行业主要上市公司：丽珠集团(000513);华润三九(000999);香雪制药(300147);海王生物(000078);健康元(600380)等

本文核心数据：中国医药制造业营业收入;中国医药制造业利润总额;广东省生物医药及高性能医疗器械业增加值增速

生物医药产业发展现状及价值链分布

——全国生物医药产业发展规模

受疫情影响，我国疫苗需求量不断增长，带动医药制造业强劲增长。2021年，中国医药制造业的营业收入为29288.5亿元，较上年增加4431.2亿元，同比增长20.1%;医药制造业实现利润总额6271.4亿元，较上年增加2764.7亿元，同比增长77.9%。

——生物医药产业价值链分布

生物医药产业链的上游为基础研究的开展，通常是由独立医学实验室，即第三方检测中心完成，有部分医院亦设有独立实验室，可承担一部分医药外包的项目。中游为生物医药制造，包含疫苗、血液制品、诊断试剂以及单克隆抗体领域。下游为消费终端，分别为医疗机构(含医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构)以及医药零售终端(包括实体药店以及电商平台)。根据生物医药产业链各环节代表企业毛利率分析可知，目前，中游生物医药制造以疫苗和单克隆抗体为代表的领域毛利率较高，附加值高，上游的医药外包及下游医药零售领域毛利率较低，附加值低。

广东省生物医药产业政策环境

——广东省生物医药产业省级政策解析

生物医药与健康是广东省十大战略性支柱产业之一，近年来广东省近年来出台了一系列财政、科技、人才等方面支持政策，积极推动产业发展，使得广东省生物医药与健康产业规模稳步壮大，产业结构不断优化，创新能力不断增强，发展水平位居全国前列。2022年1-10月，广东省出台生物医药相关政策已经达到416条，超过2021年政策发布速度。

注：上述政策数量统计时间截至2022年10月14日

近年来广东省的出台多项规划中提及了生物医药产业发展方向。2022年8月18日，《广东省深化医药卫生体制改革近期重点工作任务》中提出广东省深化医药卫生体制改革近期重点工作任务：巩固“顶天立地”医疗卫生大格局和强化公共卫生体系建设。

2020年12月24日，《广东省发展生物医药与健康战略性支柱产业集群行动计划(2021-2025年)》提出到2025年，实现生物医药与健康产业规模、集聚效应、创新能力国内一流，体制机制、服务体系、市场竞争力国际领先，打造万亿级产业集群，加快进位赶超，建成具有国际影响力的产业高地。

——广东省生物医药产业区域政策热力图

除省级产业政策外，广东省下辖21个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区生物医药产业发展。从广东省21个地级市2013年至今发布的生物医药产业相关政策数量来看，广州市和深圳市发布的生物医药产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，广州市和深圳市也成为广东生物医药产业发展高地。

注：①上述政策数量统计时间范围为2013年-2022年10月17日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市生物医药产业相关政策总数

广东省生物医药产业链发展现状图谱

——广东省生物医药产业链图谱

政策市场双轮驱动，推动广东省生物医药产业链不断完善。从上游医药研究到中游生物医药制造再到下游生物医药销售，产业链配套齐全。根据企查猫查询数据显示，截至2022年10月，广东省处于正常经营的生物医药产业链企业数量超9万家，培育出包括白云山医药、华润三九、众生药业等一批生物医药产业链龙头企业。

——广东省生物医药产业链企业地图

分各市来看，深圳市、广州市市生物医药产业链建设相对完善。从产业链环节企业分布来看，疫苗、血液制品、诊断试剂等企业主要分布在深圳市和广州市;其他产业链环节在多个城市均有相关企业布局。

——广东省生物医药产业发展载体图谱

产业发展集聚效应凸显，拥有广州国际生物岛、深圳坪山国家生物产业基地、珠海金湾生物医药产业园、中山国家健康科技产业基地等产业集聚区，拥有3家国家临床医学研究中心、2家省实验室，建有国家基因库等一批重大科技基础设施，拥有中山大学、南方医科大学等一批知名医科大学，以及一大批具有国际竞争力的龙头骨干企业和创新型企业。

