行业主要上市公司：沃森生物（300142）；智飞生物（300122）；天坛生物（600161）；华兰生物（002007）等

本文核心数据：全国生物医药销售规模；东莞生物医药产业格局；东莞生物医药企业数量

生物医药产业发展现状及价值链分布

——全国生物医药产业发展规模

受老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和行业研发投入增多等因素的推动，近年来中国生物医药行业市场规模保持较快增长。据Frost & Sullivan报告数据显示，从2016年到2020年，中国生物医药行业市场规模从1836亿元增长到3457亿元，复合年增长率达到17.14%。2021年，中国生物医药行业市场规模约为4248亿元。

注：2021年数据为Frost & Sullivan测算值。

——生物医药产业价值链分布

生物医药产业链上游为基础研究，包括独立医学研究室、医药外包等等；中游是生物医药制造，包括疫苗、血液制品、诊断试剂、单克隆抗体等细分产品；下游主要是医疗机构、医药零售渠道等。根据生物医药各产业链环节的毛利率状况可知，目前，生物医药中游的疫苗、血液制品、单克隆抗体等毛利率较高，其中疫苗的代表性上市公司毛利率高达50%-90%、血液制品代表性上市公司毛利率高达45%-60%，这体现了医药行业特性是高投入、高利润回报。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

东莞市生物医药产业政策环境

东莞市政府发布的《东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案》提出，到2025年，在新材料、新能源、生物医药领域取得突破，力争建成若干极具潜力的产业集群，并规划松山湖生物医药产业基地作为7大战略性新兴产业基地之一。2013-2022年，东莞每年均制定了生物医药推广应用财政支持政策，鼓励和支持生物医药产业发展；2021年3月，东莞市发展和改革局发布的《东莞市生命科学和生物技术产业发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，东莞市生命科学和生物技术产业实现总产值300亿元；产业规模显著扩大；创新能力明显加强；空间布局进一步优化；2022年，截至11月末，东莞市共有4条相关政策公布。

时间政策名称内容解读

2022年5月《东莞开放型经济发展“十四五”规划》拓展对外投资领域，支持装备、信息技术、生物医药、现代服务业等企业走出去参与国际分工，深度融入全球产业链。

2021年9月《关于推动东莞松山湖生物医药产业高质量发展的若干措施》支持生物医药企业引进企业研发总部落户基地，对“世界500强”、“中国500强”企业在基地设立的区域总部或功能总部，一次性分别给予3000万元和2000万元奖励；若为一般独立法人项目则分别给予一次性1000万元和500万元奖励。

2021年3月《东莞市生命科学和生物技术产业发展规划（2021-2035年）》重点发展医疗器械和生物医药两大领域，积极培育健康服务，超前布局前沿产业，加快构建“2+1+X”产业体系。提出东莞市生命科学和生物技术产业发展近期目标：到2025年，实现总产值300亿元；产业规模显著扩大；创新能力明显加强；空间布局进一步优化。同时展望2035年，东莞市生命科学和生物技术产业实现总产值超1000亿元。

2021年2月《东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案》到2025年，在新材料、新能源、生物医药领域取得突破，力争建成若干极具潜力的产业集群。

东莞市生物医药产业链现状图谱

——东莞市生物医药产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，东莞市生物医药产业链配套较为完善，其中，在传感器、屏幕、芯片、电池、操作系统、配套服务、生物医药制造、经销等环节均有企业布局，主要以中游生物医药制造为核心形成产业聚集：

——东莞市生物医药产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前东莞市多个镇街有生物医药产品制造、销售环节的企业分布，而生物医药产业代表企业主要分布在松山湖园区、城区片区。松山湖区域是东莞市政府规划了松山湖生物医药产业基地，目前聚集了一批优质生物医药企业，产业链聚集效益良好；城区片区的东城、南城、莞城、高埗镇也聚集了相当数量的生物医药企业。

