长期以来，国内民航业发展存在着重客轻货的现象，尽管近年来对航空货运的重视程度不断提高，但货运基础设施建设总体上仍滞后于需求，地面配套与延伸服务仍不能有效支撑不断提升航空货运服务品质的要求，与世界民航强国相比，在基础设施布局、运行效率、服务品质和管理水平等方面仍有一定差距。未来，随着《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》、《关于促进航空货运设施发展的意见》等行业政策的进一步落实，预计国内航空货运市场将迎来快速提升时期。

国内航空货运市场规模下行

随着中国民用航空业的发展，我国民航货邮运输总量不断提高，但从2016年开始国内货邮运输增速逐年下降。据民航局统计资料显示，2019年全行业完成货邮运输量753.2万吨，同比增长2.0%，比2018年下降2.6个百分点。2020年1-10月受新冠疫情影响全国完成货运量538.6万吨，同比下降12.0%。

国内外航空货运发展差距较大

从全货机数量规模来看，截止到2019年底，中国大陆地区注册全货机数量仅有173架，与国外行业巨头UPS、FedEx、DPDHL企业拥有的全货机数量相差较大，其中FedEx拥有全球最多的全货机数量679架。反映出国内航空货运基础设施水平与发展国家相比还有较大差距。

注：FedEx数据为企业财年数据，从2019年6月1日-2020年5月31日，其余数据为2019年全年数据。

从不同运力货机占比结构上来看，国内大运力货机占比22%，而全球平均水平为29%，大运力货机一般用于国际货物运输(尤其是洲际航线)，反映出我国大运力全货机占比较低以及国际货运航线开通较少。

从跨境业务占比来看，我国航空货运中，跨境货运业务占比69%，低于全球87%的平均水平，另外我国的国际货运航班中，中国航司占比42%，不足一半，反映出目前我国在国际航空货运上自主可控程度低，较大程度上依赖国外货运航司。

目前我国的航空货运市场集中度较低，大多由临时性的航班构成，或利用客货混搭的形式开展货物运输业务。而国际上领先的航空公司，例如卡塔尔航空、汉莎航空等，都实现了客货分离，建立专门的货运航空企业，并根据相关的需求，建立专业性较强的服务体系。整体来看，目前国内外航空货运服务水平差距较大。

政策层面将助推行业快速发展

为了让中国航空货运行业走上更为规范、快速的发展道路，国家发布了一系列行业发展相关的政策法规，也会航空货运行业发展营造良好的政策氛围。

其中，国家民航局于2020年1月发布的《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》，明确国内民航“四型机场”(即平安、绿色、智慧、人文)的发展定位，并从行业发展角度为四型机场建设提供了指导思路和实施路径。国家相关政策的出台，对完善基础设施规划建设，促进机场地面服务准入、优化机场货运流程、加大航空物流新技术新装备供给等方面带来极大的促进作用，有利于完善我国航空物流基建体系，优化资源配置，形成流畅的航空物流体系。

2020年8月，国家发改委和民航局联合发布《关于促进航空货运设施发展的意见》，结合新冠肺炎疫情防控中我国航空货运体系暴露出的问题，重点就完善提升综合性机场货运设施能力和服务品质、稳妥有序推进专业性货运枢纽机场建设、全面提升航空货运设施使用效能等方面提出多项举措。政策出台有利于促进航空货运设施发展，对集聚和优化航空要素资源配置、提升航空货运企业国际竞争力、促进民航业和物流业持续健康发展具有重要意义。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国航空货运行业发展前景与投资预测分析报告》。

Tags：