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预见2019:《2019中国ERP软件产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、企业转型现状、发展趋势)

2023-03-23 09:07:07 求职攻略

ERP软件产业链图谱

目前,我国ERP软件产业链位于供应链阶段。供应链阶段的ERP产业链主要特征是:大型软件开发商从开发能力的整合出发,首先开始联合外部力量来加强软件开发和实施能力;从独立软件开发商到渠道伙伴、中间件供应商,合作伙伴的范围不断扩大,分工也越来越精细。与此同时,一些软件供应商和渠道商从交付模式的创新出发,发展了在线软件交付模式,如SaaS。在线交付模式下,服务提供商采用自行开发或者采购外部应用系统组件的方式,完成ERP系统的集成工作,通过对该系统的运行和维护,为用户提供在线应用服务,极大的简化了ERP应用过程,并在软件交付前解决了系统的兼容性问题。服务提供商也要联合其它软件供应商,共同完成系统的开发过程。

围绕不同核心企业,软件供应商依照新软件开发流程形成了上下游供求关系,他们相互之间围绕某一类ERP系统,紧密合作,逐渐形成了供应链式的产业结构。

软件行业快速发展奠基,促ERP市场回暖

2011-2018年中国软件行业市场规模呈逐年增长趋势。2018年中国软件行业实现收入6.31万亿元。在这一年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,收入保持较快增长,吸纳就业人数稳步增加;产业向高质量方向发展步伐加快,结构持续调整优化,新的增长点不断涌现,服务和支撑两个强国建设能力显著增强,正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。

随着我国软件行业收入的快速增长,ERP行业的市场规模也保持增长趋势。再加上随着国内企业员工薪资水平的不断上涨,国内生产企业的劳动力成本优势逐渐消失,制造业的专业很大程度上说明了这一点,目前我国单位劳动力成本仅比美国低4%左右,劳动力成本优势不再明显。也是因为如此,提高管理水平和生产效率就成为企业增强竞争力的重要因素之一,这样极大的促进了ERP软件的需求,同时,信息化时代的来临使得企业面临信息化改革,这也是使得企业管理软件的市场规模逐步增长的原因。2011年起,ERP的市场规模增速一度放缓,但随着我国经济转型的开始,2017年ERP市场规模增速再度提高,到14.1%,ERP市场前景一片良好。

高端ERP领域以国外巨头为主导,国产替代空间很大

中国ERP软件行业参与者主要分为跨国ERP巨头、民族ERP软件领导层、国内ERP中产阶层、国内中小型ERP软件厂商四个层次,主要企业有SAP、Oracle、IBM、用友软件、金蝶国际、浪潮通软、新中大、金算盘、佳软、金航数码、英克等企业。

ERP系统由于覆盖链条长,涉及部门多,同时,企业灌流需要有较长一段时间的积累,因此该业务具有很强的行业壁垒,目前,只有部分企业从事ERP业务。国内ERP市场,用友软件、浪潮、金蝶国际分别以40%、20%和18%的市场占有率占据前三的位置,国外企业SAP和Oracle的总市场份额仅为17%,不及前三的企业。

但国内企业主要在国内中小型企业客户群体中占据优势,凭借价格低、操作简单等优势将国外厂商排除在外,而在高端ERP领域还是以国外厂商为主导。其中SAP占据33%,Oracle也有20%,国产替代空间依旧很大。

国内ERP厂商纷纷转型,云转型成热点

近几年,各大ERP厂商陆续发布基于云的新一代产品,并逐步进入推广期,例如金蝶云ERP正式升级为“金蝶云”,其中包括财务云、供应链云、HR云、大数据云等服务,除了金蝶云,公司还相继开发出了“云之家”、“精斗云”、“管易云”三款云ERP产品。用友网络加快布局云服务产品,包括“领域云”、“云市场”、“小微企业云”等六大云服务产品。从业务增速上看,金蝶国际与用友网络的云服务收入增速较快,带动ERP整个行业景气度向好。

