行业主要上市公司：天合光能(688599)、东方日升(300118)、太阳能(000591)等

本文核心数据：全国光伏装机容量;阿坝州光伏装机容量;阿坝州光伏发电量

光伏产业发展现状及价值链分布

——全国光伏产业发展规模

我国太阳能光伏行业虽起步较晚，但发展迅速，尤其是2013年以来，在国家及各地区的政策驱动下，太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长，据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW，同比下降17%。受国家光伏行业补贴、金融扶持等政策影响，2020年及2021年光伏装机量大幅回升。2020年，中国光伏新增装机48.20GW，同比增长59%。2021年，中国光伏新增装机再创新高，达到54.88GW，同比增长14%。

据国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2013年，全国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW，到2019年已经增长至204.58GW。在2013-2019年，全国光伏发电累计装机容量已超过10倍增长。截至2021年，全国光伏发电累计装机306.56GW，同比增长21%。

——光伏产业价值链分布

光伏行业的产业链上游主要为光伏电池相关原材料，包括形成电池的单晶硅和多晶硅、硅片和其他原材料;中游组件包括光伏电池、光伏玻璃、光伏背板、光伏逆变器和光伏支架等;下游为光伏发电应用领域，主要包括光伏电站的建设和运营。从附加值来看，光伏产业上游多晶硅、硅片生产有一定的技术门槛，附加值较高，中游组件领域近年来产能扩张较快，竞争激烈，附加值有所下降，下游电站运营和电力销售附加值较高。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

阿坝州光伏产业政策环境

阿坝州日照充足，太阳能资源丰富;“十三五”期间，阿坝州政府多次提出要加快州内太阳能资源开发力度，并明确提出了光伏装机量目标，鼓励来州投资者投资光伏产业项目;2021年阿坝州发布的“十四五”规划中提出，要加快建设州内4个光伏发电基地，力争到2025年实现光伏装机150万千瓦以上。2016-2022年间，阿坝州共有10条相关政策发布。

阿坝州光伏产业链现状图谱

——阿坝州光伏产业链图谱

尽管近年来阿坝州大力鼓励企业投资新能源产业，但是由于上游工业基础薄弱，目前阿坝州光伏产业链企业主要还是集中在工业硅、光伏项目建设运营以及光伏设备销售领域。

——阿坝州光伏产业链企业地图

由于阿坝州太阳能资源分布比较平均，州内各个县均分布有光伏项目建设运营企业以及光伏设备销售企业，相对来说，黑水县和小金县光伏产业链更加完善。

——阿坝州光伏产业发展载体图谱

“十三五”期间，阿坝州光伏产业开发稳步有序，目前已经州内已经形成了北部、西北部、中部和西南部四大光伏发电基地，另外依托飞地园区积极发展多晶硅、太阳能电池等光伏上游产业链。

阿坝州光伏产业发展现状

——装机量达32.5万千瓦

阿坝州地处川西北高原，日照充足，根据阿坝州各县气象站观测资料，各县近30年平均日照小时数约在1450h～2440h之间，年总辐射量为4900-6300MJ/m2之间，属于全国太阳能资源B类地区，即全国太阳能资源“很丰富”的区域，具有很大的开发利用价值，全州太阳能资源理论蕴藏量超过3000万千瓦。

“十三五”期间，阿坝州择与有实力的开发企业，达成合作协议。先后在红原、若尔盖、小金、阿坝等县建成光伏发电项目18个，总装机为32.5万千瓦，其中建成集中式光伏项目13个，装机32万千瓦，建成分布式光伏电站5个，装机0.5万千瓦。

——光伏发电量持续上升

近年来，在省政府、州政府的支持下，阿坝州光伏资源开发态势良好;2018和2019年，州内光伏发电量分别达到了2.9亿千瓦时和3.34亿千瓦时;2022年前8个月，州内光伏发电量达到了3.27亿千瓦时，同比增长3.6%，占全州规上工业发电量的2.4%，预计2022年全年州内光伏发电量将超过4亿千瓦时。

注：阿坝州未公布2020年及2021年全年光伏发电量数据。

——规上光伏发电企业持续增加

阿坝州统计局数据显示，州内光伏产业发展始于2016年，是年州内出现了2家光伏发电企业，之后阿坝州发电企业数量以约每年1家的速度增长，到2022年8月，全州已经有8家规模以上的光伏发电企业。

——产业配套设施同步建设

2021年10月，阿坝州西北牧区首座220千伏智能变电站“红原220千伏输变电工程”正式投运，该工程由国网四川省电力公司投资建设，总投资9.8亿元，新建变电站一座，新建线路377公里。红原220千伏输变电工程投运后，受益地区将涵盖红原县、阿坝县、若尔盖县，受益牧区居民约20.38万人，不仅让阿坝州西北部牧区电网“提档升级”，整个牧区更是由原来的110千伏网架结构升级至了220千伏网架结构，将单电源供电方式变成双电源，减少了由长距离多线路串接供电易发故障带来的停电风险，供电可靠性更高、更大、更稳;同时，该工程已打通了红原县、阿坝县、若尔盖县光伏清洁能源持续开发的外送通道，为落实阿坝州“双碳”行动打下了坚实基础。

未来五年，阿坝州将深入实施“大枢纽、大平台、大通道”战略，加强“电力高速公路”建设，加快推进阿坝1000千伏输变电工程及500千伏配套工程前期工作，力争“十四五”建成投产，解决州内大渡河上游水电及光伏基地开发电力集中送出问题。

阿坝州光伏产业发展前景及规划

——阿坝州光伏产业发展前景

根据2021年3月阿坝州政府发布的《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“十四五”期间，阿坝州要着力打造北部、中部、西北部、西南部4个光伏发电基地，力争实现光伏装机容量 150万千瓦以上。

——阿坝州光伏产业发展规划

“十四五”期间，阿坝州将围绕两个主题发展光伏产业：

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