行业主要上市公司：上海医药(601607);同仁堂(600085);云南白药(000538);太极药业(600129);江中药业(600750)等

本文核心数据：全国生物与新医药供需规模;福建省生物与新医药产量;福建省生物与新医药营业收入;福建省生物与新医药专利数量;福建省生物与新医药产业链企业数量;福建省生物与新医药利润总额

生物与新医药产业发展现状及价值链分布

——全国生物与新医药产业发展规模

我国相较于国外生物医药行业起步较晚但发展迅速，国内生物医药产业从20世纪80年代开始起步发展，经历2005-2017年的快速发展阶段后，从2017年开始进入爆发增长阶段。“十一五”期间，我国逐步形成长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区3个合性生物产业基地，2017年以来，中国正式加入国际人用药品技术注册协调委员会;“十四五”期间，我国致力于聚焦生物医药等领域加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量。

国家统计局数据显示，2019年，我国生物医药规模达3.29万亿元，2020年我国生物医药规模达3.57万亿元，同比增长8.51%;2021年增速再次提振，我国生物医药市场规模达3.97亿元;随着我国生物医药领域的科研投入力度持续加码，产业结构不断优化调整，叠加国内疫情常态化、需求反复等因素影响，预测到2023年我国生物医药规模将达4.3万亿元。

——生物与新医药产业价值链分布

从产业链上下游结构梳理来看，生物与新医药行业的上游主要为中药材、药用辅料、医药中间体、微生物原料、培养基、细胞原料、动物原料等原材料与装备的供给，中游是生物医药生产领域，按按产品类型细分为中药、化学药、生物药;下游生物医药流通领域，包括专业医疗机构、医院、医疗电商等等。根据生物与新医药各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游中药材、细胞原料、培养基等利润水平较高，可达50-80%;而中游的生物医药生产环节毛利率相当，均分布在40-80%的水平。下游生物医药流通领域各企业毛利率差距较为悬殊，普遍分布在40%以内。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省生物与新医药产业政策环境

——福建省生物与新医药产业省级政策解析

“十四五期间”，福建省力求在新一代生物医药等领域培育、创建一批具备领先实力的国家重点实验室、工程研究中心、制造业创新中心、企业技术中心，争创3～5家国家级创新平台。争取到2025年，战略性新兴产业增加值达9000亿元。为助力生物医药产业快速发展，加快打造一批百亿级、千亿级战略性新兴产业集群，福建省陆续出台相关政策为产业打造保驾护航。生物医药相关政策出台的高峰期为2015-2018年，2020年之后出台相关政策速度稍有下降，2022年全年出台生物与新医药相关政策共5条。

注：①上述政策数量统计时间范围为2014年-2023年6月8日;②政策数量为统计时间范围内福建省生物与新医药产业相关政策总数

福建省坚持创新和特色发展，着力发展生物药、化学药、中药、医疗器械和生物制造等生物医药产业。2021年7月，福建省工信厅发布《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》，提出推动生物与新医药等高端制造业扩大开放合作，着力引进国际先进企业的研发中心和高端制造环节技术。2023年4月，福建省出台《福建省质量强省建设纲要》，提出要提升药品质量安全水平，加强药品和疫苗全生命周期管理，力争2025年省级药品检验检测机构能力全面达到国家B级标准。

——福建省生物与新医药产业区域政策热力图

除省级产业政策外，福建省下9个地级市也通过出台相关产业发展政策，为各地区生物与新医药产业提供支持。从福建省9个地级市2014年至今发布的生物与新医药产业相关政策数量来看，福州市、厦门市对生物与新医药产业产业相关政策的发布速度最快。在政策支持引导下，厦门市成为福建省生物医药创新核心区，已经形成了基本涵盖药品研发、生产、临床转化研究、医药流通等各环节的生物与新医药产业链并聚集了一批以艾德生物、特宝、金达威等上市公司为代表的龙头企业。

注：①上述政策数量统计时间范围为2014年-2023年6月8日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市生物与新医药产业相关政策总数

福建省生物与新医药产业链发展现状图谱

——福建省生物与新医药产业链图谱

“十四五”期间，福建省生物医药产业创新体系进一步完善，生物与新医药产业企业规模逐步扩大。随着政策市场的双轮驱动，福建省围绕生物制药、中药、化学药研发的生物与新医药产业链布局不断完善。企查猫查询数据显示，截至2023年5月，福建省处于正常经营的中药材生产企业数量超1万家，医药中间体、培养基企业数量相对较少，均不到150家;中端的药品研发企业较为密集，生物药、化学药研发企业数量接近6000家，中药研发企业多达2万余家。

——福建省生物与新医药产业链企业地图

分各市来看，福州市和厦门市生物与新医药产业链企业数量为最多，二者为福建省生物医药产业创新核心区。福建省围绕生物与新医药产业打造“两核多区”的特色布局，且每个城市均有不同侧重点的责任分工。厦门市发挥主导的龙头作用，围绕前沿医疗技术开展先行先试;福州市重点布局药物研发、高端医疗设备等产业链条;漳州市侧重于片仔癀等传统名优中成药品种;莆田市重点发展核医学产业;龙岩市重点发展医疗器械领域，宁德市因极大的地理优势成为中药材的重点输出地。

