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行业主要上市公司:万向钱潮(000559);五洲新春(603667);襄阳股份(000678);龙溪股份(600592);苏轴股份(430418)等
本文核心数据:业务布局历程;产品布局;产销情况;营业收入;毛利率
1、人本股份VS万向钱潮:轴承业务布局历程
轴承作为机械工业运行的基础件,在机械工业应用广泛,轴承制造行业的龙头企业分别是人本股份和万向钱潮,两家企业在轴承业务上的布局历程如下:
2、轴承业务布局及运营现状:人本股份略胜一筹
——产品布局及应用领域:人本股份产品更为丰富
从轴承产品的布局来看,人本股份的轴承产品广泛应用于汽车、家用电器、摩托、风电等领域,产品矩阵更为完善,而万向钱潮作为汽车零部件生产企业,其轴承产品主要应用于汽车领域。
——产品产量:人本股份产量更高,万向钱潮产量增速更快
从两家企业的轴承产品产量来看,2020-2021年两家企业轴承产品产量均有所增长,2021年人本股份轴承产量增长至17.6亿套,同比增长24.8%;万向钱潮轴承产量增长至0.86亿套,同比增长30.3%。
——客户集中度:人本股份大客户依赖程度更低
2021年,从公司前五大客户的销售占比来看,万向钱潮的前五大客户销售占比更高,达到25.30%,而人本股份前5名客户的销售占比仅为9.74%,综合来看,人本股份对于大客户的依赖程度相较于万向钱潮更低,主要客户的生产经营波动对公司产生的影响较小。
——企业排名:人本股份多年蝉联第一
根据中国轴承工业协会发布的轴承产品销售收入榜单,2018年-2022年7月,人本股份的轴承产品销售收入一直位居全国第一,万向钱潮的轴承产品销售收入一直位居第二。
——对外投资:人本股份对外投资更具多样化
从两家企业对外投资情况来看,截至2022年9月,人本股份共发生30起投资事件,涉及6个行业,主要投资领域集中在制造业;万向钱潮共发生29起投资事件,涉及5个行业,主要投资领域同样集中于制造业。
——技术研发:万向钱潮研发投入金额及专利数量更多,人本股份研发强度更强
从两家企业的研发投入情况来看。2019-2021年,万向钱潮的研发投入金额一直高于人本股份,2021年万向钱潮和人本股份的研发投入分别达到4.98亿元和4.26亿元;从研发强度来看(研发投入占营收比重),人本股份的研发强度逐年提升,并在2020年超过万向钱潮,2021年,人本股份和万向钱潮的研发投入占营收比重分别为4.67%和3.48%。
从两家企业授权专利数量来看,截至2021年底,人本股份拥有1674项专利,其中发明专利101项;万向钱潮累积获得国内授权专利2562项,其中发明专利196项。
3、轴承业务业绩对比:人本股份营收规模及盈利能力均领先
根据《中国机械工业年鉴》公布数据,2019-2021年人本股份轴承相关业务营收规模一直高于万向钱潮,2021年两家企业相关业务营收分别为89.4亿元和87.66亿元;且人本股份毛利率一直高于万向钱潮,盈利能力更强。
注:1)两家企业均未直接公布轴承产品营收,2019-2020年相关业务营收为《中国机械工业年鉴》公布的企业轴承产品营收,2021年相关业务营收中,人本股份为主营业务收入,万向钱潮为机械制造收入;2)万向钱潮相关业务毛利率为机械制造毛利率。
4、前瞻观点:人本股份在轴承制造行业更胜一筹
在轴承制造行业中,轴承产量体现了企业的轴承生产能力,而轴承业绩能反映公司的经营概况。基于前文分析结果,前瞻认为,人本股份因在轴承产品布局,轴承产量、轴承业绩情况方面占有优势,目前在中国轴承制造行业更胜一筹。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国轴承制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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