2020年网络视听产业加速发展，短视频和网络直播为产业带来变革，短视频行业规模占网络视听规模的比重已经超过四成，预计未来短视频和网络直播将加速渗透，与此同时，在技术的赋能下，网络视听行业将不断拓展新的赛道，推动产业融合发展。

近年来，互联网高速发展，电视等传统媒体加速向媒体融合方向迈进，在三网融合等政策推动以及视频云技术、互动技术、大数据分析等新技术加速应用的背景下，网络视听行业围绕数字化信息与视频内容的媒体传播核心业务，向视频购物、数字营销、电视支付、智慧家庭等多样化的增值业务辐射，我国网络视听行业快速发展。

网络视听用户规模突破9亿

根据CNNIC公布的数据显示，近年来我国网络视听用户规模快速增长，2020年上半年，受新冠疫情的影响，网民娱乐需求从线下转移至线上，网络视听用户规模进一步增长。截至2020年6月，我国网络试听用户规模达9.01亿人，较2020年3月增长4380万人，网民使用网络视听的使用率提升至95.8%。

短视频行业加速发展 抖音快手稳居行业第一梯队

我国短视频行业自2016年开始兴起，经过短短4年，我国短视频行业加速发展，短视频用户规模快速增长，根据CNNIN公布的数据显示，截至2020年上半年，我国短视频用户规模达8.18亿人，网民使用率达87%。

根据中国网络视听节目服务协会公布的数据显示，2019年中国网络视听产业的市场规模达4541.3亿元，网络视听产业已经成为网络娱乐产业的核心支柱。在网络视听产业构成中，短视频的市场规模占比最大，达1302.4亿元，同比增长178.8%，占网络视听行业市场规模的比重达29%，是网络视听产业中增长最快、占比最大的细分行业。

目前，我国短视频行业的竞争格局基本形成，快手、抖音稳居第一梯队，根据中国网络试听节目服务协会公布的数据显示，抖音短视频和快手，两者活跃用户规模约占整体的56.7%;字节跳动旗下的西瓜视频、抖音火山版，百度旗下的好看视频，腾讯旗下的微视处于第二梯队，活跃用户规模占24.9%;爱奇艺随刻、波波视频、快手极速版、刷宝等短视频APP处于第三梯队，活跃用户规模占12.4%。

爱优腾主导综合视频行业

综合视频平台的内容选择包括电影、电视、综艺、纪录片等，内容选择十分丰富，根据CNNIC公布的数据显示，截至2020年上半年，我国综合视频用户规模为7.24亿人，与2020年3月基本持平，其中爱奇艺、腾讯月均活跃用户规模均占综合视频平台的三成左右，优酷视频的活跃用户规模占综合视频平台用户规模的两成左右。芒果TV、哔哩哔哩以差异化服务吸引用户，2019年月均活跃用户规模占综合视频平台的12.0%，处于综合视频平台第二梯队。风行视频、PP视频、咪咕视频、搜狐视频市场占有率相对较小，处于第三梯队。

网络直播迅速崛起 电商直播成为增长最快的互联网应用

根据CNNIC公布的数据显示，截至2020年上半年，我国网络直播用户规模达5.62亿人，其中自2019年兴起并实现快速发展的电商直播用户规模已经达到3.09亿，较2020年3月增加4430万，占网民整体的32.9%，是2020年增长最快的互联网应用。电商直播的快速发展推动网络直播行业市场规模的不断扩大。

智能电视进入规范发展新阶段

近年来，电视机向“高清化”、“网络化”、“智能化”的趋势发展，有望成为继计算机、手机之后的第三种信息访问终端，我国智能电视规模正在不断扩大，2019年，在主管部门的引导管理下，互联网电视内容更加绿色健康，应用更加成熟多元，市场更加规范有序，成为重要的融合生态新媒体平台和舆论宣传重要阵地，智能电视也进入规范发展的新阶段。

根据勾正数据显示，截至2019年我国智能电视(OTT TV，不包括OTT Box)累计覆盖终端2.86亿，激活终端2.19亿，激活率为76.6%。

网络音频用户规模下滑 喜马拉雅活跃用户遥遥领先

根据CNNIC公布的数据显示，我国网络音频用户规模持续下滑，截至2020年6月，我国网络音频用户规模为2.75亿，在网民中的使用率为29.3%，较2020年3月下降1.6个百分点。但值得注意的是，由于网络音频内容的呈现模式和互动方式在不断拓展，头部节目和精品内容推动了用户付费收入大幅增加。

从月活跃用户规模来看，喜马拉雅月均活跃用户占整体的比重达2/3左右，遥遥领先其他平台位于第一梯队，荔枝、蜻蜓FM活跃用户占比为25.1%，处于第二梯队。企鹅FM、猫耳FM、快音、FM 电台收音机等应用的活跃用户占比为5.7%，处于第三梯队。

科技赋能+内容优化 行业协同发展能力持续增强

2019年，我国网络视听产业迎来向高质量创新性发展加快迈进的拐点，原创内容品质提升显著，各平台都加大了对信息革命技术成果的综合应用，网络视听领域走在了探索艺术与技术有机结合的创新前沿，内容付费模式开启并逐渐走向成熟，精细化运营不断探索，于此同时，网络视听平台加速出海，海外影响力不断提升。

2020年，我国网络试听产业协同发展能力持续增强，其中短视频行业的快速发展推动了市场格局的变化，预计未来一段时间里，短视频和网络直播将成为网络视听产业的主要增量，其渗透率将持续扩大，于此同时，在运营模式上，差异化付费模式将逐步推广，优质内容将成为主要竞争力;云计算、5G、VR/AR、8K等技术将加速赋能，也将带动行业拓展新的赛道。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国网络视频行业深度调研与投资战略规划分析报告》、《中国广播行业市场前瞻与全媒体转型分析报告》、《中国数字电视机顶盒行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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