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行业主要上市公司:目前国内专用车行业的上市公司主要有福田汽车(600166)、一汽解放(000800)、江淮汽车(600418)、江铃汽车(000550)、中国重汽(000951)、东风集团股份(00489)等
本文核心数据:竞争派系;市场份额;市场集中度;业务占比;区域分布
中国专用车行业竞争派系
根据汽车构造不同,可以将专用汽车分为厢式、罐式、专用自卸、仓栅式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型。目前,中国专用车市场的参与者较多,大型企业覆盖的产品类型较为丰富,但也有部分中小企业在某一类型较为突出。
厢式专用车市场是专用车市场销量占比最大的板块,主要参与者包括福田汽车、江淮汽车、中国一汽、江铃汽车等;仓栅式专用车市场参与者包括中国一汽、东风汽车、福田戴姆勒等;罐式专用车市场参与者包括三一汽车、程力集团、中联重科等;专用自卸专用车市场参与者包括上汽红岩、中联重科、程力集团等;起重举升专用车市场参与者包括徐工机械、中联重科、三一汽车等;特种结构专用车市场参与者包括程力集团、中联重科、三一汽车等。
中国专用车行业市场份额
根据汉阳专用汽车研究所数据,从2022年第一季度专用车销量数据来看,在整体专用车市场,北汽福田销量处于绝对领先地位,市场占有率约14%。此外,中国一汽、江淮汽车销量占有率达到7%及6.5%,前三甲销量占比均超过5%。中国重汽、东风汽车、江铃汽车、上汽五菱等品牌专用车销量规模紧随其后,市占率均为4%左右。
注:按汽车销售数量统计市场份额,统计时间截至2022年3月。
中国专用车行业市场集中度
总体来看,我国专用车行业的市场集中度较高。从行业特征来看,行业盈利效果一般,且专用车市场具有明显的规模效应,往往需要实力强劲的大型企业才得以生存,目前行业内重要的参与者均是具备国资背景的大型专用汽车生产商,如北汽福田、一汽集团、东风汽车等。2022年第一季度,整体专用车市场CR3在28%左右,CR10在53%左右,主要是因为专用车行业具有资本壁垒、渠道壁垒、技术壁垒等,新进入者参与难度较大,现有行业参与者较为稳定,市场的集中度相对较高。
注:按汽车销售数量统计市场份额,统计时间截至2022年3月。
中国专用车行业企业布局及竞争力评价
从中国专用车制造商专用车业务占比来看,行业内多数企业专用车相关业务占比均在90%以上,表明行业中的参与者专注于业务本身,而工程机械制造行业的三一重工、中联重科专用车业务占比较低,其主要专用车是混凝土搅拌车、随车起重机等;从区域占比来看,绝大多数企业业务主要布局在中国境内,部分企业未来规划发力境外市场。
从不同企业专用车业务布局来看,不同企业各有所长。一汽解放、中国重汽、东风集团在重型汽车领域实力更强;福田汽车、江淮汽车、江铃汽车在中型、轻型专用车更具优势;中集汽车在挂车领域实力强劲;三一重工及中联重科产品主要与工程机械业务相关。
中国专用车行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,目前,我国专用车行业市场参与主体较多,产品同质化水平较高,现有参与者竞争程度较高;进入该行业需要有较强的资本实力,且行业渠道壁垒强,因此潜在竞争者威胁较小;上游供应商包括汽车底盘、发动机、电池、电机等生产企业,部分专用车生产企业涉及发动机等关键零部件生产,因此上游议价能力较弱;而下游消费市场主要是各行业客户,由于下游行业需求放缓,且产品的同质化趋势明显,因此下游议价能力较强;专用车是装备有专用设备,具备专用功能的汽车,能够进行同类功能替代的产品较少,因此替代品威胁小。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国专用车行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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