行业主要上市公司：金宏气体(688106)、巨化股份(600160)、昊华科技(600378)、雅克科技(002409)、华特气体(688268)等。

本文核心数据：中国电子特种气体行业规模以上企业营业收入;中国电子特种气体行业利润总额

行业概况

1、定义：电子工业“血液”

电子特种气体(简称电子特气)是特种气体的一个重要分支，是超大规模集成电路(IC)、平面显示器件(LCD、LED、OLED)、太阳能电池等电子工业生产不可或缺的原材料。电子气体是制造过程基础关键材料，因此也被称作电子工业“血液”。

2、产业链剖析

电子特种气体属于工业气体的一个细分领域，与工业气体产业链类似，电子特气产业链上游主要为原材料与制备设备，中游为加工处理环节，下游为半导体制造、电子信息制造等产业。

中国电子特气产业链各环节的参与企业数量众多，产业链上游空分设备企业主要深冷股份、宏盛股份、建龙微纳等，工业废气原料相关上市企业主要有天壕环境、中创环保等;产业链中游海外企业主要包括空气化工、林德集团等，国内企业主要包括杭氧集团、华特气体、和远气体等;产业链下游环主要为半导体制备企业，主要有晶盛集团等。

行业发展历程

工业气体行业起源于1886年的英国，Brins兄弟建立了BOC(英国氧气公司)，起初气体行业的主要产品包括氧气、氢气、一氧化碳、氮气等等重要的大宗工业原料，对纯度要求并不高。后随着电子工业等高新技术的发展，出现了电子气体及其它特殊用途的高纯气和混合气，统称为特种气体。由于特种气体是当时的新兴行业，涉及的气体品种繁多，应用范围又很广，各国对特种气体没有形成统一的定义和分类。近10年，国内电子气体不断实现高端品种的技术突破，与国外的技术代差逐渐缩小，外资气体公司在华的垄断格局松动，国产气越来越多地进入下游大客户的供应链。

行业政策背景

自2009年以来，工信部、科技部、国务院、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范电子特种气体行业的发展政策，内容涉及电子特气发展技术路线、电子特气制备项目安全运行规范等内容。

“十四五”期间，中国工业气体、集成电路产能分布密集的东部地区基于自身区域产业发展提出相应的电子特气行业发展规划，其中如广东、辽宁、河北等地基于优势城市、区域产业群加大技术投入，拓展包括电子特气在内的工业气体版图;江苏、浙江等集成电路产能密集省份则基于区域相关产业发展方向，有针对性地发展相应电子特气产业，提升集成电路产业化程度。各省份“十四五”时期具体发展规划列示如下。

行业发展现状

我国电子特种气体占特种气体比重为六成左右，近几年来，行业市场规模行业实现持续高增速增长，行业成长性强。2016年中国电子特种气体行业市场规模为103亿元，至2020年达到175亿元，2016-2020年期间复合增长率为14.17%，呈现不断稳步上升趋势。同时，2020年中国电子特气市场规模同比2019年市场规模增长22.38%，增长规模进一步扩大。根据南京证券披露的数据，2021年中国电子特种气体市场规模约为216亿元。根据行业的发展趋势以及下游半导体产业的扩张，初步预计2022年中国电子特种气体市场规模约为264亿元。

行业竞争格局

1、中国电子特种气体企业竞争格局

根据各家电子特种气体上市公司披露的电子特种气体生产及销售量情况分析，2021年的华特气体生产及销售量最高，2021年该集团特种气体量为分别为20.12万吨和19.06万吨。从电子特种气体业务的营业收入情况来看，杭氧股份电子特种气体业务收入超过65亿元，排名第一;华特气体为11.14亿元，排名第二。 

2、中国电子特种气体区域竞争格局

从我国电子特气产业链企业的区域分布来看，电子特气产业链企业主要分布在东部地区，其中以山东、江苏、广东省布局最为密集，浙江、河南等地分布数量也相对较多。在电子特种气体行业代表性企业区域布局中，江苏、浙江、上海等地代表性企业较多，如集中于江苏省的金宏气体、南大光电等。

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展趋势分析

2、行业发展前景预测

未来几年中国气体市场将稳定增长，而亚洲气体市场的增速有望达到两位数，成为全球市场增长的引领者。中国是世界上气体行业最活跃的市场之一，预计未来几年电子特种气体市场将会继续保持稳定增长水平，预计2028年市场规模将超过520亿元，年均复合增长率约为11%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电子特种气体（ESG）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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