行业主要上市公司：中国船舶(600150);中国重工(601989);中船防务(600685);江龙船艇(300589);亚光科技(300123)等。

本文核心数据：全国重点监测船舶企业工业总产值;山东省民用船舶产量;山东省船舶产业链企业数量;山东省船舶领域专利数量

船舶产业发展现状及价值链分布

——全国船舶产业发展规模

2014-2022年，我国造船完工量呈波动状态。2018-2022年，我国造船完工量整体呈上升趋势。2022年，我国造船完工量位3786万载重吨。虽然我国船舶制造行业面临短期问题与中长期问题，但2022年，我国经济运行质量明显改善，造船市场份额保持全球领先，高端装备取得新突破，产业链供应链韧性和安全水平提升。近五年，我国造船完工量复合增长率为2.3%左右。当前，我国船舶制造行业手持订单量大，且逐年上涨。随着船舶制造行业绿色化发展，我国LNG船等产品也迎来了更多发展机会。综合以上分析，预计2023-2028年，我国造船完工量将维持在2%左右，到2028年造船完工量将超过4000万载重吨。

——船舶产业价值链分布

船舶产业链上游为原材料、船舶配套设备及船舶设计，其中原材料包括钢铁、有色金属、复合材料等;中游是船舶制造;下游为船舶应用与服务，船舶应用包括航运、海洋工程、国防军工等，船舶服务包括维修和租赁等。根据船舶各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游复合材料、船舶配套设备、船舶设计及下游海洋工程、国防军工、船舶租赁的利润水平较高，其中复合材料的毛利率水平为45%-50%，船舶设计的毛利率水平位40%-45%;中游船舶制造的利润水平较低，毛利率水平仅为10%-15%。

山东省船舶产业政策环境

——山东省船舶产业省级政策解析

作为造船大省，山东省也十分重视智能化建造在促进船舶行业进一步实现结构调整和转型升级中的重要作用，“十三五”以来政策积极引导造船企业建立智能制造新模式，在重点造船企业推进智能生产线改造，实施机器换人工程，快速提升船舶建造质量和效率，降低成本和资源能源消耗，实现提质增效。2014年以来，山东省每年发布的船舶产业相关政策都在5条以上。

——山东省船舶产业区域政策热力图

除省级产业政策外，山东省下辖16个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区船舶产业发展。从山东省16个地级市2014年至今发布的船舶产业相关政策数量来看，青岛市发布的船舶产业相关政策数量最多，为683条，在政策支持下，青岛市成为了山东省船舶产业发展高地。此外，威海市、烟台市发布的船舶产业相关政策数量也较多，分别位列第二、第三。

山东省船舶产业链发展现状图谱

——山东省船舶产业链图谱

山东省作为沿海造船大省，在政策市场双轮驱动下，已形成了涵盖船舶产业上中下游的全产业链条。截至2023年4月23日，山东省处于正常经营的船舶产业链企业数量已超7000家，其中船舶制造企业有834家，有中国船舶集团青岛北海造船这样的全国知名造船企业。

——山东省船舶产业链企业地图

分各市来看，青岛市、烟台市、威海市，船舶产业链企业数量最多，船舶全产业链建设相对较完善，是山东省船舶产业发展的核心城市。

从产业链环节企业分布来看，上游企业中，钢铁及有色金属企业聊城市分布最多，济南有上市公司山东钢铁 ; 复合材料企业中，碳纤维上市公司光威复材在威海市，玻璃纤维上市公司山东玻纤集团在临沂市;船舶配套设备及船舶设计企业主要分布在青岛市、威海市、烟台市; 中游船舶制造企业分布最多的是青岛市、烟台市、威海市，其中青岛市有全国知名企业中国船舶集团青岛北海造船。下游航运企业分布最多的是青岛市;海洋工程企业分布最多是是青岛市;全国知名上市国防军工企业山东墨龙在潍坊市;船舶修理企业分布最多的是青岛市和威海市;船舶租赁企业分布最多的是青岛市。

——山东省船舶产业发展载体图谱

山东省船舶产业集聚效应凸显。现已形成青岛市、威海市两个船舶制造基地，济南市、淄博市、潍坊市三个船用动力装备产业集群地。

山东省船舶产业发展现状

——新增注册企业数量整体呈上升趋势

作为沿海省份，山东省发展船舶产业具有天然的地理优势，其船舶产业发展基础位居全国前列，吸引力众多船舶产业企业落地。根据企查猫查询数据显示，2014-2023年，山东省船舶产业新增注册企业数量整体呈上涨趋势，2014-2023年新增注册企业数量共894家，2021年新增注册企业数量为历年最多，达221家。整体来看，山东省船舶行业企业数量增长较快，发展较有活力。

——专利申请量位列全国第四

山东省十分注重船舶技术创新，研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示，自2013年起，山东省船舶领域专利申请量快速增长，2022年，山东省船舶领域专利申请数量为737件，截止2023年4月23日，山东省船舶领域专利申请数量已突破3000件，位列全国第四。整体来看，山东省船舶产业研发能力较强，为船舶产业发展提供了强有力的支撑。

——2022年民用钢制船舶产量占全国比例超过10%

2014-2020年，航运和造船市场持续低迷，山东省民用钢制船舶产量及其占全国民用钢制船舶产量比例呈下降趋势，2020年，叠加新冠疫情影响，山东省民用钢制船舶产量降至83万载重吨。2022年，山东省民用钢制船舶产量为323.89万载重吨，占全国民用钢制船舶产量的比例超过10%。

山东省船舶产业发展前景及规划

——山东省船舶产业发展前景及规划

根据《山东省船舶与海洋工程装备产业发展“十四五”规划》，到2025年，山东省造船完工量、新接订单量、手持订单量保持在全国的10%以上，船舶与海洋工程装备产业规模保持在全国前三位。海洋工程装备产值占全国的30%左右，内河船舶占国内市场份额的50%左右，游艇出口占全国的70%左右，船舶与海洋工程配套装备产值年均增长率保持在10%左右。创新投入持续加大，规模以上骨干企业研发投入占销售收入的比重保持在3%以上，数字化、智能化建造水平不断提升，关键工艺流程数控化率达80%以上。大型集装箱运输船、大型气体运输船、高标准远洋渔船、绿色中大型高端客滚船、邮轮、豪华游艇、绿色智能内河船舶、新型江海直达船等高附加值船型实现突破，培育1-2型国际市场占有率超过35%的特色品牌产品，核心配套装备领域形成一批具有自主知识产权的品牌产品。

“十四五”期间，山东省将通过实施“六大重点任务”助力发展船舶产业：

——山东省船舶产业空间布局规划

根据《山东省船舶与海洋工程装备产业发展“十四五”规划》，“十四五”期间，山东省将以青岛市、烟台市、威海市为“三核引领”，以济南市、日照市、淄博市、潍坊市、东营市、泰安市、济宁市、德州市、聊城市、滨州市为多点支撑来布局发展船舶产业。“十四五”期间山东省船舶产业发展空间布局规划如下：

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