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【行业深度】洞察2022:中国光纤光缆行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

2022-10-28 09:01:41 求职攻略

行业主要上市公司:长飞光纤(601869)、亨通光电(600487)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、永鼎股份(600105)、通鼎互联(002491)、中利集团(002309)等

本文核心数据:光纤光缆上市企业业务占比、光纤光缆企业竞争梯队、光纤光缆市场集中度等

1、中国光纤光缆行业竞争梯队

光纤光缆是我国互联网产业重要的基础设施。光纤光缆行业依据企业的光纤光缆业务营收划分,可分为3个竞争梯队。其中,营收大于10亿元的企业有长飞光纤、特发信息和烽火通信等;营收在4-10亿元之间的企业有:通光线缆和汇源通信等;第三梯队的光纤光缆营收在4亿元以下。

2、中国光纤光缆行业市场排名

光纤光缆行业中,技术创新能力、下游客户广度、净资产等指标都对企业影响较大。根据中国通信学会光通信委员会公布的《2021年中国光纤光缆最具竞争力企业10强》,从诸多指标综合来看,我国光纤光缆行业竞争力前五名分别为长飞光纤、亨通光电、烽火通信、富通股份和中天科技,另外,特发信息、通鼎互联、永鼎股份、通光线缆和法尔胜光科也有较强竞争力。

3、全球光纤光缆行业市场集中度

总体来看,全球光纤光缆行业的市场集中度很高。根据《2021全球光通信最具竞争力企业10强》,在全球光纤光缆榜单中,10强企业由4个国家占据,分别是来自美国(康宁)、意大利(普睿司曼)、日本(古河电工/OFS、住友电工、藤仓)、中国(长飞、亨通、烽火通信、中天、富通),其中,中国企业占据半壁江山。另外,从全球市场集中度来看,2018--2021年,光纤光缆集中度CR10在85%以上。

4、中国光纤光缆行业企业布局及竞争力评价

光纤光缆行业的上市公司中,长飞光纤、亨通光电和烽火通信的综合竞争力最强,拥有核心部件光纤预制棒的制作工艺,同时,三家企业的产业链供应能力较强。另外,从光纤光缆产量情况来看,中天科技、特发信息和富通信息也具有较强竞争力。

5、中国光纤光缆行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国光纤光缆行业未出现较好的替代品,替代品威胁较小;相关企业数量不断增长,但市场集中度较高,头部企业技术优势明显,尾部企业竞争较为激烈;主要的上游产品为光纤预制棒,技术壁垒较高,同时可替代性较小,因此,中游对上游的议价能力较弱;受制于光纤光缆集采,行业毛利率较低,但未来光纤光缆行业需求巨大,产品质量要求越来越高,行业吸引力有望提高,结合入场高门槛情况来看,光纤光缆行业潜在进入者威胁一般。

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