广东省生物医药产业发展现状

——新增注册企业数量保持高位

广东省生物医药产业发展基础位居全国前列，企业营商环境优异，吸引了大量产业相关企业落地省内发展。根据企查猫查询数据显示，近年来，广东省生物医药历年新注册企业数量保持在高位，2021年，广东省全年新增生物医药产业注册企业达1249家;截至2022年10月17日，2022年广东省生物医药产业相关新增注册企业数量达475家。

——专利申请量位居全国第二位

广东省十分注重生物医药产业技术创新，研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示，自2014年起，广东省生物医药领域专利申请量快速增长，2016-2021年历年专利申请量均突破1000件。截至2022年10月17日，广东省生物医药领域累计专利申请数量位居全国第二位，整体上看，广东省生物医药产业研发能力位居全国前列，优质的创新环境为生物医药产业发展提供了有力的支撑。

——生物医药与健康产业实现增加值突破1300亿元

广东省是我国重要的生物产业集聚发展区，近年来生物医药与健康产业规模稳步壮大，产业结构不断优化，创新能力不断增强，发展水平位居全国前列。2021年广东省生物医药及高性能医疗器械业增加值同比增长15.3%，较2020年增速提高了0.9个百分点。其中生物医药与健康产业实现增加值1315亿元，比2020年增长13.1%。部分创新药和高端医疗器械填补国产空白，全省有5项专利获第二十二届中国专利奖生物医药领域金银奖、数量全国第一。

广东省生物医药产业发展前景及规划

——广东省生物医药产业发展前景及规划

《广东省发展生物医药与健康战略性支柱产业集群行动计划(2021-2025年)》提出，到2025年，实现生物医药与健康产业规模、集聚效应、创新能力国内一流，体制机制、服务体系、市场竞争力国际领先，打造万亿级产业集群，加快进位赶超，建成具有国际影响力的产业高地。

在产业规模方面，生物医药与健康产业成为我省经济高质量发展的重要引擎，力争实现产业营业收入达到1万亿元。产业集聚发展水平显著提升，建成10个特色鲜明、规模效益显著、辐射带动效应明显的综合性产业园区，形成2个千亿级产业园区。

在产业结构方面，推动精准医疗、智慧医疗、海洋医药、医养融合等新业态发展壮大，在生物药、化学药、现代中药、高端医疗器械、医疗服务、健康养老等领域形成若干个优势产业。培育发展销售收入超千亿的龙头企业1家，超五百亿的企业2家，超百亿元的企业20家，规模以上生物医药企业研发投入强度达到6%。

——广东省生物医药产业空间布局规划

根据《广东省发展生物医药与健康战略性支柱产业集群行动计划(2021-2025年)》，广东省将完善双核多节点产业空间布局，打造生物医药与健康产业集聚区。打造以广州、深圳市为核心，以珠海、佛山、惠州、东莞、中山市等为重点的产业创新集聚区。支持广州市打造粤港澳大湾区生命科学合作区和研发中心，布局生命科学、生物安全、研发外包、高端医疗、健康养老等领域。支持深圳市建设全球生物医药创新发展策源地，做精做深高性能医疗器械、生物信息、细胞与基因治疗等领域。支持珠海打造生物医药资源新型配置中心，重点发展现代中药标准化、高端制剂、医养结合等领域。支持佛山、中山市打造生物医药科技成果转化基地、生物医药科技国际合作创新区。支持惠州、东莞市打造国内重要的核医学研发中心、生物医药研发制造基地。支持江门、肇庆市建设再生医学大动物实验基地、南药健康产业基地。在粤东粤西粤北地区布局建设化学原料药生产基地、道地药材和岭南特色中药材原料产业基地，发展康复保健、养生养老等产业。

以上数据参考前瞻产业研究院《广东省支柱产业、优势产业、新兴产业与重点企业分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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