行业主要上市公司：比亚迪;格林美;欣旺达;汇川股份;汇顶科技等

本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;深圳新能源汽车产量;深圳新能源汽车企业数量

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长，2021年，全国新能源汽车实现产量354.5万辆、实现销量352.1万辆;同时，据公安部数据显示，截至2021年末，全国新能源汽车保有量已达784万辆，占汽车总量的2.60%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势，至2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，预计销量将突破700万辆。

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

深圳市新能源汽车产业政策环境

作为全国首批十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用城市，“十一五”以来，深圳就颁布实施了多项行动方案促进新能源汽车的发展;2013-2020年，深圳每年均制定了新能源汽车推广应用财政支持政策，鼓励和支持新能源汽车在各个领域的应用;2021年3月，深圳出台《深圳市新能源汽车推广应用工作方案(2021-2025年)》，其中明确提出了“十四五”期间的发展目标;2022年，截至8月末，深圳市共有33条相关政策公布。

深圳市新能源汽车产业链现状图谱

——深圳市新能源汽车产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，深圳市新能源汽车产业链不断完善，其中，在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局：

——深圳市新能源汽车产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前深圳市各辖区均有汽车电子、充换电环节的企业分布，而新能源整车制造代表企业主要分布在坪山区、南山区和龙岗区。相对而言，南山区、坪山区、龙岗区和宝安区的产业链布局更完善。

注：深汕特别合作区未纳入统计范围

——深圳市新能源汽车产业发展载体图谱

发展新能源汽车产业是构建城市绿色发展新格局的重要路径之一，2009年以来，深圳市开始大力推动新能源汽车推广应用，当前已形成了2大主要的新能源汽车产业聚集区：新能源汽车产业双创基地和坪山新能源汽车产业园区，以及位于宝安区的华丰国际新能源汽车产业园。

深圳市新能源汽车产业发展现状

——2021年新能源汽车产量同比增长174%

近年来，深圳市新能源汽车产业发展迅猛。2018-2020年，深圳市新能源汽车产量维持在9万辆/年以上，2020年突破了10万辆;2021年，深圳市新能源汽车产量逼近30万辆，同比增长174%;同时，在新能源汽车的有效推广下，全市公交出租均已实现电动化，2021年全市新能源汽车销量14.48万辆，占当年汽车销量比重超40%。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，近年来新能源汽车历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年8月29日，深圳新能源汽车产业相关的注册企业超1400家，其中2021年新注册企业数量创历史高峰，达199家;2022年1-8月，深圳新能源汽车产业注册企业数量为154家，但仍然处于高位，表明深圳新能源汽车产业的发展热潮未减。

同时，深圳已初步形成新能源汽车“一超多强”企业格局，年产值千亿企业1家，百亿以上企业5家，10亿元以上企业超过22家。

——产业配套设施同步建设

在新能源汽车配套产业方面，深圳也超前建设，2021年全市新增公共充电桩0.4万个，累计建成9.7万个，其中社会快速充电桩约3.7万个，慢速充电桩约6.0万个，各类用户充电需求基本得到有效保障。

深圳市新能源汽车产业发展前景及规划(量化政策目标/定性发展规划内容)

——深圳市新能源汽车产业发展前景

根据2021年3月深圳市发改委出台的《深圳市新能源汽车推广应用工作方案(2021-2025年)》，“十四五”期间，全市新增注册汽车(不包含置换更新)中新能源汽车比重达到60%左右，至2025年，全市新能源汽车保有量达到100万辆左右。

——深圳市新能源汽车产业发展规划

“十四五”期间，深圳市将从“四项重点任务”发展新能源汽车产业：

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