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一是拥有关键技术的企业,例如数字孪生、AR/VR等原创技术。二是利用有关元宇宙技术成功实现场景化应用、行业化应用的企业。三是利用自身庞大的社群资源来发展元宇宙社交的企业。
"元宇宙"概念目前的炒作情绪是不断超预期的,中青宝短短2个月的时间翻了5倍,可以说是打开了板块的炒作高度。此外,这几天佳创视讯、国光电器、易尚展示、天下秀等也是开始加速上涨,这说(中国经济网)明资金现阶段已经不是在瞎炒作概念,然后据我所知的是不少大佬开始对标年初的医美行情了,也就是说"元宇宙"极有可能成为新的主线。
"元宇宙"投资方向:游戏引擎、AI人工智能技术、网络通信技术、区块链技术、数字孪生技术、VR渲染技术等(这个应该算未雨绸缪吧,万一炒作起来了就及时跟上了,具体的名单可以看看文末)。
但是(百度新闻)从当前生态各领域的发展来看,当下的“元宇宙”还未真正出现颠覆性产品和商业模式,相关技术仍处于常规的发展轨道,这个概念还是属于炒作吧,有一定的风险。
然后就我目前的看法,比较看好设备和游戏这两个细分方向的炒作,资本市场应该也会比较青睐吧。
设备是“元宇宙”的重要入口,近年芯片、显示、传输、通信等技术模块的高速发展,已可让用户在“元宇宙”中获得更加自然的交互与应用体验。而游戏因其产品形态与“元宇宙”(腾讯新闻)相似,是最有可能在为构建“元宇宙”雏形的。
接下来就讲一讲VR设备和游戏赛道的几家潜力公司,具体公司名字和逻辑可以接着往下看!
设备赛道:
歌尔股份:公司从2012年开始布局VR/AR 产业,是最早进入这一赛道的公司,2016年起独家代工索尼PSVR 和Oculus Quest 产品,目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%。
安洁科技:公司为VR终端品牌厂商配套精密功能件、精密结构件等产品,公司 VR/AR 产品销售收入占比逐年增加。目前公司已为Oculus Quest2量产供货,公司将为下一代Oculus配套更多产品。公司正在配合A客户开发AR产品。
水晶光电:公司主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等,对AR、VR、(网易新闻)MR等新型显示技术均有相关技术储备,旗下晶景光电已研发出相关零配件,将向设计厂商供货。
游戏赛道
国内的核心是腾讯、网易、字节跳动等,不过没有在A股上市。
宝通科技:公司在VR/AR领域投资了智能眼镜公司TopSmart、哈视奇等企业,2021年9月1日完成对一隅千象战略级投资,将为自研游戏《终末阵线》打造裸眼AR。
世纪华通:旗下点点互动自研元宇(人民网)宙游戏《LiveTopia》自2021年4月28日上线Roblox平台以来,不到5个月时间,成为Roblox CEO在第二季度财报中特别提到的现象级游戏,月活跃用户超4000万,最高日活突破500万。
中青宝:公司即将推出的《酿酒大师》是一款模拟经营类元宇宙游戏,游戏中玩家自己“亲手”酿的酒,可以在线下提酒,合作酒厂为知名白酒品牌,通过国际白酒品鉴师为白酒鉴定,最终给(中国日报网站)出官方认证。另外酒厂品牌将会获得NFT认证,玩家可以通过圈子内部拍卖获得收益,也可以映射到链上,在更大的平台进行拍卖交易。
贴近当下时事主题的分支大概率成为新热点
当下时事主题主要是经济稳增长和冬奥会。
稳增长的新举措主要是增加投资,老基建、新基建都是,比如建筑、城市升级、电网改造等,对应就是数字孪(中国网)生技术分支,如延华智能、佳都科技、恒华科技。
冬奥会就是体育和开闭幕式技术应用,对应虚拟人分支,如蓝色光标、大丰实业、华扬联众、锋尚文化、数字王国。
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