑶海经开区为主体，推进动力电池制造产业集聚发展。庐江县重点打造电池及配套产业集群。创新能级不断提升。

合肥市新能源汽车产业发展现状

——2021年新能源汽车产量同比增长148%

2018-2022年合肥市新能源汽车产量总体呈波动趋势，2018年新能源汽车补贴力度减弱之后，2019、2020年新能源汽车产量有所降低，2021年在国家大力推进能源转型的政策推动下，合肥市新能源汽车的年产量有所上升，为14.5万辆。2022年1-11月，新能源汽车产量为13.29万辆。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，近年来新能源汽车历年新注册企业数量呈波动性增长趋势，2021年新注册企业数量创历史高峰，达218家;2022年，合肥新能源汽车产业注册企业数量为135家，但仍然处于高位，表明合肥新能源汽车产业的发展热潮未减。

根据上海证券报披露的数据，近年来，合肥市较为注重新能源汽车产业的研发，持续推动“科创+产业”共同发展，打造“双链协同”发展体系，在新能源汽车整车制造及电池、电机、电控、智能网联等关键领域技术不断突破。2021年，规上新能源汽车产业研发费用22.97亿元，研发投入强度2.4%。推动企业与高校院所协同合作，创建省级以上创新平台49个。

——产业配套设施同步建设

在新能源汽车配套产业方面，合肥基础建设较为全面，截至2022年5月，合肥市已累计建成各类充电设施6.4万个：其中公共充电站860座，公共充电设施1.37万个，配建充电设施4.9万个;公交专用充电设施0.12万个。

合肥市新能源汽车产业发展前景及规划

——合肥市新能源汽车产业发展前景

根据《合肥市“十四五”新能源汽车产业发展规划》中指出的内容，到2025年，合肥市新能源汽车产业规模显著扩大，重点领域取得重要突破，优势特色领域不断拓宽，创新创业主体更加活跃，服务体系日趋完善，集聚发展格局基本形成，产业综合竞争力显著提升，努力争创国家级战略性新兴产业集群。

——合肥市新能源汽车产业发展规划

根据《合肥市“十四五”新能源汽车产业发展规划》中的内容，未来，合肥以打造“新能源汽车之都”为引领，推进形成“三基地六园区”产业发展格局;同时对重点技术进行研发，同时配套部署实施支撑新能源汽车产业发展的六大工程;其次，营造良好的经商环境，促进行业交流合作和应用。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《合肥市新能源汽车产业大数据招商指南（两链两图两池两库两平台两清单两报告）》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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