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【行业深度】洞察2023:中国LED照明行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

2023-07-10 09:30:46 创业故事

行业主要上市公司:木林森(002745);佛山照明(000541);阳光照明(600261);得邦照明(603303);海洋王照明(002724)等

本文核心数据:竞争梯队;市场集中度;市场份额;竞争状态总结

1、中国LED照明行业竞争梯队

中国LED照明行业注册资本在10亿以上的企业有佛山照明、木林森与阳光照明;注册资本在5-10亿元之间的企业为海洋王照明、瑞丰光电与欧普照明;注册资本在1-5亿元之间的有得邦照明、三雄极光与立达信。

2、中国LED照明行业市场份额

2021年,中国LED照明行业市场份额排名前三的企业分别是欧普照明、木林森与得邦照明,市场份额分别为1.73%,1.19%与0.96%。

注:截至2023年3月9日,各公司未公布2022年年报。

3、中国LED照明行业市场集中度

由图中数据可知,2017年,中国LED照明行业市场集中度CR3为4.1%,CR5为6.1%,CR7为7.3%。2017-2021年,中国LED照明行业市场集中度进一步降低,2021年市场集中度CR3为3.9%,CR5为5.7%,CR7为6.8%,市场集中度较低,头部企业对市场的控制力度小,中国LED照明行业市场竞争很激烈。

4、中国LED照明行业企业布局

从业务占比角度分析,2022H1,瑞丰光电LED照明业务占比最多,为97%,其次为阳光照明,LED照明业务占比为96.3%;从布局区域角度分析,阳光照明业务布局区域较广,在北美洲、大洋洲、非洲、拉丁美洲、欧洲、中国大陆等区域均有销售分布。

5、中国LED照明行业竞争状态总结

中国LED照明行业相关标准的制定、标准体系的建立较为成熟,产品标准化程度较高,同时,LED照明行业上游LED芯片处于供不应求的状态,由此分析行业供应商的议价能力适中;LED照明行业下游主要为通用照明等应用环境,购买方多为散户,集中程度较低,同时LED照明产品同质化现象严重,由此分析行业消费者的议价能力适中;头部LED照明企业已在海内外建立起了完整的销售体系与售后服务体系,中国LED照明行业潜在进入者威胁较小;LED照明产品替代品为白炽灯等普通照明灯具,行业替代品威胁较小;中国LED制品行业市场集中度较低,企业较为分散,市场竞争较激烈。

综上所示,中国LED照明行业的竞争情况如下图所示:

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国LED照明行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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