行业主要上市公司：中国船舶(600150.SH);振华重工(600320.SH);海油工程(600583.SH);天能重工(300569.SZ);杰瑞股份(002353.SZ)等

本文核心数据：全国海工装备制造规上企业营收;青岛海工装备制造业增加值;青岛海工装备企业数量

海工装备产业发展现状及价值链分布

——全国海工装备产业发展规模

2018-2021年，中国海工装备制造业营收整体呈上升趋势。近两年来，海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船、海上风电场运维船、海上风电项目导管架、海上升压站建造等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。2020年全国海工装备制造企业实现营业收入440亿元，同比增长19.3%。2021年1-11月，中国海工装备制造企业营收为544亿元，同比增长41.9%。初步估算，2021年全年，中国海工装备制造企业为624亿元左右。

——海工装备产业价值链分布

海工装备产业链上游为海工装备设计，包括原材料、涂料、配套部件等等，其中，原材料包括钢材、铝合金、钛合金，涂料包括降阻涂料和防腐涂料，配套部件包括采钻系统、动力定位系统、电力设备等;中游是海工装备制造，主要包括生产平台、钻井平台和辅助船舶等;下游为工程总包及服务，包括海洋工程项目总包和油气运营服务。根据海工装备各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游钛合金、防腐涂料及下游油气运营服务环节的利润水平相对较高，其中钛合金的代表性上市公司毛利率高达45.31%;另一方面，上游铝合金及中游生产平台等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列。

青岛市海工装备产业政策环境

海洋装备产业链是青岛重点布局的24条产业链之一，是青岛实体经济振兴和发展海洋经济的重要基础和支撑。瞄准我国船舶以及海洋工程装备加快向高端、深水、绿色、智能等方向转型的行业大势，青岛积极谋划布局，求解产业链高端化发展路径。

2013-2022年，青岛累计发布了99条海工装备相关政策。2021年12月，青岛市人民政府出台《青岛市“十四五”海洋经济发展规划》，其中明确提到做强海工装备产业基地，面向海洋油气、海底矿产和极地资源领域，瞄准大型、高端、深水、智能方向，推动建造企业与研发机构优势互补，打造国内一流的海工装备产业基地。

青岛市海工装备产业链现状图谱

——青岛市海工装备产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，青岛市海工装备产业链不断完善，其中，在铝合金、防腐涂料、采钻系统、生产平台、钻井平台、辅助船舶、海洋工程项目总包等环节均有企业布局：

——青岛市海工装备产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前青岛市各辖区均有防腐涂料和海工装备制造的企业分布，而中游海工装备制造代表企业主要分布在市北区和胶州市。相对而言，黄岛区的产业链布局更完善。

——青岛市海工装备产业发展载体图谱

海洋工程装备产业是国家“十四五”大力支持的海洋战略性新兴产业，也是青岛市近年来重点打造的优势特色产业。当前，青岛已形成了2大主要的海工装备产业聚集区：西海岸新区海西湾船舶与海洋工程产业基地和即墨区女岛船舶及配件产业集聚区。此外，胶州市上合示范区也将发展高端装备制造优势产业集群。

其中，海西湾船舶与海洋工程产业基地是国家规划建设的三大造船基地之一。该基地是中国船舶集团国内重要的制造基地、中石油系统全国唯一、中海油系统全国最大的海工装备基地。

青岛市海工装备产业发展现状

——2021年海工装备制造业增速超18%

近年来，青岛市海工装备产业发展迅猛。根据青岛市海洋发展局公布的数据，2021年，青岛市完成海洋生产总值4684.84亿元，总量居全国沿海同类城市第一位，同比增长17.1%，占GDP比重达30%以上，海洋船舶、海洋工程装备制造业增速超过18%。2022年上半年，青岛实现海洋生产总值2304.1亿元，重点产业延续上升势头，海洋工程装备制造业实现增加值78.5亿元，同比增长18%。

——新增注册企业迅速增长

企查猫查询数据显示，近年来海工装备新注册企业数量也快速增长。截至2022年12月5日，青岛市海工装备产业相关的注册企业近3000家，其中2021年新注册企业数量创历史高峰，达813家;2022年1-11月，青岛市海工装备产业注册企业数量为765家，仍然处于高位，表明青岛海工装备产业的发展热潮未减。

青岛市海工装备产业发展前景及规划

——青岛市海工装备产业发展前景

根据2022年3月山东省工信厅出台的《山东省船舶与海洋工程装备产业发展“十四五”规划》，到2025年，全省船舶与海洋工程装备产业规模保持在全国前三位，海洋工程装备产值占全国的30%左右，且船舶与海洋工程配套装备产值年均增长率保持在10%左右。海洋油气装备领先优势巩固提升，在海洋能源开发、海洋渔业、深海采矿、海上文旅、海上航天发射等新型海洋工程装备领域形成新的领先优势。

在此背景下，青岛市谋求在海工装备产业链高端制造上实现更多突破。根据青岛市人民政府2021年12月出台的《青岛市“十四五”海洋经济发展规划》，“十四五”期间，全市海洋生产总值年均增长7%，海洋生产总值占地区生产总值的32.1%，并积极强化西海岸新区国家级船舶与海工装备制造基地地位。《青岛西海岸新区高质量发展行动方案(2022—2024年)》明确，到2024年，全区海洋装备产业集群规模达到300亿元。

——青岛市海工装备产业发展规划

“十四五”期间，青岛市将从“四项重点任务”发展海工装备产业：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《青岛市海工装备产业大数据招商指南（两链两图两池两库两平台两清单两报告）》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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