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【行业深度】洞察2022:中国电解铝行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

2023-04-13 09:07:01 求职攻略

电解铝行业主要上市公司:中国铝业(601600)、南山铝业(600219)、云铝股份(000807)、新疆众和(600888)、神火股份(000933)、*ST中孚(600595)、焦作万方(000612)、东阳光(600673)、天山铝业(002532)等

本文核心数据:竞争梯队;市场集中度;竞争力评价

1、中国电解铝行业竞争梯队

依据企业的注册资本划分,中国电解铝企业可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于100亿元的企业有国家电投、中国铝业与南山铝业;注册资本在20-50亿元之间的企业有:天山铝业、云铝股份与山东魏桥;其余企业的注册资本在20亿元以下。

2、中国电解铝行业市场份额

2021年,中国电解铝行业主要企业市场份额(按产量)占比最多的为中国铝业,所占比例为10%,排名第二的是云南铝业,市场份额为6.3%。中国电解铝行业主要企业市场份额(按产能)占比最多的为中国铝业,所占比例为10.31%,其次是云南铝业,占比7.51%。从销售额角度分析,中国铝业所占市场份额最大,为9.6%。

3、中国电解铝行业市场集中度

从产量角度出发,2019-2021年中国电解铝行业市场集中度逐年增长,2021年市场集中度为23%。从销售额角度出发,2019-2021年中国电解铝行业市场集中度先上升后下降,2021年CR4为18%。中国电解铝行业市场集中度较低,头部企业对市场的控制力度较弱,行业竞争较激烈。

4、中国电解铝行业企业布局及竞争力评价

中国电解铝行业的上市企业中,南山铝业与中孚实业的销售区域分布最广,在境内外均有销售分布,其他企业主要在国内进行销售。从电解铝业务竞争力角度分析,中国铝业竞争力最强,其次为云铝股份与天山铝业等企业。

5、中国电解铝行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,中国电解铝产品由于对环境影响较大,环境友好的再生铝为主要替代品,结合再生铝的优势与劣势,综合判断中国电解铝行业替代品威胁较大;中国电解铝行业现有竞争者数量较多,市场集中度较低;上游供应商一般为氧化铝、预焙阳极等原材料,中国电解铝企业后向一体化程度高,行业上游议价能力较低,而下游消费市场主要是建筑行业等,议价能力较弱;同时,因中国电解铝行业的资金门槛较高,同时还存在政策壁垒,潜在进入者威胁较小。

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