——东莞市生物医药产业发展载体图谱

2021年，东莞市政府在《东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案》政策中将生物医药纳入战略性新兴产业，并规划布局建设7大战略性新兴产业基地。其中，松山湖生物医药产业基地，选址松山湖三角地及台湾科技园部分，总规划面积2489亩，约1.66平方公里。立足国家级高新区的资源优势，重点发展生物医药、高端医疗器械、智慧医疗等产业。

东莞市生物医药产业发展现状

——东莞市生物医药产业支持力度强劲

2012-2014年，东莞市分别成立了国有平台公司东莞市生物技术产业发展有限公司和东莞市生物技术行业协会，在松山湖开始发力，引进、培育生物技术企业，打造新经济增长极。此后，东莞市政府出台“莞榕计划”，引进20多家在台湾上市或具有同等实力的优质生物技术企业，其范围涉及医疗器械、IVD（体外诊断产品）、保健食品、医学美容等多个细分生物行业，该计划也于2017年底圆满完成。根据东莞市生物技术行业协会会长宋涛介绍，截至2022年底，松山湖注册生物医药企业达400多家，拥有东阳光药业、三生制药、众生药业、普门科技、菲鹏生物等生物医药细分领域龙头技术企业，东莞生物医药总体产值达到240亿元。2021年，东莞市松山湖管委会出台《关于推动东莞松山湖生物医药产业高质量发展的若干措施》，对松山湖区域生物医药企业提供强劲的补贴支持。

项目补贴情况

区域总部引进奖励支持生物医药企业引进企业研发总部落户基地，对“世界500强”、“中国500强”企业在基地设立的区域总部或功能总部，一次性分别给予3000万元和2000万元奖励；若为一般独立法人项目则分别给予一次性1000万元和500万元奖励。

固定资产投资奖励对“中国医药工业百强企业”在基地投资的固定资产超亿元以上的医药生产制造项目，按其固定资产投资发票额（不含税）的10%给予最高2000万元补助；投资20亿元以上的项目按“一事一议”重点支持。其他类型的优质项目，按投资额的3%给予最高1000万元的落户奖励。

落户基地奖励对落户基地的国内行业排名前五的CRO、CDMO服务机构的独立法人项目，按投资比例3%给予最高1500万元奖励。

增资扩产奖励支持企业通过市场化并购投资等方式，引进上下游产业链优质项目落户松山湖，按落户项目投资比例10%给予企业最高500万元的项目引进奖励。鼓励基地企业加大研发创新活动固定资产投入（包括基建和设备），经对创新活动评估备案，给予启动资金100万元，并按固定资产投入的5%给予最高1500万元的奖励。

创新药研发和注册奖励根据研发进度对临床研究费用给予奖励，按临床前、临床试验I期、II期和III期、新药注册分阶段奖励，单个产品最高奖励3300万元。

其他扶持对于承接上市许可人生产委托、并实现相应品种落户松山湖生产的企业，按照委托生产的每个品种营业收入的50%，给予最高100万元奖励，企业年度获得本项奖励资金总额最高200万元。对通过仿制药一致性评价或等同通过一致性评价的药品，每个药品给予200万元一次性补贴。对同一品种在全国前三个通过仿制药一致性评价的药品，每个药品再给予50万元一次性补贴。单个企业每年最高补贴750万元。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，近年来生物医药历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年12月5日，东莞生物医药产业相关的注册企业超13000家，新增企业数量整体呈现波动变化；2022年1-11月，东莞生物医药产业注册企业数量为495家，增量有所放缓，表明2022年东莞生物医药产业的发展热度略减。

东莞市生物医药产业发展前景及规划

——东莞市生物医药产业发展前景

根据2021年3月，东莞市发展和改革局发布的《东莞市生命科学和生物技术产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，东莞生命科学和生物技术产业实现总产值300亿元；展望2035年，东莞市生命科学和生物技术产业实现总产值超1000亿元。

——东莞市生物医药产业发展规划

2021-2035年，东莞市将落实“五大重点任务”，发展生物医药产业。五大任务涉及产业主体培育、产业人才集聚、创新能力提升、产业服务完善、产业金融支撑。

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