(1)金蝶国际云ERP转型及收入增长情况

云ERP产品线定位明确。目前金蝶云主要包括针对大中型企业的金蝶云 ERP、针对小微初创企业的精斗云、面向电商新零售的管易云、面向移动办公的云之家等产品线。

云转型效果明显。金蝶国际从 2012 年推出首款移动办公应用开始,坚定地全面推进云战略,聚焦企业级PaaS和SaaS领域,积极布局金蝶云生态。至 2018年上半年,云服务收入为5.68亿元,同比增长25.4%,占营业收入比例达到 27.7%。

(2)用友网络云ERP 转型及收入增长情况

用友网络是亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商。其客户包括 200 万家企业与公共组织,中国 500 强企业超过 60%是用友的客户,在中国企业应用软件市场占有率第一、中国 ERP 软件市场占有率第一、中国财务软件市场占有率第一。在 3.0 时代,公司打造“软件、云服务、金融”三大核心业务板块。

用友云是用友 3.0 战略的全新产品与服务形态。用友云包括云平台、领域云、行业云、畅捷通云与云市场,领域云包括财务云、人力云、采购云、营销云、协同云、电子发票、云通信等;行业云包括建筑云、汽车云、金融云、能源云、财政云、餐饮云等。

云转型取得进展。2015-2017年,用友网络云服务收入占总收入的比重呈逐年增长趋势。在2018年半年报中,公司云服务收入达到8.49亿元,占总收入比例为 28.2%。

云转型可以提升 ERP 厂商内生价值的原因分为四点:1)云业务下,公司收入的稳定性与可预测性都较传统软件模式更高;2)云模式前期投入低,新用户参与门槛低,模块选择灵活性强,有利于扩大用户基数;3)云业务多以直销模式开展,有利于快速响应客户需求,快速实施并迭代产品;4)在线模式更充分挖掘客户需求,与互联网+结合提升增值服务,提升客户全生命周期价值。基于上述四个原因,越来越多的ERP厂商开始云转型,使得云转型逐渐发展为ERP软件行业的一大热点。

一般认为,云ERP属于SaaS(软件即服务)行业的一部分。根据IDC数据,我国SaaS行业呈快速增长趋势,其中2018年上半年云ERP的规模占到总体SaaS市场规模的27%左右。

发展趋势:ERP行业成长壁垒高,未来一段时间将不会有新进入者

由于行业成长壁垒高,使得我国ERP市场竞争格局基本保持稳定。经过数十年的发展,我国现代 ERP 套装软件的功能已经非常丰富且各模块之间的关联性愈来愈强,开放性、灵活性与动态性也都较高,因此具有较高的实施难度,这对 ERP 实施企业的技术水平提出了较高的要求。与企业信息化的长期性相一致,ERP 的实施在初期项目结束以后,往往还会有后续的新项目实施或者支持性服务,如果初期的 ERP 实施服务商能够很好的满足客户当期要求,对企业流程的熟悉和良好客户关系的存在将形成极强的老客户粘性,这也是 ERP 实施服务商收入有很大一部分来自于老客户的核心所在,将极大地阻止新实施服务商的介入。

ERP 实施服务作为一个主要依靠人力推动的服务性行业,以实施顾问为代表的人力资源因素至关重要,ERP 实施顾问不仅需要具备深厚的信息技术功底,更需要积累全面深入的行业管理和实践经验。

优秀的 ERP 实施企业凭借先发优势,在提供实施服务的过程中,将不断积累行业经验和抢占标杆客户资源,培养自己的实施顾问团队,不断提高自身的品牌价值和影响力,品牌将最终有利于新客户的开拓以及降低企业营销成本,从而产生更高的价格和毛利率,并有效提高企业面对新生对手的竞争力。

综上所述,ERP 实施是一个拥有很强学习曲线的行业,随着实施案例的丰富,企业实施成本和营销成本将逐步降低。预计 ERP 行业未来的增长将主要被现有实施服务商所分享,市场新进入者将很难构成实质性的威胁。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国ERP软件行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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