行业主要上市公司：先众能源;津裕丰等

本文核心数据：全国动力锂电池出货量;天津动力锂电池产量;天津动力锂电池企业数量

动力锂电池产业发展现状及价值链分布

——全国动力锂电池产业发展规模

近几年，中国的汽车锂电池产业从无到有，从小到大，发展很快，生产能力仅次于日本。在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。根据高工产研锂电研究所(GGII)发布的数据，2014-2021年，中国动力锂电池出货量逐年增长。2021年，中国动力锂电池出货量为220GWh，较2020年增长175%。GGII预计未来五年受新能源汽车、二轮车、基站、电力储能、电动工具、3C数码等带动，到2025年我国动力锂电池出货量年复合增速将超过25%。按照此增速预测，2027年我国动力锂电池出货量有望超过839GWh。

——动力锂电池产业价值链分布

动力锂电池的产业链上游原材料主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿等，由此构成正负极材料、电解液、隔膜等。中游则是将正负极材料、电解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装;下游是动力锂电池的应用领域，主要应用在电动汽车等内燃机的启动中，此外还有动力锂电池的回收产业。根据动力锂电池各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游原材料加工环节的利润水平相对较高，其中隔膜的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面，上游三元前驱体等原材料行业的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

天津市动力锂电池产业政策环境

中国动力锂电池行业下游主要为新能源汽车行业，天津对新能源汽车行业发展支持力度较大，对应也吸引了更多的动力锂电池行业的企业在该地区落地和布局相关业务。截至2022年9月19日，天津在新能源汽车行业共出台了288条政策，动力锂电池行业相关政策达86条。根据天津市2021年7月发布的《天津市制造业高质量发展“十四五”规划》，未来天津市要扩大锂离子电池产业优势，围绕锂离子电池关键材料、电芯及电池系统等领域，重点发展高镍、高电压等正极材料和高端石墨、碳硅等负极材料，加快布局电解液和隔膜材料领域，并加快动力锂电池与新能源汽车产业深度融合，拓展在电动船舶、信息装备等方面应用。

天津市动力锂电池产业链现状图谱

——天津市动力锂电池产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，天津市动力锂电池产业链不断完善，其中，在锂电池材料、电池制造以及配套电池回收环节均有企业布局：

——天津市动力锂电池产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前天津市大部分辖区均有正负极材料、动力锂电池制造环节的企业分布，其中滨海新区、宝坻区、西青区等产业链较为完善。

——天津市动力锂电池产业发展载体图谱

发展动力锂电池产业是构建城市绿色发展新格局的重要路径之一，近年来，天津市开始大力推动动力锂电池推广应用，当前已在滨海新区、宝坻区、东丽区与北辰区形成了动力锂电池产业聚集区，2022年6月6日，神滨海新能源产业基地项目在滨海高新区启动。此次启动建设的力神新能源产业基地项目将建设24GWh(亿瓦时)动力电池、扩充锂电产能及研发中心等项目，达产后年产值预计可达120亿元，将成为中国北方最具规模、最先进的动力电池产业基地，有力促进天津市完善动力电池产业生态，加速集聚上下游核心企业，做大做强新能源产业链条。

天津市动力锂电池产业发展现状

——2021年动力锂电池产量同比增长174%

近年来，天津市动力锂电池产业发展迅猛。2018-2021年，天津市锂电池产量维持在6亿只/年以上，且产量逐年增长;2021年，天津市锂电池产量已超过9亿只，同比增长26.1%;同时，在动力锂电池的有效推广下，全市电动车渗透率显著提高，根据交强险数据，2021年天津电动车渗透率为22.5%，较2020年上升10.7pct。

——新增注册企业波动变化

根据企查猫查询数据显示，截至2022年9月20日，天津锂电池产业相关的注册企业超167家，其中2018年新注册企业数量创历史高峰，达9家;近年来新注册企业数量有所减少，2022年1-9月，天津锂电池产业注册企业数量为1家。

同时，天津已初步形成动力锂电池企业竞争格局，注册资本在10亿以上的企业4家，1-10亿元的企业9家，1亿元以下企业5家。其中代表性企业有天津力神电池股份有限公司、天津市捷威动力工业有限公司，竞争实力较强。

天津市动力锂电池产业发展前景及规划

——天津市动力锂电池产业发展前景

根据2021年5月天津市工信局出台的《天津市产业链高质量发展三年行动方案(2021—2023年)》，到2023年，动力锂电池产品性能大幅提升，新体系动力电池技术取得突破性进展，动力电池集群总产能超过40吉瓦时(GWh)。

——天津市动力锂电池产业发展规划

“十四五”期间，天津市将主要从3个方面发展动力锂电池产业：

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