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【投资视角】启示2022:中国生物医药外包行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

2022-11-02 09:01:39 求职攻略

生物医药外包行业主要上市公司:目前国内生物医药外包行业的上市公司主要有药明康德(02359.HK)、药明生物(02269.HK)、泰格医药(300347)、康龙化成(300759)、美迪西(688202)、凯莱英(002821)等

本文核心数据:2015-2022年生物医药外包行业融资情况,融资金额,融资阶段

1、生物医药外包行业投资热度不断创新高

根据IT桔子数据库生物医药CRO融资情况来看,生物医药外包行业发生的投资事件相对较多,金额较高。2015年至2022年6月中旬,共发生106件,其中2021年投资事件数量最多,发生24件;从投资金额来看,2015年至2022年6月中旬,投资金额合计309.37亿元,其中2021年投资金额高达85.01亿元。2022年以来,生物医药外包行业投融资热度进一步提高,截至6月中旬共发生10起,涉及金额84.41亿元,预计全年的投融资金额同比翻倍式增长。综合来看,自2018年以后,生物医药外包行业投资热度不断提高,目前投资热度更加火热。

注:上述统计时间截止2022年6月23日,下同。

2、生物医药外包行业投融资处于中期阶段

从单笔融资金额来看,2015-2022年以来单笔融资金额呈现波动变化,2018年后上升趋势较为明显。2021年单笔融资金额达到3.5亿元人民币,当年重要的募资事件包括肿瘤免疫治疗领域的百普赛斯、药物临床前研究领域的百诚医药均成功在深圳创业板上市。2022年以来,单笔融资金额大幅提高至8.4亿元人民币,重点事件是凯莱英集团下属专业从事CDMO业务的凯莱英生物获得25.34亿元战略投资。

从生物医药外包行业的投资轮次分析,目前行业的融资轮次处于中期阶段,2018年后中后期融资(C轮-Pre-IPO)数量有明显增多的趋势。根据前文的分析,中国生物医药外包行业是自2018年后投融资热度明显上涨的,而2021年热度再次爆发,因此目前存在部分企业已经走完前期融资甚至完成上市,但也有不少新进入的企业正处于融资初期。

3、生物医药外包行业投融资集中在上海、北京

从生物医药外包行业的企业融资区域来看,目前上海的融资事件最多,2015-2022年累计达到30起,占据全行业近30%的比例;北京数量位居第二,累计达到28起;此外江苏、广东、浙江数量较多。北京2021年之后的投融资数量达到9起,数量第一,成为近年资本最为关注的区域。

4、生物医药外包行业投融资集中在综合类产品

2019-2022年我国生物医药外包行业的主要投融资事件如下:

从2019-2022年融资企业的主营产品分析,从投资类型来看,生物医药综合类产品占据了半壁江山,此外大分子生物药、抗体、抗肿瘤药物、细胞药物也是资本关注的重点;从投资趋势上看,综合类产品热度较为稳定,抗体类产品有投资热度下降的趋势,而抗肿瘤类及细胞产品投资热度有所提高。

5、生物医药外包行业的投资者以投资类企业为主

根据对生物医药外包行业投资主体的总结,目前我国生物医药外包行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有高瓴投资、红杉资本中国、淡马锡Temasek、深创投、百度风投等等;实业类的投资主体有泰格医药、凯莱英医药Asymchem、东诚药业等。

6、生物医药外包行业的产业投资基金

目前生物医药外包行业的产业投资基金比较少,目前在中国证券投资基金业协会中仅查询到相关产业基金9家,主要分布在广东省、辽宁省,在管基金数量较少,多数管理规模在0-5亿元之间。

7、生物医药外包产业链中下游兼并热度较高

目前中国生物医药外包行业的兼并重组事件减少,目前兼并重组的类型包括中游企业横向收购扩大规模、下游企业后向一体化。近年来重点事件包括生物医药外包龙头企业药明生物收购苏桥生物90%股权,快速提升产能以满足激增的客户订单需求;下游的制药企业贝达药业收购CRO公司卡南吉,提高自身整体研发实力。

8、生物医药外包行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物医药外包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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