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行业主要上市公司:华海清科(688120);唯捷创芯(688153);TCL中环(002129);经纬辉开(300120);七一二(603712)等
本文核心数据:全国集成电路产业销售规模;天津集成电路产值规模;天津集成电路企业数量
集成电路产业发展现状及价值链分布
——全国集成电路产业发展规模
据中国半导体行业协会的数据显示,2017-2021年,中国集成电路产业销售额呈逐年上升的趋势,增长速度维持较高的水平。2021年是中国“十四五”开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元,同比增长18.2%。
——集成电路产业价值链分布
集成电路产业链涉及行业众多,各环节紧密相连,相互合作协同发展。产业链包括上游EDA、半导体IP、核心生产设备及材料;中游包括IC设计、制造、封装测试;下游包括各应用领域集成芯片至自身产品的系统厂商或制造商。根据集成电路各产业链环节的毛利率状况可知,目前集成电路产业链毛利率自上而下减少。上游半导体IP、EDA毛利率最高可达90%以上,而中游制造、封测环节毛利率在20-35%区间。
注:上述毛利率以行业上市公司2021年平均毛利率填列
天津市集成电路产业政策环境
集成电路产业是天津市政府大力发展的战略性新兴产业之一,截至2020年,天津市相关部门多次出台支持政策促进集成电路产业发展。同时,在资金投入上,天津市对国家“核高基”(核心电子器件、高端通用芯片、基础软件)、“芯火”双创基地(平台)等集成电路重大专项、试点示范项目,给予最高3000万元奖励。对上一年度年销售收入取得突破的集成电路设计企业,分级给予最高1000万元奖励。
天津市集成电路产业链现状图谱
——天津市集成电路产业链图谱
在政策指引和市场需求的驱动下,天津市集成电路产业链不断完善。目前,天津市在集成电路全产业链环节均有企业布局,包括半导体IP、EDA、半导体材料、IC设计、制造等。天津市下游领域同样布局多元化,同时还是全国重要的汽车生产基地。具体布局情况如下:
——天津市集成电路产业链企业地图
从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前天津市各辖区均有集成电路设计环节的企业分布。而集成电路产业链最为完善的企业主要是滨海新区与东丽区。相对而言,除中心城区以外,静海、北辰、津南、宁河与蓟州等区的产业链布局有待完善。
——天津市集成电路产业发展载体图谱
天津市在集成电路产业方面发展较长时间,目前已经初具规模,当前已形成了以天津市滨海新区、西青区与津南区为主体的发展布局,滨海新区以IC设计为主导,西青区主攻芯片制造、封装测试,津南区聚焦高端设备、材料领域的分布格局。
天津市集成电路产业发展现状
——2021年集成电路产业链总产值超330亿
近年来,由于下游需求长期维持高位,集成电路产业总体发展良好。天津市是我国集成电路发展的重要基地,2021年全链实现产值333亿元,增速达56.3%,成为12条重点产业链中发展速度最快的产业链,2022年8月,我市集成电路产业链上企业累计实现产值228.4亿元,同比增长20.9%,增加值累计增速达15.5%。2022年围绕这一产业链将用好海河基金等金融资本,丰富招商图谱,开展产业链精准招商,进一步提高本地配套率,年末规模力争达到400亿元
——新增注册企业波动增长
根据企查猫查询数据显示,近年来集成电路历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年9月28日,天津集成电路产业相关的注册企业超5000家,其中2021年新注册企业数量创历史高峰,超过1100家;2022年1-9月,天津集成电路产业注册企业数量为957家,仍然处于高位,表明天津集成电路产业的发展热潮未减。
——天津市集成电路产业企业特色产品
同时,在集成电路产业方面,天津的集成电路公司涌现出一批特色产品。如飞腾自主设计的首款64核通用处理器在性能上追平Intel;以展讯28纳米多核智能手机芯片为代表的移动通信产品达到国际先进水平;华海清科12英寸“干进干出”铜制程抛光机填补了国内空白,作为国产CMP工艺制程设备首次进入集成电路大生产线,具有重大里程碑意义。
天津市集成电路产业发展前景及规划
——天津市集成电路产业发展前景
根据天津市政府印发的《天津市产业链高质量发展三年行动方案(2021—2023年)》和《天津市制造业高质量发展“十四五”规划》,到2023年,培育形成5至7家具有行业领先地位的龙头企业,引育若干关键核心企业,实现关键装备核心产品突破“卡脖子”,在国产CPU、移动通信、工业控制、信息安全等细分领域形成特色鲜明、优势突出的产业集群,培育良好产业生态,推动国产CPU、射频芯片自给率市场份额逐年提高。强调加快建设世界最大的8英寸芯片生产基地,扩大8-12英寸硅单晶抛光片和外延片产能,加快6英寸半绝缘砷化镓等研发生产。开发生产高精度、高稳定性、高功率光纤材料,提升光电功能晶体材料研究开发和产业化水平。
同时在《天津市制造强市建设三年行动计划(2021—2023年)》中提到,天津将推动中芯国际集成电路生产线扩产(二期、三期)、飞腾芯片研发总部、华海清科扩能、立联信中国新工厂、环欧半导体智能化切片、杰泰高科激光雷达传感器等一批重大项目建设,建成世界单体规模最大的8英寸集成电路生产基地,推动本市国产操作系统在国产替代市场占有率超过60%,构建完整的信息技术应用创新产业终端设备产品体系。到2023年,产业规模达到5000亿元,其中,电子信息产业2400亿元,年均增长8%以上,软件和信息技术服务业2600亿元,年均增长10%。
——天津市集成电路产业发展规划
“十四五”期间,天津市发展集成电路产业的具体举措包括:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《天津市集成电路产业大数据招商指南 (两链两图两池两库两平台两清单两报告)》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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