抗肿瘤药物行业主要上市公司：目前国内肿瘤药物行业的上市公司主要有复星医药、恒瑞医药、四环生物、海南海药、景峰医药、山大华特等。

本文核心数据：新发癌症病例、癌症死亡率、癌症5年生存率、癌症治疗费用

我国癌症发病率高

据世界卫生组织IARC发布的《2020世界癌症报告》 数据显示，2020 年全球新发癌症病例 1929 万例，仅中国新发癌症 就有457 万人，占全球 23.7%，中国癌症新发人数远超世界其他国家。意味着，全球每死亡100个癌症患者中，中国人占将近24个。平均每天都有6000多人死于癌症，每分钟就有将近5人死于癌症。

IARC 图表1：2020世界各国癌症新发病例数（单位：万人，%）

值得注意的是，中国癌症发病率性别中，不同年龄段女性均高于男性。在18-39岁中，来新高癌症发生率甚至高达87.2%。

中国精算协会 图表2：2020年我国不同年龄段恶性肿瘤发生率（单位：%）

2020年，我国癌症病病种中，癌症病种最高的前10位分别是：肺癌、乳腺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌、食管癌、宫颈癌、甲状腺癌、子宫癌、前列腺癌。肺癌为患病率最高的的癌症，占比近18%，结直肠癌和胃癌紧随其后，分别占比12.3%和10.5%。而全球来看，乳腺癌取代肺癌成为全球第一大癌症。

IARC 图表3：2020年我国与世界前十恶性肿瘤发病率对比（单位：%）

我国癌症死亡率高

2020 年全球癌症死亡病例 996 万例，其中中国癌症死亡人数 300 万，占癌症死亡总人数 30%，中国人口不到全球人口的1/5，癌症死亡病例却占了全球癌症死亡病例数近1/3，中国总体癌症死亡率65.6%，是美国总体癌症死亡率26.7%的2倍多。超高的死亡率一方面也反映了我国癌症治疗技术同先进发达国家水平存在较大的差距。

IARC 图表4：2020年世界各国癌症死亡人数（单位：万人）

抗癌技术制约我国癌症生存率

经过多年努力，我国肿瘤诊疗水平得到显著提升，根据国家癌症中心统计数据显示，我国恶性肿瘤的五年生存率已经从十年前的30.9%提升到目前的40.5%，提高了近10个百分点，但依然远低于美国的66%。整体与发达国家依然存在较大差距，尤其是血液系统恶性肿瘤的五年生存率明显低于美国。

图表5：2010-2020年我国癌症5年生存率（单位：%）

造成差距的主要原因一方面是由于我国癌症发病的前几位恶性肿瘤大部分预后较差，而美国人可以使用更具革新性的药物，在整体生存率方面获得显著益处。尤其是一些较罕见、预后较差的肿瘤，基础研究和相关医院的科研实力对病人的生存机会影响极大。另一方面，我国癌症筛查和早诊早治覆盖人群还相对比较少，大众主动参加防癌体检的意识还不够强，大多数患者在发现癌症的时候就已经是中晚期了，治疗效果比较差。要想提高癌症生存率，预防和早诊早治比较关键。

除此之外，与美国相比，中国癌症治疗方案更为有限。化疗在中国的肿瘤治疗中仍扮演着重要角色，2019年占中国肿瘤市场的72.6%，而同年全球肿瘤市场的占比为17.1%。美国前十位畅销肿瘤药物均为创新疗法，而中国前十位畅销肿瘤药物中有四种为传统化疗药物。同时，中国的制药业已加大资源投入，用于仿制药及原料药的大规模生产，而不是专注于创新药物的开发。2019年中国十大畅销肿瘤药物中，八种于15年前获批准，表明其具有巨大的创新空间。自2015年至2019年，FDA批准57种新型肿瘤药物，而同期中国有37种新型肿瘤药物获批准。由于创新药物上市发生延迟，在中国尚无法享受多种具有卓越疗效及安全性的创新疗法。

同世界发达国家相比，经济压力也是我国抗癌路上的绊脚石

肿瘤治疗成本在全球范围内远高出其他疾病的治疗成本， 然而据报道，所有癌症治疗的疗效低至25%。极低的治疗效果和昂贵的治疗价格，说明医疗系统中存在严重的资源浪费。

肿瘤治疗成本在全球范围内远高出其他疾病的治疗成本，且不断增长，从整体来看，全球肿瘤治疗费用在2015至2020年期间增长超53%。2020年，发达国家如美国，癌症治疗开支占比高达49%，而新兴药品市场份额却不足14%，我国份额占比更低。

KPMG 图表6： 2010-2020年全球肿瘤治疗开支（单位：亿美元）

全球肿瘤医药市场份额方面，我国2019年中国肿瘤治疗以及维持治疗药物的花费仅1156亿元，2020年约在1341亿元，在世界占比仅12.7%，虽然多年来我国癌症治疗费用规模发展迅速，但同我国癌症发病率世界占比23.7%相比，我国的抗癌治疗费用严重不足。

米内网 图表7：2012-2020年中国抗肿瘤药销售额及其在世界份额（单位：亿元，%）

具体到癌症患者个体，可以看出我国平均癌症治疗费用远高于其他重大疾病花费。据中国精算师协会2020年12月底发布的数据，我国癌症平均治疗费用在22-80万之间，位居重大疾病治疗费用前列，而同年，我国城镇居民人均年收入尚不足5万元，农村居民人均收入更少，与此同时，人均健康保险密度仅为580元，重疾险保额10万以下更是超过80%。种种数据表明，在高额的癌症治疗费用下，绝大多数人会付不起医疗费而放弃或者消极治疗，这使得癌症5年生存率更加低下。

中国精算师协会 图表8：2020年我国重大疾病平均治疗费用（单位：元）

抗癌技术进步或将推动癌症根治成为现实

世界抗癌技术方面，过去癌症治疗都以治愈患者为目而治疗方法不能保证痊愈，且医生无法知晓治疗后的结果。因此需要在术后对患者进行大量跟进研究，且在某些复发的案例中，还需要进行更加昂贵的二次、三次治疗。相比过去的同一种治疗方法对患有某种大致概括为肿瘤类型的所有患者的情况。如今肿瘤的定义越来越清晰，促进了广泛定义的适应症的分层。根据毕马威预测，由于开发商坚持缩小潜在患者群体的范围以此最大化投资回报和弥补开发成本，2020年，单个肿瘤治疗药物适应症的数量约下降至十年前的一半，而多个肿瘤治疗药物适应症数量上升至67种，未来每种治疗方法适应症的数量还会继续增加。

KPMG 图表9：2014-2020年肿瘤治疗药物预计适应症数量（单位：种）

随着癌症发生率上升且病人的风险承受能力相应提升，科学和技术平台的发展给肿瘤医疗进步远高于其他其他疾病。技术进步提高了诊断和监控肿瘤的能力，使得根治肿瘤的可能性大幅提高，另一方面，肿瘤治疗也会朝更加注重患者生存和生命质量发展，真正实现肿瘤根治。据毕马威研究显示，预计在2030年将有以下多种医疗方式促进恶性肿瘤根治。

KPMG 图表10：当下及未来世界先进的肿瘤根治技术

对于我国而言，抗癌之路充满荆棘，抗癌之路是否成功，除了当下癌症技术制约，在居民人均收入、保险发展、环境发展，性别、年龄等多重因素的发展和结构密不可分，但世界抗癌医疗技术的发展也为我国的抗癌之路提供新的方向，随着我国经济的快速发展，人均收入水平的提升和健康险行业的快速发展，在我国，未来根治肿瘤也并非不可能。

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