——福建省生物与新医药产业发展载体图谱

福建省生物与新医药产业快速发展，产业集聚效应凸显。目前，福建已形成以厦门和福州为创新核心区，漳州、三明、宁德、莆田、龙岩、南平、泉州等为产业集聚区的“两核多区”产业发展格局。福州市依托仓山生物医药产业园、高新区生物医药产业园，打造集海洋生物制药、基因检测等为一体的海洋生物工程基地;厦门市以厦门生物医药港为模范，打造具有国际影响的生物医药技术创新和转化平台;宁德市依托柘荣生物医药循环经济产业园、古田医药产业园，积极创建省级高新技术产业开发区;莆田市以两岸生物技术产业园、国家大型医疗设备和原研药国产化研制创新示范园为未来产业重大工程项目。

福建省生物与新医药产业发展现状

——新增注册企业数量回落较大

福建省生物与新医药企业注册的高峰期为2017-2019年。据企查猫数据显示，2019年，福建省全年新增生物与新医药产业注册企业数量813家达到高峰，较2021年上升8.40%;2022年，福建省全年新增生物与新医药产业注册企业数量仅44家;截至2023年6月8日，福建省全年新增生物与新医药产业注册企业仅16家。随着福建省生物与新医药产业质量效益的不断突破，行业进入壁垒逐渐形成，生物与新医药产业注册企业数量呈现暴跌式下降。

注：上述生物与新医药产业相关新注册企业数量统计时间范围为2013年-2023年6月8日

——专利申请量萎缩

福建省生物与新医药产业专利申请量自2018年以来有较大的萎缩。智慧芽数据显示，2016年福建省生物与新医药领域专利申请量突破1400件并开始增长迅速，2018年福建省生物与新医药领域专利申请量达到巅峰，突破1800件。2019-2022年福建省生物与新医药领域专利申请量逐年回落，到2022年全年申请数量为1212件。截至2023年6月8日，福建省生物与新医药领域累计专利申请突破15000件，累计相关专利数量全国排名十二，尚处于全国中游水平，与江苏、北京、上海、广东等地区仍有较大差距。

注：上述生物与新医药产业相关专利申请数量统计时间范围为2013年-2023年6月8日

注：上述生物与新医药产业相关专利申请数量统计时间截至2023年6月8日

——生物与新医药产业营业收入增速趋于平缓

2020年以前，福建省生物与新医药相关企业营业收入呈现稳步攀升的态势;受疫情常态化影响，2021年福建省新医药相关企业实现了营业收入增速的大幅跨越后继而小幅上涨。2021年实现营业收入744.56亿元，同比增长46.6%;2022年营收规模稍有涨幅，达到752.82亿元，同比增长1.11%。福建省生物与新医药行业营收规模增速趋于平缓但逐年均有小幅攀升。

——生物与新医药利润总额震荡上行

生物与新医药作为福建省的战略新兴产业，产业链上下游致力于加快形成布局合理、特色鲜明、竞争力强的产业集群。近几年来，福建省生物与新医药行业利润总额在2021年实现高增速后小幅下滑;2020年福建省生物与新医药行业利润总额为71.06亿元;2121年开始，福建省生物与新医药行业利润总额飞速攀升至225.7亿元;2022年利润总额小幅下降，达到180.31亿元的水平。

福建省生物与新医药产业发展前景及规划

——福建省生物与新医药产业发展前景及规划

根据福建省人民政府2022年出台的《福建省加快生物医药产业高质量发展的实施方案》，“十四五”期间，福建全省生物医药产业创新体系将进一步完善，产业创新能力和核心竞争力大幅提升，到2025年，全省医药工业营业收入力争达到1200亿元。

“十四五”期间，福建省将通过实施六大重点任务助力发展生物与新医药产业：

——福建省生物与新医药产业空间布局规划

根据《福建省加快生物医药产业高质量发展的实施方案》，“十四五”期间，福建省将打造以厦门和福州为创新核心区，漳州、三明、宁德、莆田、龙岩、南平、泉州等为产业集聚区的“两核多区”产业发展格局，发挥各城市的地理优势与产业结构优势，具体产业发展空间布局规划如下：

——福建省各市生物与新医药产业发展规划

从各省市来看，目前福建省9个城市均出台相关政策文件对生物与新医药产业发展提出相应规划。其中，福州市提出打造集生物制药、医疗器械、健康医疗大数据等为一体的生命健康产业链;厦门市提出孵化生物医药类创新型企业，争创国内领先、具有国际影响的生物医药技术创新和转化平台;三明市提出布局生物医药产业技术公共研发服务平台，到2025年实现产值220亿元以上。福建省主要城市生物与新医药产业发展规划汇总如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物医药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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