中标企业数量增长，智能电表需求上升

2019年6月3日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示》，共计金额82.92亿元。这是国家电网在提出建设泛在电力物联网大战略后的第一次用采招标，而泛在电力物联网的建设的重头戏便是配电侧和用户侧。

2019年第一次招标中标企业数量继续保持增长趋势，2019年第一次招标中标企业数量达到70家，其中有60家在智能电表分类中中标，有40家在用电信息采集分项中中标，中标企业数量分别较2018年第二次招标增加9家和3家。

智能电表迎来更换期，对智能电表的需求量大幅提升。2019年第一次招标金额共计82.92亿元，其中智能电表招标金额合计67.54亿元，占全部招标金额的81.28%。在智能电表中，2级单相智能电表需求量最大，招标金额为51.01亿元，占全部招标金额的61.52%；其次为1级三相智能电表，招标金额为14.67亿元，占全部招标金额的17.69%。

市场份额进一步集中，26家企业中标名次提高

在2019年第一次招标中，市场份额集中度进一步提高。中标金额超6000万元的有50家；超过1亿元的有30家；超过2亿元的有15家；超过3亿元的有2家，中标最少的为1153万元。中标金额超2亿元的15家企业共中379486万元，占总金额的46.2%。

本次招标中标前三甲的企业分别为宁波三星医疗电气股份有限公司以34309.16万元排名第一；威胜集团有限公司以34138.29万元排名第二；烟台东方威思顿电气有限公司以33149.53排名第三。排名前三的公司中标金额合计为101596.98万元，占全部中标金额的12.26%，CR3占比较2018年第二批次提升0.55个百分点；排名前五的公司中标金额比重达到19.02%，中标金额前10的公司中标金额比重达到33.93%；中标金额前20的公司中标金额比重达57.13%，中标金额前40的公司金额比重达到83.54%。

从国家电网2019年第一次招标整体中标情况来看，有11家企业重新取得中标；有26家企业中标名次实现不同幅度的提高；有30家企业中标名次出现不同幅度的下降。其中，深圳友讯达科技股份有限公司名次提升了27名，深圳市航天泰瑞捷电子有限公司名次提升了21名。另外有8家企业中标名次下降了10名以上。

电能表招标超过亿元企业共计27家，2级单相智能电表需求最大

从电能表类总体中标企业来看，除本次招标重新中标的13家企业外，持续中标企业中有24家企业在电能表大类中名次有不同幅度的提升，有23家企业在电能表大类中名次有不同幅度的下降。本批次电能表类中标金额整体名次提升5名及以上的企业有11家；本批次电能表类中标金额整体名次下降5名以上的企业有13家。

在所有智能电表60家中标企业中，金额超过2亿元的有6家，中标金额超过亿元的有27家；中标金额超过5000万元的有47家。

2019年第一次招标中，2级单相电能表需求最大，投标总金额51.01亿，占总金额的61.52%；同时，竞争非常激烈，中标企业有60家，金额过亿的有22家；排名靠前的有三星、威思顿、威胜，2级单相电能表排名前三的公司合计中标金额44220.27万元，占比达到8.19%。

1级单相智能电能表是第二大分包，投标总金额14.67亿，占总金额的17.69%，中标企业有31家；排名前三的依然是三星、威思顿、威胜三家公司。三家公司合计招标金额达到25596.11万元，占比达到17.45%。

相对于2级单相智能电表和1级三相智能电表而言，0.5S级三相智能电表需求量相对较小。0.5s级三相智能电能表投标总金额为1.72亿，中标企业只有10家，排名靠前的是威胜、威思顿、三星。0.5S三相智能电表市场份额相对集中，前三家招标金额合计为5850.17万元，占比达到33.96%。

用电信息采集设备招标金额达到15亿元，参与企业达到40家

国家电网2019年第一次招标中对用电信息采集设备需求量远没有智能电表的需求量高。根据国家电网公告显示，2019年第一次招标中用电信息采集设备共招标61包，数量为200.74万只，仅占全部采购数量的5.00%。

国家电网2019年第一次招标中用电信息采集设备招标中，招标金额合计达到15.36亿元，中标企业数量达到40家，较2018年第二次招标中标企业增加3家。其中集中器、采集器分包投标总金额9.68亿，占总金额的11.67%，中标企业有40家；排名靠前的是威胜、许继、华立。排名前三企业招标金额合计为15684.95万元，占比为16.20%。

专变采集终端分包投标总金额5.68亿，占总金额的6.85%，中标企业有21家；排名靠前的是三星、积成、威思顿。排名前三企业招标金额合计为11841.46万元，占比为20.85%。

更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国智能电表行业发展前景与投资战略规划分析报告》

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