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【建议收藏】重磅!2023年无锡市新能源汽车产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

2023-04-14 09:06:47 创业点子

行业主要上市公司:振江股份(603507.SH);上能电气(300827.SZ);先导智能(300450.SZ)等

本文核心数据:全国新能源汽车供需规模;无锡新能源汽车产业规模;无锡新能源汽车企业数量

新能源产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车行业供给规模

受益于政策的优惠,我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展,新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响,产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定,新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示,2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆,同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长,主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面,2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。2022年前三季度新能源汽车产量达471.7万辆,同比增长近120%,延续增长态势。

——全国新能源汽车行业需求规模

根据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年我国新能源汽车销量爆发式增长,达到352.1万辆,同比增长157.6%。2012-2021年,我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆,实现了跨越式发展,可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。2022年前三季度,中国新能源汽车销量达456.7万辆,同比增长近110%。

——新能源汽车产业价值链分布

从产业链角度来看,新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造,按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知,目前,上游电池、电机、电控等关键材料及下游换电设备利润水平相对较高,其中换电设备的代表性上市公司毛利率高达22-41%、电池代表性上市企业毛利率更是达到22%-25%;另一方面,上游车身及附件、下游汽车金融以及汽车维修等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2015-2021年毛利率填列

无锡市新能源汽车产业政策环境

“十三五”以来,无锡颁布实施了多项行动方案促进新能源的发展;2016-2022年,无锡每年均制定了新能源汽车推广应用财政支持政策,鼓励和支持新能源汽车在各个领域的应用;2022年10月,无锡出台《加快新能源汽车充电设施建设 打造“3公里汽车充电服务圈”实施方案(2022-2024年)》,其中明确提出了围绕新能源等产业大力进行技术布局;2022年,截至11月末,无锡市共有6条相关政策公布。

无锡市新能源汽车产业链现状图谱

——无锡市新能源汽车产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,无锡市新能源产业链不断完善,其中上游在电机、电池和电控,中游环节在新能源乘用车以及新能源专用车领域均有布局;下游应用领域中主要涉及汽车后市场领域。

——无锡市新能源汽车产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前无锡市各辖区均有充电设备、汽车维修环节的企业分布,新能源设计主要分布在滨湖区、惠山区。相对而言,惠山区、滨湖区和锡山区的产业链布局更完善。

——无锡市新能源汽车产业发展载体图谱

发展新能源产业是构建城市发展新格局的重要路径之一,2015年以来,无锡市开始大力推动新能源推广应用,当前已形成了两大主要的新能源产业聚集区:宛山湖生态科技城新能源产业园和临港新能源产业园。

无锡市新能源汽车产业发展现状

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来新能源历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年11月29日,无锡新能源产业相关的注册企业超4800家,其中2022年1-11月,无锡新能源产业注册企业数量超过1600家,处于历史高位,表明无锡新能源产业的发展热潮未减。

从专利申请数量的角度来看,无锡市新能源专利申请数量规模呈现动态趋势,其中2020年和2021年专利申请数量较高,超过1600项。截止2022年11月,无锡市新能源专利申请数量超过1000项。

——产业规模持续扩大

新能源是“十四五”无锡构建“465”现代产业体系中的重要一环。2021年新能源汽车产值占汽车制造业的比重为4.7%,占全市规上工业产值的比重偏低。从增速看,新能源汽车产值增速高于全市工业增速,但总体产出规模依然偏小,对无锡汽车制造业和工业经济的贡献都较小。

无锡市新能源汽车产业发展前景及规划

——无锡市新能源汽车产业发展前景

根据2022年10月无锡市出台的《加快新能源汽车充电设施建设 打造“3公里汽车充电服务圈”实施方案(2022-2024年)》,2022至2024年间,无锡市区(不含江阴、宜兴)将新建充电桩约9.4万个

——无锡市新能源汽车产业发展规划

“十四五”期间,无锡市将从以下几方面发展新能源汽车产业:

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