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【投资视角】启示2023:中国水运行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金和兼并重组等)

2023-04-14 09:06:41 创业资讯

水运行业主要上市公司:长航凤凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峡股份(002320.SZ)、中远海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中远海特(600428.SH)、宁波海运(600798.SH)、中远海发(601866.SH)、招商轮船(601872.SH)、中远海控(601919.SH)、渤海轮渡(603167.SH)、兴通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心数据:中国水运企业投融资事件、中国水运企业兼并重组事件、中国水运产业基金投资

水运行业投融资金额在2021年达最高点

从投融资事件数量上来看,2008-2022年期间,我国水运行业共发生了59起融资事件,投融资活跃度总体呈先增后降趋势,于2015年达最高峰、投融资事件数量达11件;2022年,截至11月23日,水运行业发生4起融资事件。

从投融资金额上来看,2021年我国水运行业投资金额大幅升至最高点,达27.75亿元。2022年,截至11月23日,水运行业投资金额为14.47亿元。

从单笔融资金额来看,2008-2022年期间,水运行业的单笔融资金额波动上升,2021年单笔融资金额为6.94亿元。截至2022年11月23日,2022年单笔融资金额为3.62亿元。

水运行业投融资集中于跨境物流服务和综合物流服务

从融资方分布的细分领域来看,2017-2022年,跨境物流服务和综合物流服务的融资事件数量占比最大,均为6起,分别占所有融资事件总数量的40%,合计占比为80%。

水运行业投融资集中在上海和江苏

从融资区域分布来看,2017-2022年,我国水运行业融资事件主要分布在东部沿海地区,其中上海市一骑绝尘,发生融资事件数量18起。

水运行业投融资集中水运服务商

从2017-2022年我国水运行业的主要投融资事件来看,水运服务商颇受投资方欢迎,如礼物领域的垂直电子商务企业礼物说在2018年获1亿人民币的C轮融资;提供礼赠品定制服务的礼叮当在2020年获千万级人民币的天使轮融资;提供企业水运解决方案的焕礼在2022年11月获1000万人民币天使轮融资。2017-2022年我国水运行业投融资事件汇总如下:

水运行业的投资者以第三方投资机构为主

从2017-2022年的融资事件来看,我国水运行业的投资主体主要是第三方投资机构,占比达70%,包括创新工场、源码资本、中信资本等;其次是民营企业,例如中集集团、中远海运、圆通速递、上海纺织等。

水运企业横向收购扩大规模

从事件数量来看,水运企业横向整合类兼并动因最显著,例如中谷物流收购天津港第四港埠有限公司35%股权、招商轮船收购中外运集装箱运输有限公司100%股权等;其次是纵向整合,后向一体化的案例如中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司17.94%股权,前向一体化的案例如安通控股收购东南冷链仓储有限公司100%股权;从事件金额来看,横向整合的并购交易金额较大。

水运行业投融资及兼并重组总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国水运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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