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【行业深度】洞察2022:中国动力锂电池行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

2022-10-28 09:01:34 求职攻略

行业主要公司:宁德时代(300750);国轩高科(002074);亿纬锂能(300014);欣旺达(300207)

本文核心数据:区域集中度;市场排名

1、中国动力锂电池行业竞争梯队

根据GGII的排名,2021年我国动力锂电池的第一梯队企业有宁德时代和比亚迪,其动力锂电池装机量占比超过15%;第二梯队企业有中创新航、国轩高科、LG新能源、丰巢能源其市占率在2%-15%之间,第三梯队企业有塔菲尔新能源、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达等,市占率在2%以下。

2、中国动力锂电池行业市场份额

中国动力锂电池的龙头企业为宁德时代,2021年锂电池装机量市场份额超过50%,其次为比亚迪,市场份额为16.2%,其次中创新航和国轩高科的市场份额在5%-6%之间,其他公司的装机市场份额在2%以下。2022年,随着动力锂电池行业竞争的加剧,宁德时代的装机量份额下降到47.7%,比亚迪的装机量增幅较大,市占率上升至21.6%,中创新航装机量市占率上升至1.7%,

总体来说,我国动力锂电池行业市占率前十企业较为稳定。

3、中国动力锂电池行业市场集中度

根据GGII数据,我国动力锂电池的市场集中度较高。2021-2022年,龙头企业市占率CR3保持在70%以上,CR5保持在80%左右,CR10保持在10%以上,我国动力锂电池行业较为成熟,行业格局已经形成,市场集中度较高。

4、中国动力锂电池企业布局及竞争力评价

我国动力锂电池行业内企业较多,产品主要为三元锂电池、磷酸铁锂电池。其中宁德时代和比亚迪业务竞争力较强。

5、中国动力锂电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于政策的推动,动力锂电池行业内企业较多,竞争较为激烈;上游供应商一般为动力锂电池元件,公司众多供给充足,因此上游议价能力较低;动力锂电池行业下游为整车厂,行业内企业较多,供应较为稳定,所以下游议价能力较强;由于行业短期内技术和资金进入壁垒较高,因此行业潜在者进入威胁较小;同时,行业替代品尚不成熟,行业替代品威胁较小。

运用波特的“五力”模型,对动力锂电池行业的竞争环境分析中,可以看到动力锂电池行业竞争较为激烈。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,动力锂电池行业的竞争情况如下图所示。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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