行业主要上市公司：合盛硅业(603260)、东岳硅材(300821)、新安股份(600596)等

本文核心数据：全国工业硅产量;阿坝州工业硅产量;阿坝州工业硅企业数量

工业硅产业发展现状及价值链分布

——全国工业硅产业发展规模

近年海外在产产能呈现逐步减少的态势，中国产能变化已成为全球整体产能变化的主导因素。

根据有色金属工业协会硅行业分会及SMM统计数据，截止2021年底，我国工业硅年产能合计498万吨，同比小幅增长3.3%。

2016-2021年，中国工业硅产量呈先上升后下降趋势，我国是全球最大的工业硅生产国、消费国和出口国。SMM数据显示，2021年中国工业硅产量为292万吨，同比增长32.73%。

——工业硅产业价值链分布

硅产业是我国有色金属行业的重要组成部分，近年来一直受到国内外广泛关注。工业硅作为硅铝及硅基合金、有机硅、多晶硅的基础原材料，其下游应用已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中，在我国经济社会发展中具有特殊的地位，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料，展现了广阔的应用前景。

工业硅行业的上游原料主要包括石英砂和碳质还原剂，其中石英砂产品利润率较高，能够达到30%-50%，中游工业硅制造利润率一般在20%-30%之间，下游产品主要包括有机硅、多晶硅和合金硅，其中有机硅产品附加值最高，利润率能够达到35%-60%。

阿坝州工业硅产业政策环境

阿坝州拥有丰富的水电资源和良好的工业硅基础，“十三五”以来，阿坝州多次出台相关政策，鼓励工业硅行业改进生产技术、实现产业链延伸;2022年5月发布的《阿坝州“十四五”工业经济高质量发展规划》中明确提出，要“发展高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备制造等产业，加快构建光伏全产业链”。2016-2022年，阿坝州共发布6条工业硅产业相关政策。

阿坝州工业硅产业链现状图谱

——阿坝州工业硅产业链图谱

阿坝州发展工业硅的产业优势主要在于充足的电力和低廉的电价，目前阿坝州工业硅产业链布局已经比较完善，除没有有机硅生产厂家外，其他环节均有企业布局。

——阿坝州工业硅产业链企业地图

目前，阿坝州工业硅产业链相关企业主要分布于州东南部的几个县区，其中汶川县和茂县相关企业数量最多，产业链布局最完善。

——阿坝州工业硅产业发展载体图谱

阿坝州水电资源充足，工业电价较低，有发展工业硅产业的能源优势;目前，阿坝州工业硅产业主要集中在茂县土门循环经济工业集中区，区内聚集了潘达尔硅业、嘉信硅业等多家工业硅生产企业;另外，阿坝州政府还积极依托飞地园区，延伸发展高纯多晶硅原材料、太阳能电池、太阳能电池组件生产等相关产业。

阿坝州硅产业发展现状

——硅产量增长陷入停滞

2018-2021年，阿坝州硅产量总体呈现波动态势，其中2019年大幅下滑至8.8万吨，之后两年均保持在11.4万吨左右。总体来看，近几年阿坝州硅产量增长陷入了停滞。

——新增注册企业数量减少

根据企查猫查询数据显示，近年来阿坝州硅产业新增企业数量较少。截至2022年10月17日，阿坝州硅产业相关的注册企业约42家，其中2014年新注册企业数量创历史高峰，达3家;2021和2022年均未出现新的相关企业，表明阿坝州硅产业的发展热潮减退。

阿坝州工业硅产业发展规划

根据阿坝州政府发布的《阿坝州“十四五”工业经济高质量发展规划》，“十四五”期间，阿坝州工业硅发展的主要目标是通过延伸发展高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产构建光伏全产业链。

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